斡兀立·海迷失的摄政
贵由死后，他的妻子、蔑里乞部人斡兀立·海迷失正式担负起了摄国听政的任务。公元1250年，法国国王圣·路易向蒙古国派来三位使臣，他们都是多米尼各修会的传教士，分别是德·隆居摩、安德烈贵依、约翰·德·喀儿喀松。他们经过波士和塔拉斯河后，终于到达了蒙古，并在塔尔巴哈台、额敏河与霍博河窝阔台王室的封地，接受了斡兀立·海迷失的正式接见。斡兀立·海迷失以为法兰西国王派使者前来不过是为了向她进贡，便直言不讳地要求他们向蒙古帝国投降。
斡兀立·海迷失曾经想把帝位让给窝阔台家族的某个王子，或者是贵由的侄子失烈门，或者是她和贵由生的儿子忽察，但忽察当时年龄太小。但是，在成吉思汗家族中起到长老作用的拔都，要将窝阔台的族人全部排除在王室之外，而且拔都早就和拖雷的遗孀唆鲁忽帖尼联合在了一起。唆鲁忽帖尼是克烈部的公主、王罕脱斡鲁勒的侄女，她十分聪慧能干，信奉景教。正是因为有了她，才使得拖雷家族在面对贵由的严格调查时，始终光明磊落，无可非议。当她认为时机已经成熟的时候，便要求拔都选举她和拖雷所生的长子蒙哥王子为蒙古帝国的大汗。公元1250年，拔都在伊塞克湖以北的阿剌黑麻黑召开忽邻勒塔大会，窝阔台王室和察合台王室的代表们没有出席大会，会上只有术赤王室和拖雷王室的代表，于是拖雷正式当选。事后，当窝阔台王室和察合台王室的代表们知道蒙哥被选中后，他们拒绝接受这个结果，理由是大会的地点离成吉思汗家族圣地太远，且到会人数太少，无法代表全体人的意见。于是，拔都召集了第二次忽邻勒塔大会，地点定在鄂嫩河或克鲁伦河畔的圣地，并向窝阔台王室和察合台王室的代表们正式发出邀请。邀请自然又一次遭到了拒绝。
拔都不管他们反对与否，仍然如期举行了忽邻勒塔大会。会上，窝阔台王室的代表们发出抗议，认为应当由他们继承王位，察合台王室的首领也速蒙哥的代表们也积极支持窝阔台的抗议，但终究拔都还是宣布蒙哥为大汗。自此，蒙古帝国的控制权从窝阔台王室转入了拖雷王室的手中。
这次政变之所以能够轻而易举地获得成功，是因为新国王蒙哥的确精明强干，在他面前，那些合法的继承人、窝阔台王室的年轻王子则显得越发的软弱无能，再加上拔都的特殊身份，他以成吉思汗家族中长老自居，确立了自己独裁者的形象。窝阔台王室的合法继承权就这样被拖雷王室非法地取代了，他们大多数人只能默默地忍受，却不敢反抗。只有失烈门，在忽邻勒塔大会结束后，他表面上去朝拜新的大汗，实际上却想用手中的兵力逮捕并推翻新汗。结果他的阴谋被揭穿，蒙哥解除了他的卫队的武装，处死了他的顾问合答和镇海，然后将他拘禁起来。
蒙哥毫不手软地处分了他的堂兄弟们。他十分痛恨前摄政皇后斡兀立·海迷失，说她是和母狗一样的坏女人，他在审讯她时脱光了她的衣服，把她装在口袋中扔进河里。蒙哥的弟弟忽必烈原本想挽救失烈门，暂时把他带回了自己在中国的军中，但不久，蒙哥还是将这个充满血性的年轻人投入了水中。蒙哥把贵由的小儿子忽察流放到了和林西边的一个小镇。合丹和都海在战争中曾经为蒙哥报过仇，因此这两个人得以保住了他们原来的领地。此外，蒙哥还杀害了察合台汗国的首领、曾经反对过他的也速蒙哥，并任命哈剌·旭烈兀为察合台汗。哈剌·旭烈兀死后，他的妻子斡儿哈纳公主接替他的位置。察合台汗的另一个孙子不里，因为在欧洲战役中曾经侮辱过拔都，被拔都处死。后面我们将看到，海都再次举起了合法政权的大旗，给蒙哥的继承人带来不小的麻烦。
蒙哥统治时代
