尔时观世音菩萨摩诃萨。合掌恭敬白言世尊应正遍知。是我前身不可思议福德因缘。今蒙世尊与我受记。欲令我身起以大慈悲拔导心。当为利益一切众生。断诸结缚灭八怖畏。今我欲说姥陀罗尼。末世众生蒙是姥陀罗尼威神力故。皆离苦因获安乐果。世尊后五百岁中。随在国土城邑聚落山林树下。有诸苾刍苾刍尼诸善男子善女人等。常能日夜六时依法。读诵受持姥陀罗尼最胜法门者。我以念报如来恩德。恒皆随逐拥护是人而不放舍。不使一切妒憋鬼神竞侵娆害。复令一切宿重业障一时消灭。
随得一切陀罗尼神咒坛印种种法门速皆成就。复白佛言世尊。后五百岁众生垢重薄福者。多不能专念。设有持者或被鬼神之所侵害。今我持以佛威神力自在通力。广为饶益一切众生。安乐诸天阿修罗等。谓当说是姥陀罗尼三昧耶门。我于过去无量劫中。已曾亲自供养受持如是陀罗尼法。复见过去未来现在诸佛世尊。亦等皆因此姥陀罗尼三昧耶门。得成阿耨多罗三藐三菩提。有善男子善女人等。能常专念读诵受持此姥陀罗尼最胜法门者。此人现世口说流利。无所质碍慧辩通达。于一切天人大众之。中最为第一。闻者欢喜悉皆稽首。在所生处常得恭侍瞻佛法僧。有所言说人皆信受。当知即是诸佛威神自在之力非我自力。尔时世尊赞观世音菩萨摩诃萨言。善哉善哉汝能如是。利益安乐一切天人阿修罗等及净业道。我今以智印印之。令汝永不退转种种大慈大悲方便等心。是时观世音菩萨摩诃萨重白佛言。世尊我念过去无量劫中。初持此姥陀罗尼法门在补陀落山中。乃逢魔王领诸魔众恼乱我法。令使咒句不得成就。时我即以此姥陀罗尼。降伏众魔悉皆退散。当知此陀罗尼力不可思议。是时观世音菩萨摩诃萨。以大慈悲为当利益安乐。诸天时世人故。即于佛前变说千手千眼姥陀罗尼大身咒曰（用后总摄身印）
娜么萨婆（二合）若（尔那反）耶（一）那谟曷啰（二合）怛娜（二合）哆啰（二合）耶野（二）娜莫阿弭陀婆（重平）耶怛他（上）揭哆耶（三）阿啰诃羝三藐三悖陀耶（四）娜莫阿（上）利（二合）耶嚩（无何反）路枳帝（五）湿嚩（无可反下同二合）啰耶（六）菩提萨埵耶（七）摩诃萨埵耶（八）摩诃迦（居那反下皆同）噜抳迦耶（九）娜么摩诃萨他（上）摩（二合）跛啰（二合）钵哆（二合）耶（十）菩提萨埵耶（十一）摩诃萨埵耶（十二）摩诃迦噜抳迦耶（十三）娜谟毗补罗毗么那（十四）素钵喇（二合）底（丁枳反）瑟耻哆（去十五）僧弃（长）耶（上）素（上引）唎耶（二合）舍哆婆呵萨啰（二合）阿（上）羝唎（引）迦（十六）钵啰（二合）婆（重平）阿（上）嚩婆（重引）悉哆（短）慕（引）怛（二合重引短）曳（十七）摩诃末尼（去）摩矩吒军（去）茶啰（上）陀泥（去十八）薄迦筏底（丁里反）钵头（途邑反）摩（二合）波拏（上去）曳（十九）萨婆（二合）路迦（上）阿（阿字是上迦字上长缘此句内有阿字更不须迦字上引声）播耶（二十去）奢摩那（去长）耶（二十一）毗毗（去）陀素（长呼）佉三摩鞞（去引）舍吠瑟絮（知价反二十二）萨婆萨埵跛哩慕者那（去引）耶（二十三）怛侄他（二十四）
唵（引二十五）勃（重）部（长）嚩（伏讹反二十六）摩诃路迦羯啰（上）赧（宁简反二十七）跢（丁舸反）么（二十八）悉底（丁里反二合）弭（短）啰（二十九）钵絮（同上）啰（三十）毗那舍娜（引）伽啰耶（三十一）啰伽坠（二合引）废（无计反）洒（疏价反下同）摩诃暮（引）阿阇（引）啰（三十二）奢么（去）迦（三十三）奢娑迦（三十四）啰叉（楚价反二合）迦（三十五）萨婆跛耶突利偈（二合）底（平三十六）钵啰（二合）舍么迦那羯啰耶（三十七）萨婆怛他揭哆（三十八）三么