前两回讲至温养。所谓温养内丹者，在使内丹充满于一身，化为金液，谓之金液还丹。盖金液充满于身，然后能生外药，谓之大药。诸书对于此项温养调停火候之功，多不详说，皆于百日行功后，紧接说大周天。其实内丹虽结，只有丹原而不满足，不能化为金液，必须温养变化之后，方可行大周天。
百日后生丹原，定于下田，谓之精根。精根温养后，方能充满于一身，而化为金液，是即混元至精。所谓采取、封固、烹炼，皆此混元至精也。既化金液，方生大丹。大丹为大周天之丹，有色、有相者也。唯其有色有相，因而谓为外药，为大丹也。然温养到若何程度，方可行大周天？此不可不知也。夫日日定忘，自然生神觉，而火候由之主持，不用识神温养，自然水火平均，安而后虑，虑而后得，一得永得矣。终日定忘平均，真息开阖，无形之中，内丹渐渐化为金液，而我不自知之，唯觉六脉已停，气皆归根，脉细而几至于无，呼吸已停，赤血皆化为白血。迨至金液已满，改由毛孔呼吸，而渐渐无中生有矣。
吾人已结内丹，则腹中有宝，譬如牛之有黄。人之有宝，内有宝则外必有相，即在温养之时，显现于眼前空中，有一个黑圈〇,
初见时与脐相平，渐渐上升而渐大。初唯灯下可见，而日中不见，继而日中亦可见之矣。其物内白外黑。《悟真篇》曰：“黑中有白为丹母，雄里怀雌见宝珍”是也。所谓丹母者，大丹之母也，其形如球而中空，谓为雌者，以其中空故也。此为人身之宝，是丹亦是金丹，周流在黄庭一路。此时仍用定忘平均，见相不着，应定时仍定，应忘时仍忘，则过若干时后，黑球变成一红球矣。初形仅一点，积久而其大如桔，谓之朱桔。既变成为朱桔之时，是即外丹也，是即大药也。所谓大周天之功，即应在此时行之矣。
丹原即内丹之基也，用温养以光大之，渐积而成珠，成朱桔。若就此采取烹炼，是即行大周天之功也。大周天与小周天不同，七日之间，终日混沌，所谓“七日混沌，死而复生”是也。否则外丹不成。大周天七日死后复生，此七日中，无异于死，即是混沌之景象也。混混沌沌，死而复生，有此七日之死，方可以经万年而不死。夫得内丹者，不过已失去之真阳仍返于吾身而已。至此则日日金生，积久而得先天之先天。既得此物，方能去历劫之阴气，化一身之魂魄，达到无生之境。法身成立，从而出神，故此功实为最要，最要而不可或忽者也。夫此工甚为难能，仅仅经七日之久，而逐识神，绝中阴之魂魄，化历劫以来父母遗传，及己身所带有气质食色之宿业根性，因而有种种之魔障，亦固其所。盖此魔非他物，实即识神也；魂魄者，历劫以来遗留之业根也，在在皆可为吾人入道之障碍。必经过七日之锻炼，即行化去。故生平经历各事，皆潮上心来，与我有关系之人物，亦皆于目前出现，不但本生，更追溯而至于无始劫来所经历之事及人。
盖过大周天，即《西游记》之过火焰山也，须用芭蕉扇以息火，方可过山。扇系木质而为罗刹女之物。罗刹女即牛魔王之妻，牛魔王即坤土，罗刹女是兑金，须用纯阴之功，即还虚是也。坤卦六爻，皆为虚境，必须一切皆空，所谓法相非法相，皆须空尽而等于太虚，方可过此难关。倘不能空，譬如火上加火，而有危险矣，故应慎之又慎也。然此时已经过一年温养之功，平日炼虚已久，若能得力自然，空空洞洞，见相不着，而安稳过去矣。苟或不然，则临时仍有动念着相之事，即处处有危险也。所以一年温养工夫为最要也。其法当温养中之定忘平均，以之调停水火也。既已平均，渐积而生一黑圈，仍然用定忘平均工夫。待到渐大，黑中有白之时，即应用过大周天之预备功夫也。