在成吉思汗之后的蒙古大汗，蒙哥是最值得注意的一位，他登基时已经43岁。蒙哥性格内向，沉默寡言，生活俭朴，以狩猎为乐。蒙哥亲政后，严格执行祖父成吉思汗的法令扎撒黑。他的政策是坚定而明确的，在他的励精图治下，蒙古帝国完全恢复了成吉思汗时代的强盛。蒙哥并没有放弃他的民族性格，建立起了巩固的行政机构，使蒙古帝国摆脱战乱，逐步纳入正轨。蒙哥虽然是在拔都的支持下才当上了皇帝，但他即位不久便和拔都之间产生了分歧，导致蒙古帝国出现政权分割。实际上，拔都一直在巴乐哈什湖以西实行独立统治。直至公元1255年拔都死后，蒙哥才再次成为蒙古帝国独一无二的统治者。成吉思汗家族封地的领袖们，一直享受着与中央政权代理人平分地方税收的权利，蒙哥一上台就禁止了这种做法。蒙哥死后，由于他的继承人未能继续推行他制订的政策，终于使蒙古这个统一的帝国分裂成了远东、突厥斯坦、波斯、俄罗斯等汗国。
因为他的母亲唆鲁忽帖尼公主是景教徒，蒙哥对待景教一直比较优待，任命景教徒、克烈部鲁惕人孛鲁合为自己的丞相。蒙哥在善待景教的同时，也支持佛教和道教。公元1251～1252年间，他曾经在朝廷上任命道士李志常为掌教，任命“西方”的喇嘛那摩为国师。在这段时间，李志常甚得皇帝宠信。公元1255年，蒙哥亲自出席了在和林举行的那摩喇嘛和道士们的辩论大会。在朝廷举行的佛教高级掌教会议上，他曾对鲁卜鲁克说：“所有的宗教犹如一只手上的五指。”但他又对佛教徒们说：“佛教是手掌，其他宗教则是五指。”由此可见，蒙哥在平等地对待各种宗教的同时，似乎对佛教更加推崇。其实，蒙古君主们无非是利用宗教达到自己的政治目的罢了。因此，蒙哥在委任宗教领袖时强调，这个人首先是要忠实于蒙古人的利益的。
鲁卜鲁克的旅行
蒙哥统治蒙古帝国时，圣路易曾派出圣方济教士吉岳木·德·鲁卜鲁克，前去出使蒙古。公元1253年5月7日，鲁卜鲁克从君士坦丁堡出发，渡过里海，到了克里米亚半岛的意大利人的商业区。进入克里米亚之外的俄罗斯草原（即钦察草原）时，他仿佛来到了另外一个世界，一望无际的草原，一队队巡逻的蒙古骑兵，令他备感新奇。他在游记中写道，“当我发现我身处鞑靼人中间时，我真的感觉自己是到了另一个世界。”而鲁卜鲁克对蒙古游牧者是这样描写的，“他们分散在被他们征服来的从多瑙河到远东的斯基泰领土上，他们没有永久的住所，每一个首领，按照所管辖的人数多少，来确定牧场的范围，之后便随着季节或停留或迁徙。冬季，他们向南方比较温暖的地方转移；而夏季，他们会向北方迁移。”他还记述到蒙古人的毡帐都装在车上，当这些车集体前行时，远远望去，就像一个流动的村镇。对于蒙古人，他这样描写到，“男人们将头顶上的头发剃掉一个方块，然后将其余的头发留起来来，编成两个辫子，两旁的头发从太阳穴一直耷拉到耳际。冬季，他们裹着厚厚的皮衣，夏季，他们则会穿上从中国运来的丝织品。此外，他们爱喝葡萄酒和马奶子酒，这是蒙古人的民族饮料。”
公元1253年7月31日，鲁卜鲁克来到了拔都的儿子撒儿塔的营帐所在地，这里距离伏尔加河只需三天的路程。他并不知道撒儿塔是个景教徒，但还是通过撒儿塔手下的一位景教徒、名叫科耶特的大臣引见给了汗王。鲁卜鲁克没有想到撒儿塔对西方的事务了如指掌，而且知道现在的国王是圣路易。鲁卜鲁克离开了撒儿塔的营帐，渡过伏尔加河，在该河的东岸，接受了拔都的接见。“拔都坐于一个像床那么大的金色御座上，身下有三级台阶，身边还坐着一个女人，其余的妇女都坐在这个女人的左右。”拔都又把鲁卜鲁克派往蒙哥大汗的朝廷。于是他又渡过乌拉尔河，进入亚洲草原，感觉那里像一片广漠的大海。鲁卜鲁克继续沿着河岸前行，到了塔吉克人居住的贵由斯城，那里的人们都讲波斯语。随后，他又到了达哈亦剌（海押立），发现那里有一个十分庞大的景教会，还有一个回纥人的佛教寺庙，人们在寺庙中默念着“嘛呢叭咪”。提到回纥人，鲁卜鲁克说：“鞑靼人（即蒙古人）的字体和字母都来自于回纥文，蒙哥皇帝写给圣路易陛下的信用的是蒙古语，但却是回纥字体。”
