凡传四十世，共九百有二年。
又有陈，妫姓，侯爵。武王封舜后胡公满于陈。十八传而至灵公平国，以Y夏征舒之母，为征舒所弑。楚入陈，已而复封。再五传而至闵公越、楚惠王灭之。凡传二十四世，共六百四十五年。其后复盛于齐，是为后齐田氏。
又有蔡，姬姓，侯爵。武王封弟叔度于蔡。度以乱诛，子蔡仲复封。至蔡侯齐，楚惠王灭之。凡传二十五世，共六百六十二年。
又有曹，姬姓，伯爵。武王封弟振铎于陶邱，曰曹。至伯阳，为宋景公所灭。初，曹人或梦众君子立于社宫，而谋亡曹，曹叔振铎请待公孙疆，许之。旦而求之，曹无之，戒其子曰：“我死尔闻公孙疆为政，必去之。”及曹伯阳即位，好田弋。
曹鄙人公孙疆好弋，获白雁献之，有宠，使为司城以听政。梦者之子乃行，疆言霸术于曹伯。曹伯从之，乃背晋而奸宋。宋人伐之，晋不救。宋灭曹。凡传二十五世，共六百三十六年。
夫晋、楚、齐、燕、秦、鲁、郑、宋、卫、陈、蔡、曹，是为春秋十二国。秦、楚、齐、赵、韩、魏、燕，是为战国七雄。
此外，又有吴，姬姓。秦伯逃吴，弟雍继之。雍传子季简，简传叔达，叔达传周章。武王封为吴伯，十四传而至寿梦，称王。传诸樊、余祭、夷昧、王僚、阖闾。至夫差，以强暴霸中国，为越王勾践所灭。凡传二十六世，共七百六十年。
又有越。夏少康封子无余于会稽，以奉禹祀，号于越。至允常称王。允常子勾践灭吴，而国疆，六传而至越王无疆，伐楚，为楚所败，而地削。再七传而至闽君摇，佐诸侯平秦，汉高祖封为越王。至汉武帝三十一年，始平东越。东越繇王居股，杀东越王、余善以降。共一千九百五十九年而亡。
又有邾，曹姓，于爵，颛顼之后。武王封曹侠于邾。战国时，改号邹，灭于楚。
又有杞，姒姓，公爵，武王封禹后东楼公于杞。战国时，灭于楚。
又有滕，姬姓，侯爵。武王封弟叔绣于滕。战国时，灭于宋。
又有薛，任姓，侯爵。夏禹封奚仲于薛，凡一千九百余年，为宋王偃所灭。
其有起自附庸，日渐强大，卒之吞二周而亡诸侯，并天下为一者，曰秦，嬴姓，伯爵。舜时伯益赐姓嬴氏，其后为蜚廉，蜚廉子恶来极有力。同事纣，武王伐纣，俱杀之。恶来五世孙非子者，居太邱，好马，善养息之。周孝王命主马于汧渭之间，马大蕃息。孝王封为附庸君而邑于秦。传秦侯、公伯、秦仲、庄公。至襄公，因周幽王被犬戎之难，力战却戎，卫平王东迁，尽取周之弃地，而国始大。传文公、宁公、出子。三叔弑出子而立武公。传德公、宣公、成公。至穆公任好，并国十二，开地千里，大霸西戎，而国始强。事见第八回中。传康公、共公、桓公、景公、哀公、惠公、悼公、厉共公、躁公、怀公。怀公为庶长晁所弑，躁公之孙灵公立，传简公、惠公、出公。出公为庶长改所弑，灵公之子献公立。献公传子孝公。时诸侯皆以夷狄遇秦，摈斥之，不得与中国之会盟，于是孝公发愤修政，令国中曰：“宾客群臣，有能出奇计强秦者，吾尊其官而封之土。”卫人商鞅闻之，西入秦，因秦嬖臣景监以见孝公，说以富国强兵之术。孝公大悦，与议国政，语数日不厌。卫鞅欲变法，秦人不悦。鞅言于孝公曰：“夫民不可与虑始，而可以乐成。论至德者，不和于俗；成大功者，不谋于众。智者作法，愚者拘焉。”公曰：“善”。以鞅为左庶长，定变法之令，令民为什伍，而相连坐。告奸者赏，不告奸者罚。有军功者，各以其功受上赏；为私斗者，各以轻重被刑。务本业耕织，致粟帛多者，复其身；事未利，及怠而贫者，收为奴婢。其有军功者，荣显；五军功者，虽富无所芬华。严刑厚罚，驱民于战。令具，未布，恐民不信，乃立三丈之木于国都市南门，募民能徙置北门者，与十金。民怪之，莫敢徙。又曰：“能徒者，与五十金。”
