诗曰：
马力牛筋为子孙，龙争虎斗闹乾坤。
战尘摩擦英雄老，杀气熏蒸日月昏。
千载几人传后代，百年谁主吊忠魂。
孔明若晓其中意，高卧南阳紧闭门。
却说曹丕篡汉，蜀中传言汉帝已遇害，于是汉中王刘备发丧，即皇帝位于武担之南。大赦，改元章武，是为昭烈皇帝。
以诸葛亮为丞相，立宗庙，祀高祖以下。立夫人呆氏为皇后。
吴氏系将军吴懿之妹，刘璋兄瑁之妻也。立子禅为皇太子。帝耻关公之殁，将击孙权。翊军将军赵云谏曰：“国贼乃曹操，非孙权也。今曹丕篡位，众心未附，当因此时早图关中，居河、渭上流，以讨凶逆，则关东义士必有应者；不当置魏，先与吴战。兵势一交，不下，非良策也。”群臣谏者甚众，帝皆不听，留诸葛亮辅太子守都，而自率诸军东下。
车骑将军张飞，勇猛亚于关公。公善待卒伍，而傲于士大夫；飞爱敬士大夫，而不恤军人。帝常戒之，飞不改，至是率兵万人，会江州。临发，为帐下张达、范强所杀，以其首奔孙权。帝闻飞营都督有表，曰：“噫嘻，飞死矣。”孙权遣诸葛瑾使蜀求和，帝不许。帝遣吴班、冯习，攻破权将李异等于巫县，进军秭归，权以陆逊为大都督以拒之。帝进军猇亭，自巫峡建平连营至夷陵界，立数十屯，连营七百余里。自正月与吴相拒，至六月不决。帝遣吴班将数千人于平地立营。吴将士皆欲击之，陆逊曰：“此必有诈，且观之。”帝知其计不行，乃引伏兵八千从谷中出。逊曰：“所以不听诸军击之者，揣之必有计也。”陆逊将进攻汉军，诸将皆曰：“攻备当在初时，今乃已入五六百里，相守经七八月，其诸要害皆已固守，攻之必无利矣。”逊曰：“备是猾虏，更变常多。其军始集，思虑专精，未可干也。今驻已久，不得我便，兵疲计沮，诈不复生，殄灭此寇，正在今日。”乃先攻一营，不利。诸将皆曰：“空杀兵耳。”逊曰：“吾已得破之之术矣。”乃令人各持一把茅，每间一营，攻一营，以火攻拔之，斩张南、冯习等。破其四十余营。汉将杜路、刘宁等穷迫请降。帝升马鞍山，陈兵自卫，逊督诸军四面攻之，死者万数。帝夜遁，仅得入白帝城。其舟船、器械、水步军资一时尽净，尸骸塞江而下。帝大惭恚曰：“吾乃为陆逊所折厚，岂非天耶！”帝疾笃，命丞相亮辅太子。
帝谓亮曰：“君才十位曹丕，必能安国家，定大事。若嗣子可辅则辅之；如其不可，君当自取，无为他人有也。”亮泣涕曰：“臣敢不竭股肱之力，效忠贞之节，继之以死。”帝又敕太子曰：“勉之，勉之！勿以善小而不为，勿以恶小而为之！惟德惟义，可以服人，汝父德薄，不足效也。汝与丞相从事，当事之如父。”遂崩于白帝城。在位三年，年六十三岁。
丞相亮奉丧成都，太子禅即位，时年十七，是为后主。尊皇后曰皇太后，立张飞女张氏为皇后。其后张后崩，复立其妹为后。封丞相亮为武乡侯，领益州牧，事无巨细，咸决于亮。
亮乃约官职，修法制，开诚心，布公道，集众思，广忠益。谓人曰：“有忠心于国者，但勤攻吾之短。”亮尝自校簿书，主簿杨颙谏日：“为治有体，上下不可相侵。今明公自校簿书，汗流终日，不亦劳乎！”亮谢之。及颐卒，亮垂涕三日。帝遣尚书邓芝修好于吴，吴使张温来聘，复遣邓报之，吴遂绝魏，专与汉连和。
魏主丕大兴师伐吴，为水军，亲御龙船，至广陵，吴将军徐盛列舟槛于江，而植木衣苇，为疑城假楼。时江水盛长，丕临流叹曰：“魏虽有武骑千群，无所用之，未可图也。”丕御龙舟，会暴风漂荡，几至覆没，乃旋师归。南蛮雍闽，与郡人孟获煽乱，丞相亮率众南征讨雍闿，参军马谡送之曰：“南中恃其险远，不服久矣；今日破之，明日复叛。夫用兵之道，攻心为上，攻城次之，愿公服其心而已。”亮纳其言。至南中，所在战捷，由越嶲入斩雍闿。孟获收闿余众以拒亮。获素为南夷所服，亮募生致之，既得，使观于营阵间。获曰：“向者不知虚实，故败。今蒙赐观营阵，若只如此，则易胜耳。”乃纵之，使再战，凡七纵七擒，而亮犹遣获。获止不去，曰：“公天威也。南人不复反矣！”时四郡皆平，亮即其渠帅而用之。