公元1253年11月30日，鲁卜鲁克离开海押立，绕过巴乐哈什湖，进入塔尔巴哈台地区窝阔台家族的领地，并终于到达了蒙哥的营帐。公元1254年1月4日，蒙哥大汗亲自召见了他。“门前的毡被卷了起来，我被人领着进入宫殿，进入时我们口中唱着圣歌，到处都铺着金色的布毡。营帐的中央由荆棘、茴香根和牛粪燃起了炉火。大汗坐在一个小床上，穿一件近似于海豹皮的华丽的皮衣。大汗中等身材，鼻梁稍塌，约45岁的样子。他下令给我们端上来用米酿造的、像白葡萄酒那样透亮而淡甜的黄酒，又让人端上来了几种野禽肉。他吩咐不要紧张，有话就说。”
鲁卜鲁克在蒙哥的营帐里居然遇上了一个法国女人，这令他感到十分惊奇。这个女人名叫帕凯特，来自法国洛林，是被人从匈牙利带到这里来的。她是一个俄罗斯籍建筑师的妻子，在这里侍奉蒙哥大汗的一个景教徒妃子。此外，鲁卜鲁克在和林的朝廷里认识了一个来自巴黎的金匠吉岳木·布歇儿，他曾先后为摄政皇后唆鲁忽帖尼和蒙哥的小弟弟、十分同情基督教徒的阿里不哥服务过。鲁卜鲁克看到，在朝廷的节日宴会上，景教的教士们总是站在第一排向大汗进酒，他们的后面，才是穆斯林教士和异教徒中的和尚和道士。蒙哥自己有时也会陪着他的景教徒妃子们到教堂听祈祷，每到他来到的时候，人们就会事先在那里安置一张金黄色的床，于是他和他的妻子便面向祭台坐在那张床上。
成吉思汗的继承人
最初三个继承人(6)
公元1254年4月5日，鲁卜鲁克跟蒙古国官员一起到达了和林。倍受朝廷优待的金匠吉岳木·布歇儿的到来令他异常惊喜。吉岳木的妻子是个萨拉森人（阿拉伯人），出生在匈牙利，能讲一口流利的法语和科蛮语。他在那里还发现了一个名叫巴齐尔的英国人，也出生在匈牙利。公元1254年的复活节那天，鲁卜鲁克被允许去参加在和林景教堂举行的典礼，教堂里摆着一尊由金匠吉岳木制造的法国式圣母雕像。除了景教堂，和林还有两个清真寺、12个佛寺和其他宗教的庙宇。阿里不哥是王子中最信奉基督教的，鲁卜鲁克有机会见到了他。“他向我们伸出手，像主教一样在胸前划了一个十字。”。公元1254年5月30日，在蒙哥的恩准下，鲁卜鲁克在和林公开主持了一次大型的宗教辩论会。在辩论的过程中，他与穆斯林的神学博士们联合起来，驳斥了那些佛教的哲学家们，阿里不哥也站在了他这一边。
公元1254年8月18日，鲁卜鲁克带着蒙哥致圣路易的回信离开了。信中有这样一段话，“上天命令我们，在天界只有一个上帝，在大地上只有一个君主，成吉思汗就是上帝的儿子。”他就是上天在大地上的代表，因此他以上天和可汗的名义，命令法兰西国王向他投降。鲁卜鲁克带着这封信，走了两个月零六天才从和林回到了伏尔加河。在渡河时，他遇见了正要去朝拜大汗的亚美尼亚国王海屯一世。鲁卜鲁克于9月份回到了拔都的营地，但这时拔都已经把营地迁到了萨莱。鲁卜鲁克于是从那里出发，经过阿兰人的领地和打耳班，到了摩罕。在摩罕，蒙古军驻波斯司令官拜住那颜亲自召见了他。然后，他经过纳黑出汪、额儿赞章、海沙利牙与科尼亚等塞尔柱苏丹国，到达亚美尼亚。他从拉牙思上船，回到了塞浦路斯王国。
与鲁卜鲁克相比，亚美尼亚国王海屯一世则更像个外交官。为了基督教的利益，他转而反对穆斯林，并为了这个目的去寻求蒙古帝国的庇护。他首先到了哈儿司，去拜访蒙古军驻波斯的司令官拜住，然后，取道打耳班，到达伏尔加河下游拔都的营帐所在地，随后，到达和林附近蒙哥的斡耳朵。公元1254年9月13日，辗转而来的海屯一世终于得到了蒙哥的召见。蒙哥被他的忠诚所感动，对他礼遇交加，赐给他“牙儿里黑”诏书，还在诏书上盖了他的玉玺，绝对禁止任何国家对亚美尼亚或海屯朝廷进行侵犯，另外，他还赐给了海屯一张基督教会的免税通行证。蒙哥向他的客人作出保证，说要派他的弟弟旭烈兀统领蒙古大汗去消灭亚美尼亚人的死敌哈里发教廷，并将圣地归还给基督教徒。海屯因此而信心倍增，于11月1日离开蒙古朝廷，取道别失八里（古城）、阿历麻里、阿姆河和波斯，于公元1255年7月回到亚美尼亚。后来，蒙哥的诺言果真实现了一部分。