有一人徙之，辄与五十金。乃下令，令行期年。秦民言新令不便者以千数。于是太子犯法，鞅曰：“法之不行，自上犯之，太子嗣君也，不可施刑，刑其傅公子虔，黥其师公孙贾。”明日，秦人皆趋令，行之十年，秦国大治。民勇于公战，怯于私斗，战必胜，攻必取。周王致霸于秦，诸侯毕贺。
时魏使庞涓伐韩，韩乃求救于齐，齐以田忌为将，以孙膑为军师，伐魏以救韩，直走魏都。庞涓还战，是夜至马陵道，齐伏兵射杀之，虏太子申。秦卫鞅因魏败，说孝公曰：“秦与魏同壤，非魏并秦，则秦并魏，莫若因其败而取之。”公从之，使鞅将兵伐魏。魏使公子卬将兵御之。鞅乃诱公子卬会盟乐饮而罢兵，卬信之，因伏甲虏公子卬，开地七百里。魏孝王去安邑，徙大梁。秦封魏鞅以商于十五邑，号曰商君。鞅用法严酷，尝临谓论囚，渭水尽赤，人多怨之。秦孝公在位二十四年薨，子惠文王立。公子虔之徒，告卫鞅欲反，发吏捕之。鞅出亡，欲止客舍。舍主人曰：“商君之法，舍人无验者坐之。”鞅叹曰：“为法自毙。一至于此哉！”去之魏，魏不之入，纳之秦，秦人车裂以殉。
是时秦人蚕食诸侯，诸侯俱患秦之强。初，洛阳人苏秦，与魏人张仪，俱师事鬼谷先生。苏秦出游数岁，大困而归，兄弟妻嫂皆笑之。秦乃闭户不出，出其书，遍观之，得太公“阴符”之法，伏而诵之。揣摩期年，曰：“此可以说当世之君矣。”
乃去游燕，说燕文公以合纵之术。文公从之，资以车马，使说赵、韩、魏、齐、楚，各国皆从之。赐赍甚厚，以苏秦为纵约长，并相六国。北报赵，车骑辎重，拟于王者。苏秦恐秦伐赵，而约纵败，乃阴遣张仪入秦，使无攻伐各国，以坚其约楚、赵、燕、韩、魏同伐秦，攻函谷关。秦出兵逆之，五国之师皆败走。
秦惠王使公孙衍欺齐、魏，使伐赵，赵肃侯让苏秦，秦恐，请使燕以报齐。苏秦至燕，通于燕文公夫人，惧得罪，复奔齐，与齐大夫争宠，为贼所杀。张仪乃说各国，连横以事秦，而纵约解。秦惠文王在位二十七年薨，子武王立。武王在位四年，因与力士赌举鼎，绝脉而卒。弟襄昭王立。时秦攻伐诸侯，取其都邑，诸侯畏秦如虎。
初，齐王封田婴于薛。婴有子四十余人，其贱之子曰文，有英才，多智略，说婴散财养士。婴使文主家待客，宾客争誉其美。婴立文为嗣，号孟尝君。招致诸侯，游士食客尝数千人，名重天下。秦王闻孟尝君之贤，使泾阳君为质于齐，而请孟尝君入秦，秦王以为丞相。或谓秦王曰：“孟尝君相秦，必先齐而后秦，秦其危哉！”秦王乃以楼缓为相，而欲杀孟尝君。孟尝君使人求解于秦王幸姬。姬曰：“愿得君狐白裘。”孟尝君有白裘，已献之秦王，无以应姬求。客有善为狗盗者，入秦藏中，盗狐白裘以献于姬。姬乃为之言于王而遣之。王后悔，使追之。