或以谏亮，亮曰：“留外人则当留兵，兵留无所食，必成祸患。
今吾欲使不留兵，不运粮，纲纪初定，夷汉相安耳。”于是悉收其俊杰孟获等，以为官属，终亮之世。夷不复反。
丞相亮屯军汉中，上《出师表》伐魏。初，魏以夏侯楙镇长安，至是丞相亮将伐魏，与群下谋之。魏延曰：“夏侯楙怯而无谋，今假延精兵五千，直从褒中出，循秦岭而东，当子午谷而北，不过十日，可到长安。楙闻延奄至，必弃城逃走。比东方相合，尚二十许日，而公从斜谷来，亦足以达。则一举而咸阳以西可定矣。”亮以此为危计，不听。乃身率大军攻祁山。
魏以昭烈既崩，数载寂然，略无预防。猝闻亮出，朝野恐惧，于是天水、南安、安定皆叛魏应亮，天水参军姜维诣亮降。亮美其胆智，使典军事。关中震动，魏群臣不知计所出。魏主睿曰：“亮阻山为固，今者自来，破亮必矣。”乃勒兵步骑五万，令右将军张合督之，西拒亮。亮以马谡好论军计，深加器异，乃不用旧将魏延、吴懿等为先锋，而以谡督诸军在前，与张合战于街亭。谡违亮节度，舍水登山。张合绝其汲道，大破之。
亮进无所据，乃拔西县千余家还汉中。收谡下狱，亮自临祭，为之流涕斩之。于是考微劳，甄壮烈，引咎责躬。自贬为右将军。厉兵讲武，戎事简炼，民忘其败。
吴主使鄱阳太守周鲂诈以郡降魏，魏扬州牧曹休率步骑十万以应鲂，与陆逊战于石亭，大败而还。汉右将军亮闻曹休败，复上《出师表》伐魏，引兵出散关，围陈仓，陈仓已有备，亮不能克。魏主叡召张合于方城，使击亮。叡问合曰：“待将军到，亮得毋已得陈仓乎？”合知亮深入无谷，屈指计曰：“比臣到，亮已走矣。”合晨夜进军，未至，亮以粮尽引还。将军王双追亮，亮击斩之。魏遣曹真、司马懿等寇汉中，丞相亮出次成固，魏师还。丞相亮伐魏，围祁山。魏遣司马懿西屯长安，督将军张合等以御之。懿敛军依险，不肯出战。贾诩、魏平曰：“公畏蜀如虎，奈天下笑何？”懿病之，乃出战，魏兵大败，懿还保守。亮以粮尽引军还。懿遣张合追之，至木门道，中伏弩而死。丞相亮务农讲武，作木牛流马，运米于斜谷口，悉众十万，由斜谷伐魏，遣使至吴，约同时大举，共伐魏。丞相亮至郿，屯军于渭水之南。司马懿引军渡谓，背水为垒以拒之。
亮以前者六出祁山，皆以粮尽引还，乃止于五丈原，分兵屯田，为久驻之计。耕者杂于渭滨居民之间，而百姓安堵，军无私焉。
懿与亮相守百余日，亮数挑战，懿不出。亮乃遗懿巾帼妇人之服。懿怒，上表请战。亮曰：“彼本无战心，固请战者，以示武于其众耳。”亮遣使者至懿军中，懿问其寝食及事之烦简，使者对曰：“诸葛公夙兴夜寐，罚二十以上，皆亲阅之。日啖食不及数升。”懿告人曰：“孔明食少事烦，其能久乎！”亮病笃。帝使尚书仆射李福省侍，因谘以国家大计。亮曰：“公所问者，公琰其宜也。”又问蒋琬之后，谁可任。亮曰：“文伟可以继之。”又问费袆之后，亮不答。是日卒于军中。长史杨仪整军而还。百‘姓奔告司马懿，懿追之。姜维令仪反旗鸣鼓，若将向懿者。懿收军而退，不敢逼，于是仪结阵而回。入谷，然后发丧。百姓为之谚曰：“死诸葛走生仲达。”懿闻之笑曰：“吾能料其生，不能料其死也。”亮尝推演兵法，作《八阵图》。
至是懿按行其营垒，叹曰：“天下奇才也。”追至赤岸，不及而还。蜀前军帅魏延勇猛过人，尝言亮不能尽用己才，又与杨仪不协。及亮卒，杨仪主兵，延遂反。仪遣将斩之，夷延三族。