嚩驮（重引）那羯啰（短三十九）醯醯（重努气云四十）摩诃菩提萨埵嚩啰驮（四十一）钵头（同上）摩（二合）路（引）迦三步（重）陀（四十二）摩诃迦卢抳迦（同上四十三）折（殖列反）絮么矩絮楞（近冷音呼）讫（二合）多（四十四）舍唎兰摩尼羯那（上）迦啰阇多跋折啰（二合）伏住哩耶（二合四十五）楞讫（二合）多舍唎（引）啰（四十六）阿弭多（引）婆（重）视那（短四十七）迦么啰楞讫（二合）多（四十八）钵啰（二合上）皤（去引）啰那罗哩者那摩诃度那娜罗（短）那唎（四十九）舍哆娑诃萨罗（二合）阿（上）毗（重平）攞使多迦耶（五十）摩诃菩提萨埵（五十一）毗驮摩毗驮摩（五十二）毗那舍耶毗娜舍耶（五十三）摩诃演（引）怛啰（二合）讫（二合引）
奢迦皤（去）吒皤（去）畔驮僧（苏亘反）婆（引）罗遮啰迦（上五十四）钵啰（二合）摩他那（五十五）布嚧洒钵头（同上）摩（五十六二合）布噜洒那（上）伽（五十七）布噜洒娑伽啰（五十八）毗（引）啰毗啰阇耶（五十九）素诞（长）跢（得舸反）素诞哆（六十）钵哩筏哩（二合）哆（六十一）驮摩驮摩（六十二）縒摩縒摩（六十三）度（重）噜度噜（六十四）钵啰（二合）奢（引）萨（短）耶（六十五）钵啰（二合）奢（引）萨耶（六十六）祁（重去）祁（六十七）毗囄毗囄（六十八）只离只离（六十九）姥（母音）噜姥噜（七十）姥庾姥庾（七十一）闷遮闷遮（七十二）度那度那（七十三）毗（近佛音）睹那毗睹那（七十四）度噜度噜（七十五）伽（去引）耶伽耶（七十六）伽（引）驮耶伽驮耶（七十七）喝娑喝娑（七十八）钵啰（二合）诃娑钵啰（二合）诃娑（七十九）毗（去）驮耶（上）驮（八十）羯隶（二合）奢（去八十一）嚩（去引）萨（短）那（八十二）摩摩写（八十三）荷啰荷啰（八十四）僧（司孕反）荷啰僧荷啰（上啰字皆近孕音呼上四字皆同八十五）睹（重）噜征睹噜征（八十六知里反）摩诃漫拏（去短）攞（八十七）迦啰拏（八十八）舍哆钵啰（二合）细（引）迦（八十九）皤婆（重）娑（九十）毗洒（长）那舍么迦（九十一）摩诃菩提萨埵（九十二二合）皤（去）啰驰（九十三）莎嚩（二合）呵（九十四句）
尔时观世音菩萨摩诃萨。说此薄伽梵大莲花手严饰宝杖姥陀罗尼时。三千大千世界乃至非想非非想天。皆六返震动。天雨宝花缤纷乱坠。色究竟天摩醯首罗天。战掉不安皆大恐惧。一切诸恶药叉罗刹妒憋鬼神。受大痛恼叫呼求活。四维驰走莫知所趣。是时化身观世音菩萨。语于大众及一切恶鬼神等。若不随顺违我咒者。皆使支节热恼疼痛身分碎裂。汝辈鬼神应知此咒。力能摧破一切诸山干竭大海。亦能摧坏阿修罗军护诸国邑。摧灭一切鬼病神病。药毒虫毒邪恶人等。复能摧伏三十三天悉令顺从
尔时世尊在大金刚欢喜胜殿。及尊胜菩萨无量天龙药叉罗刹紧那罗众住佛法者。一时种种歌咏赞叹观世音菩萨摩诃萨故。于时菩萨重白佛言。世尊是咒亦能摧坏一切有情。广大盖障黑暗山故。当有有情信听读诵。依法受持睹见闻者。彼之人等。所有一切。烦恼黑障悉皆销灭。若复有人每于晨朝生尊重心。若读若诵此姥陀罗尼三七遍者。则常为于观世音菩萨摩诃萨随摄拥护。若人有所思念一切大愿大三摩地门。而欲趣求速成就者。当唯独坐清闲静处。想念观世音菩萨暂勿异缘。