蒙哥侵略宋朝的战争
公元1253年，在鄂嫩河发源处举行的一次忽邻勒塔大会上，蒙哥决定派自己的弟弟旭烈兀去完成征服波斯的任务，迫使巴格达的哈里发教廷和美索不达米亚投降，然后再让旭烈兀去征服叙利亚。同时，蒙哥本人和他的另一个弟弟忽必烈，则率领另一支队伍去完成消灭宋朝的战争。蒙哥为蒙古的侵略战争增添了新的一页。
虽然远在杭州的宋朝日渐衰弱，君王昏庸，大臣无能，但面对蒙古人的入侵，汉族人依然誓死抵抗，这是令蒙古人始料不及的。公元1239年，汉族的骁将孟珙从蒙古人手中夺回了汉水中游的重要城市襄阳。此后，他同蒙古人展开了争夺四川中部的长期斗争。在这段时间中，成都曾经两次陷落，并最终于公元1241年正式被蒙古人占领。面对华南这片河流山脉纵横交错、城镇村寨密密麻麻的土地，蒙古人只能开展围城战，这些草原上的骑士感觉难以施展拳脚。在成吉思汗家族之前的那些突厥－蒙古部族，从公元4世纪的匈奴和鲜卑、公元5世纪的拓跋，直到公元10世纪的契丹和公元12世纪的金人，他们对华北的征服都是相当成功的。但从拓跋族到金人，他们在征服华南时却屡屡失败，因为征服华南只能采用中国式的战术，不但要有大量的汉族步兵，还要有汉族人或穆斯林工程师制造出的一种专门用来围城的“火炮”设备。
为了集中当时相当分散的蒙古军队，使他们能够相互配合，蒙哥命令自己的弟弟忽必烈去窥探中国的局势。忽必烈很早就对中国文明很感兴趣，早就有进军中原的野心。公元1251年，蒙哥命令忽必烈去管辖蒙古人征服来的部分中国领土，然后将河南赏作他的封地。当时的河南要比今天河南省的范围大得多，包括黄河与长江之间直至格林威治东经110度以内的地方，此外，蒙哥还封给他今甘肃省内渭水上游的关中即陇西之地。忽必烈幼年时有一个汉语老师名叫姚枢，积极主张恢复被战争破坏了的农业。他把种子和农具分给农民，并让大批的士兵转业去耕田。
忽必烈并不急于攻克长江下游，而是在蒙哥的授意下慢慢地将其包围。公元1252年10月，忽必烈和速不台的儿子兀良合台从陕西出发，经过四川进入云南境内。当时，云南还不属于中国，从公元8世纪时云南便自成一体，史称“南诏国”，也叫“大理王国”。这个彝族和傣族人居多的山中之国，始终保持着完全的独立。忽必烈很快便占据了云南的大理和善阐。善阐城内有一位名叫段兴智的国王，忽必烈保留了他的王位，但同时又将一位名叫刘时中的汉族降将安置在他身旁，作为蒙古行政长官。尽管名义上大理王国还在，但实际上它已经被几个蒙古兵团瓜分。后来，兀良合台又进攻西藏人，强迫他们接受蒙古的统治。
公元1257年底，兀良合台从云南南下至东京平原，进攻安南王国，并抢掠了它的首都河内。万般无奈下的安南王陈太宗只得于公元1258年3月向蒙古人投降称臣。同年9月，在蒙古举行的一次忽邻勒塔大会上，蒙哥决定亲自指挥侵略宋朝的战争。他率领蒙古主力军从陕西进入四川，占领了保宁。但在攻取合州（位于嘉陵江的两个支流汇合处）时，费尽九牛二虎之力都未能得手。就在这次围城期间，蒙哥染上了痢疾，于公元1259年8月8日病死于此。
与此同时，他的弟弟忽必烈正率领着另一支蒙古军从河北南下，包围了位于长江中游湖北汉口的鄂州（今天的武昌）。而且，已经从东京返回云南的兀良合台也从云南进入广西，攻下桂林，进入湖南，从海上包围了长沙。此时，宋朝北、西、南三面正受敌，蒙哥的死无疑给了他们一个喘息的机会。忽必烈为了继承成吉思汗的皇位，也愿意稍事休整一下。为此，他与宋朝宰相贾似道签订了停战和约，两国以长江为分界线，互不干扰。之后，忽必烈率军回到河北。
此后，他将完成对南宋的征服。