孟尝君至关，关法：鸡鸣乃出客。时尚早，追者将至，客有善为鸡鸣者，野鸡闻之皆鸣，孟尝君乃得脱归。及归，率齐与韩、魏攻秦，败其军，入函谷关，渭河绝一日，秦使公子池割河东三城以求和，三国乃退。历来伐秦之得志，无有逾于此者。
《战国策》载：孟尝君之客，有与其夫人相爱者，或告孟尝君曰：“为君之客，而内与夫人相爱，亦不义甚矣。其杀之勿赦也！”孟尝君曰：“睹色而相悦者，人之情也。其措之，勿言也。”待客如此，故能得人之死力，而所向有功。时秦以白起为将，所战无不胜，所攻无不拔，杀人以数十万计，而诸侯日削矣。
初，楚之野民卞和，得璞玉楚山中，献之楚武王。王使玉人相之。玉人曰：“石也。”以欺君罪刖其左足。武王立，和又捧璞献。玉人又曰：“石也。”刖其右足。文王立，和抱璞泣，下荆山下，王使人问之，和曰：“吾非悲刖也，悲夫宝玉，而题之以石，贞士而名之以狂。”王使玉人破之，得宝玉，因名为“和氏璧”，后为赵王所得。秦昭王欲之，请易以十五城。
赵王以问蔺相如。对曰：“秦以城求璧，而王不许，则曲在我。
与之，而秦不与我城，则曲在秦。臣愿为使，奉璧而往。秦城不入，臣请完璧而归。”相如至秦，秦王无意偿赵城，相如乃给秦王，复取璧，遣使者怀璧归赵，而以身待命于秦。秦王贤之而不诛，礼而归之。后秦并六国，得和氏璧。李斯刻文其上曰：“受命于天，既寿且昌。”遂为传国玉玺。赵王以相如为上卿，位在廉颇右。廉颇曰：“我见相如必辱之。”相如闻之，每朝，常称疾；出而望见，辄引而避匿。其舍人以为耻。相如曰：“以秦之强，相如尚廷叱之，岂独畏廉将军哉？顾吾念之，秦之所以不敢加兵于赵者，以吾两人在也。今两虎相争，势不俱生，吾所以避之者，先国家之急，而后私仇也。”廉颇闻之，肉袒负荆，至门谢罪，遂为刎颈之交。时，赵以赵奢、廉颇为将，蔺相如为相，国势稍强。及赵奢卒，廉颇为将。秦王使王齿乞伐赵，赵军数败，廉颇坚壁自守，秦人患之。范睢使人行反间曰：“秦独畏赵奢之子赵括为将耳，若廉颇易与，且降矣！”
赵王信之，遂以赵括代廉颇为将。秦亦潜以白起代王齿乞为将，战于长平，大败赵师，斩其将赵括，坑卒四十万。赵人大恐。
时秦昭王用范睢为相，说以远交而近攻，曰：“得尺则王之尺，得寸则王之寸。”故三晋被兵尤甚。秦忌武安君白起功，贬而杀之，使王齿乞围邯郸。赵使平原君赵胜求救于楚。胜求门下文武俱备者二十人与俱。毛遂自荐，至楚。见楚王，楚王未决。毛遂劫楚王，说以合纵之利。楚王从之，使春申君将兵救赵。平原君又求救于魏，魏使晋鄙将兵救赵。秦王使谓魏曰：“吾攻赵，旦暮且下，诸侯敢救者，必移兵先伐之。”魏王恐，止晋鄙壁邺，不敢进，使将军辛垣衍说赵王，欲共尊秦为帝，以却其兵。鲁仲连闻之，往见新垣衍曰：“彼秦者，弃礼义而尚首功之国也。彼若肆然为帝，则连有蹈东海而死耳，不愿为之民也。况彼既为帝，魏亦何能晏然已乎。”衍乃不敢言帝秦。
赵平原君夫人，魏公子信陵君无忌之姊也。无忌礼贤下士，食客三千人，平原君使者冠盖相属于魏。让公子无忌曰：“所以自忖于婚姻者，以公子之高义，能急人之困也。今邯郸旦暮下，而魏救不至，岂所望于公子哉！”公子数请魏王敕晋鄙救赵，魏王终不听。无忌乃以所属宾客，约车骑百余乘，欲赴难，斗死于赵。过见侯生。侯生者，隐士也，名嬴，年七十，家贫，为夷门监者。无忌引为上客，礼之甚恭。生曰：“公子无他计，而欲赴秦军，如以肉投馁虎，何功之有？”信陵君再拜问计。