每诵此陀罗尼一百八遍者。无愿不果。又得一切众生之所爱乐。当生不坠一切恶秽趣界。若坐行住能常想佛如在顶者。此人已于无量百千俱胝。所生积集诸恶罪业皆得销灭。是人当得具足寿千转轮王广大福蕴。又于生生常与观世音菩萨。同时出生生贵族家。若恒持以满掬香花。先散观世音菩萨像前。乃诵此陀罗尼三七遍者。即得大千功德大悲法性。彼人渐于世间。速得大力成就。若每日三时瞻菩萨面诵此陀罗尼一千八遍者。速得观世音菩萨示微笑相。见已即证离垢初地念佛三昧光照世间。若命终时如入禅定。于所生处得宿命智。所有罪障皆尽消除。若欲受持此陀罗尼者。每以正月五月九月一日至十五日受持。斋戒著白净衣食三。白食于舍利塔前或舍利像前。以白檀香泥涂一四肘方坛。复取种种花香。散于坛内佛前烧香然灯。于佛菩萨所生恭敬心。每诵此陀罗尼一千八遍。至十五日夜。得观世音菩萨而来入是坛内。是人见已。所有一切盖障五逆重罪随尽消灭。身口意业皆得清净。又得随证佛三昧力灌顶地力。波罗蜜地力殊胜智力。世尊若须雨时。
诣高望处当仰视天。诵此陀罗尼一千八遍。甘雨应时普洽充足。若视地诵此陀罗尼满一千八遍。能令百谷皆得成熟。若于枯池河泉边。诵此陀罗尼一千八遍水即盈满。若以此陀罗尼咒手七遍。摩扪一切病人身者即得除差。若摄视失念人面身。诵此陀罗尼一百八遍还得正念。若视饥渴人面。诵此陀罗尼一百八遍。所有饥渴恶相悉皆消除。若欲结界入池水中。如法书写此陀罗尼系置幢头。令百由旬无诸衰患。便成结界而拥护之。复有善男子善女人等。能常日日诵此陀罗尼百八遍者。其人福聚说不可尽。能加位渐豪贵自在。又为一切人民爱念恭敬。所求如愿得满足故。若欲降伏众魔怨者。当以姥陀罗尼咒安悉香二十一遍。乃持一咒一烧。满一百八遍则得除灭。若欲一切人类不讥蔑者。每日咒杨枝二十一遍。口中嚼之即得遵敬。欲令自身得大辩才智慧之者。以石菖蒲一十二两。捣为细末溲和酥蜜。以姥陀罗尼咒令现三相。所为暖烟光等。得此相已。日服七丸丸如药丸。并涂心上服满百日。即得解慧辩才无碍。并日日诵姥陀罗尼一百八遍。随结一十二印拥护身故
千手千眼观世音菩萨总摄身印第一
先起立端身并脚齐立。右脚微曲少许。先以左手舒下。其无名指中指并屈掌中。小指食指大母指散舒。仰掌向上。次以右手亦然。当屈肘臂而与髆齐。掌面向外。若欲降伏魔怨诸辈外道邪见稠林入正道者。当作此印诵姥陀罗尼二十一遍必如所愿。咒曰
那（上）谟曷啰（二合）怛那（二合）跢啰（二合）夜耶（一）那谟阿利耶（二）婆路枳帝摄伐（二合）啰耶（三）菩提萨埵耶（四）摩诃萨埵耶（五）摩诃迦卢抳迦耶（六）怛侄他（七）阿跋陀阿跋陀（八）跋唎跋帝（九）醯夷醯莎诃（十一）
千手千眼观世音菩萨总持陀罗尼印第二
准前身印合掌当心。以中指无名指小指。相叉左押右。以二头指直竖头相拄。其二大母指各竖押头指第一文。令掌少开。若善男子善女人等作此印者。随得灭除无量生死劫来恶业罪障一时消灭。当来往生十方净土。今释迦牟尼佛。往昔初坐菩提树下。为诸魔王之所恼乱。亦作此印获得安乐
千手千眼观世音菩萨解脱禅定印第三
先偏袒右肩右膝著地合掌顶上。屈二头指以头相拄其二大指押头指第二文上。此印所有过去诸佛。亦尽同修如是法门。皆得禅定解脱三摩地故。若常结此定印而供养者。速见十方一切诸佛禅定。咒曰
哆侄他萨婆陀罗尼（一）曼茶罗耶（二）醯夷醯（三）钵啰（二合）么输驮（四）萨跢跛耶（五）莎嚩（二合）诃（六）
千手千眼观世音菩萨千眼印咒第四
起立并足。先以二中指无名指小指。各以甲背相著。其二头指竖头相拄。其二大母指侧搏。押头指第二文上侧。开腕五寸许置于眉间。若常作此印咒法门者。渐得观见百千万亿世界诸佛净妙国土。一一佛土各得百万四千菩萨。与其行者同为伴侣。若未迳三曼拏攞法门者。必勿见此印法门故。咒曰
唵（一）萨婆斫刍伽罗耶（二）陀啰尼（三）因（去）地（丁涅）唎耶（四）莎诃（五）