哲别与速不台进军波斯与俄罗斯
在讲述成吉思汗最后一次出征中国之前，我们先了解一下他的两个将领哲别那颜与速不台阿秃儿远征里海的情况。哲别诺颜与速不台阿秃儿是成吉思汗手中最优秀的两位将领。成吉思汗命令他们率领由25000名骑兵组成的第一军团，去追赶正在向波斯方面逃跑的花剌子模苏丹摩诃末。摩诃末死后，他们继续向西方前进，将雷依城洗劫一空。雷依城曾经以彩色陶器着称，经过这次灾难之后，它再也没有恢复过来。后来，他们应逊尼派的一些穆斯林的要求，破坏并毁灭了库穆的十叶派教会。哈马丹投降后，他们留下了他的人，但却勒索了一大笔金银财宝。然后他们又攻占了哥疾云，并将城中的居民全部杀害。穿过摩罕平原，哲别与速不台在这一年的冬季对格鲁吉亚进行了一次侵略。格鲁吉亚是一个基督教王国，当时正处在国王阔儿吉三世剌沙（也称“光辉王”，公元1212～1223年在位）执政的鼎盛时期。结果这两个蒙古将领在梯弗里斯附近大败了格鲁吉亚军队。之后，他们从格鲁吉亚返回到阿塞拜疆。阿塞拜疆有一个玛麦鲁克族王朝，这个王朝应该是公元12世纪末的塞尔柱族王朝的延续，它的国王是阿塞拜疆的最后一名突厥阿答别（名叫月即别）。玛麦鲁克族王朝同样抵挡不住蒙古人的铁蹄，以至被他们蹂躏了马腊格。这一次他们采用了对待伊朗人时曾经用过的战术：他们命令那些俘虏站在最前面去发动进攻，凡后退者一律格杀勿论；在攻下城池之后，他们将城中的居民全部杀死；然后他们佯装撤退，等那些逃跑的人一露面，便杀回来，将返回家园的人们全部杀死，无一人幸免。之后，两个蒙古将领准备进军巴格达，前去摧毁阿拔思王朝的哈里发教廷。根据伊本·额梯儿的记载，就在同一时期，十字军已经侵入埃及并占领了达米特。因此，要想保住伊拉克－阿剌比，驻扎在达库合的人数并不多的阿拔思军队显然难当此重任。于是，公元1221年，国王约翰·德·布里恩看到哲别与速不台进入巴格达，便不得不去了开罗，使得哈里发幸免于难。哲别与速不台只得掉过头去，重新向哈马丹勒索钱物。这一次哈马丹城中的居民奋起抵抗，结果还是被蒙古人攻了进去。他们焚毁了城市，屠杀了所有居民。随后，这两个蒙古将领再次回到格鲁吉亚，途经额儿比勒时摧毁了该城。
应该说，格鲁吉亚的骑兵是当时最优秀的骑兵队伍，但却依然败在蒙古人的计谋之下。速不台采用一贯的假撤退的办法，先设下埋伏，然后诱使格鲁吉亚骑兵追至这里之后，将其歼灭。在格鲁吉亚人的顽强抵抗下，蒙古人只在该国的南部进行了骚扰。此后，蒙古人横穿设里汪，抢掠了沙玛喀，然后从打耳班进入了高加索北部的草原。高加索地区生活着阿兰人（古代萨尔马特人的一支后裔，信基督教，属希腊正统派）、高加索种的勒思格人、车尔克思人和钦察突厥人。蒙古人一到那里，就碰到了当地联军的反抗。哲别与速不台先向钦察人讲述了过去突厥人与蒙古人的兄弟情谊，又拿出一部分战利品送给他们，巧妙地诱使钦察人背叛了他们的联军。钦察人的倒戈致使联军力量大为减弱，于是蒙古人便轻而易举地击败了联军中其余的同盟者。然而他们并没有放过钦察人，转而又去追击他们，大败钦察人，还将先前送给他们的战利品又夺了回来。
钦察人不得不向俄罗斯人求救。钦察人有一位名叫库丹的汗王，他的女儿嫁给了伽里赤领地的俄罗斯王子木斯迪司拉夫。于是库丹顺利地获得了他的女婿以及其他俄罗斯王子的支持。因此，在伽里赤、基辅、车尔尼戈夫及斯摩棱斯克的大公们的率领下，这支八万人的俄罗斯军队沿第聂伯河而下，进驻了亚历山德罗夫外围的豁儿德察。蒙军退而不战，直到敌军完全等得不耐烦而且各军团之间相距很远时才开始出战。公元1222年5月31日，基辅的援兵还未到，迦里赤大公与钦察人就和蒙古人交了火，结果被蒙古人大败，他们只得后退逃跑。基辅大公木斯迪司拉夫独自一人在阵地上浴血奋战了整整三天，最终被蒙古人杀害。这次失败对俄罗斯的影响并不大，因为当时符拉基米尔领地的大公玉烈和他的军队未能及时到达克伦伽河，致使其军队幸运地保留了下来。蒙古人将克里米亚的苏答克和索尔达亚的热纳亚人的货栈抢掠一空，满载而归。最后，哲别与速不台渡过伏尔加河，攻击生活在喀玛河畔的保加利亚人和生活在乌拉尔山区的康里突厥人。经过这么多场胜战之后，他们最终在锡尔河以北的草原上与成吉思汗的大军胜利会师。