生曰：“吾闻晋鄙兵符在王卧内。如姬最幸，力能得之。公子尝为报其父仇，如姬欲为公子死，诚一开口，则得虎符，夺晋鄙军，北救赵，西却秦，此五霸之功也！”无忌从其计，得兵符。侯生曰：“将在外，君命有所不受。如晋鄙疑而复请之，则事危矣。臣客朱亥力士，可与俱行。不听，使击之。”信陵君至邺，晋鄙合符，果疑之，举手视无忌曰：“吾统十万之众，屯之境上，国之重任。今单车来代之，何哉？”亥袖四十斤铁椎，椎杀鄙。无忌下令曰：“父子在军中者，父归；兄弟俱在军中者，兄归；独子无兄弟者，归养。”得选兵八万人，将之而进，大破秦师于邯郸下。王齿乞败走，郑安平以三万人降。
信陵君不敢归，遂留赵，使将将其军以还。平原君欲官鲁仲连。
仲连曰：“与其富贵而诎于人，宁贫贱而轻世肆志哉！”遂隐而不复见。
时周赧王献地于秦，秦取其宝器九鼎以归。韩王入朝于秦，魏举国听令。秦昭襄主在位五十六年薨。子孝文王立。初，孝文王为太子时，妃曰华阳夫人，无子。夏姬生子异人，质于赵。
秦数伐赵，赵不礼之，因不得意。阳翟大贾吕不韦适邯郸，见之曰：“此奇货可居也。”乃说之曰：“秦王老矣，太子爱华阳夫人而无子，子之兄弟二十余人，子居中，不甚见幸，不得立为嗣矣。”异人曰：“奈何？”曰：“能立嫡嗣者，独华阳夫人耳。不韦虽贫，请以千金为子西游，立于为嗣。”异人曰：“必如君策，秦国与子共之。”不韦乃与五百金，令结宾客，复以五百金买奇物玩好，自奉而西。见夫人姊，而以献于夫人。因称异人之贤，宾客遍天下，日夜泣思太子及夫人。夫人喜。不韦因对其姊说曰：“夫人爱而无子，不以繁华时，早自结于诸子中贤孝者，立以为嗣。倘色衰爱弛，虽欲开一言，尚可得乎？
今异人贤，自知中子，不得为嗣。诚以此时拔之，则异人无国而有国，夫人无子而有子矣。”夫人以为然，乘间言之。太子约以为嗣，因请不韦傅之。不韦娶邯郸姜女绝色者与居。知其有娠而且男也。见于异人，异人悦而请之。不韦佯怒，既而饮之缓药而献之。期年生子政，异人遂以为夫人。邯郸之围，异人亡赴秦军，逃归秦。华阳夫人，楚人也。异人因楚服以见夫人，更名楚，至是孝文王遂以为太子。孝文王在位三日而薨，子庄襄王楚立。以不韦为相国，封文信侯。
秦蒙骜帅师伐魏，魏师败绩。魏王请信陵君于赵。信陵君畏得罪，不肯还。毛公、薛公曰：“公子所以重于诸侯者，以有魏也，今魏急而公子不恤，一旦秦人克大梁，夷先王之宗庙，公子何面目立天下乎！”语未毕，信陵君色变，趋驾还魏。魏王持信陵君而泣，以为上将。信陵君求援于诸侯，诸侯闻信陵君复为魏将，皆遣兵救魏。信陵君帅五国之师，大败蒙骜于河外，追至函谷关而返。历来秦伐之不得志，无有逾于此者。秦患信陵君，捐金行间，言信陵君欲为魏王，魏王信之。信陵君称病，Y于酒色，日夜为乐，四年卒。
秦庄襄王在位三年薨，子政立，是为始皇。国事皆决于文信侯，号称促父。以前之秦为嬴，以后之秦为吕。嬴秦凡三十五君，共六百五十一年。不韦用一女子，从容谈笑，以吕易嬴，斯亦奇矣。后来始皇并吞六国，恣行无道。未知其事如何，且听下回分解。