初，亮表于帝曰：“臣成都有桑八百株，薄田十五顷，子孙衣食，自有余饶。臣死之日，不使内有余帛，外有余财，以负陛下。”至是卒如其言。亮之为政也，赏不遗远，罚不阿近，爵不可以无功取，刑不可以贵势免，此贤愚之所以佥忘其身也。
谥遭有余财，以负陛下。”至是卒如其言。亮之为政也，赏不遗远，罚不阿近，爵不可以无功取，刑不可以贵势免，此贤愚之所以佥忘其身也。谥曰忠武。后主以蒋琬为大将军，录尚书事。费袆、董允相继为尚书令，虽无诸葛亮之盛，而蜀亦大治。
自蒋琬、董允卒，而宦官黄皓始预政事，以姜维为卫将军，与费袆并录尚书事。而姜维始屡次伐魏，维攻魏西平，获中郎郭循，以为左将军。循欲刺帝不果，至是袆与诸大将会沉醉，循刺杀之。袆泛爱不疑，待新附太过，故及于难。
初，姜维自负其才武，每欲大举伐魏，费袆尝裁抑之，与兵不过万人，曰：“丞相犹不能定魏，况吾等乎？不如且保国治民，谨守社稷，无为徼幸，若有不及，悔不可追。”及袆卒，维遂大举伐魏，屡为魏将邓艾所败。维不俊，前后几九伐魏，蜀人愁苦，大怨姜维。司马昭患姜维之北伐无已，欲大举寇汉，朝臣多以为不可，独司隶校尉钟会劝之。乃以钟会为镇西将军，都督吴中。姜维上表于帝曰：“闻钟会治兵关中，欲有进取，宜并遣左右车骑诸军张翼、廖化督诸军，分护阳安关口及阴平桥头，以防未然。”黄皓信巫鬼，谓狄终不敢至，启帝寝其事，群臣莫知。魏遣邓艾督三万余人，自狄道越甘松、沓中，以绊缀姜维。诸葛绪督三万人，自祁山趋武街桥头，绝维归路；钟会统十余人，分从斜谷、驼谷、子午谷趋汉中，以廷尉卫瓘持节监军事。会平行至汉中，使护军胡烈为前锋，攻关口，汉守将傅佥格斗而死。会遂长驱而前。
姜维闻钟会诸军已寇汉中，引兵与廖化、张翼、董厥等，合兵守剑阁以拒会。姜维列营守剑阁，会攻之不克，粮道险远，欲引还。邓艾上言，汉兵摧折，宜遂乘之。自阻平行无人之地七百余里，凿山通道，造作桥梁，山高谷深，至为艰险。艾以毡自裹，推转而下。将士皆攀木缘崖，鱼贯而进。先登至江油，蜀守将马邈降。以书诱汉将诸葛瞻，瞻斩其使，列阵以待，艾大破之，斩瞻。瞻子尚曰：“父子荷国厚恩，不得早斩黄皓，致败国殄民，用生何为。”策马冲阵而死。诸葛瞻，诸葛亮之子也。汉人不意魏兵猝至，不为城守调度，闻艾已入平土，百姓慌乱，皆遁山野，不可禁止。谯周请降，乃遣使奉玺绶于邓艾。北地王谌怒曰：“若势穷力拙，便当父子君臣背城一战，同死社稷，奈何降乎？”帝不听。谌哭于昭烈之庙，先杀妻子，而后自杀。
艾至成都城北，帝率太子诸王及群臣面缚舆榇，诣军门降。
姜维得帝敕命，乃与廖化、张翼等同诣钟会降。邓艾收黄皓，将杀之，皓赂左右得免。后主禅在位四十二年而亡，并先帝昭烈凡二主，共四十五年。三汉合二十六帝，通共四百六十九年。
邓艾在成都，颇自矜伐，欲因平蜀之势，乘势灭吴。钟会有异志，姜维知之，说之使反。会忌邓艾，乃与监军卫瓘，密白艾有反状。魏主以槛车征邓艾父子赴京师。会独统大众，遂与姜维决计谋反。适郭太后卒，会乃矫太后遗诏，使会将兵废司马昭。姜维欲使钟会尽杀北来诸将，已因杀会，尽坑魏兵，复汉帝。适会众兵作乱，杀姜维，争前杀会。邓艾本营将士追艾于槛车中，迎还卫瓘，以与会共陷艾，恐其为变，乃遣护军田绩，袭邓艾父子于绵竹西斩之。艾余子在洛阳者悉被诛，后以其孙为郎中。后主禅迁洛阳，秘书郎郤正从行，正相道适宜，举动无阙，禅慨然叹息，恨知正之晚。魏封禅为安乐公，他日与宴，为之作蜀技，旁人皆感怆，禅喜笑自若。昭谓贾充曰：“人之无情，亦至于比。虽使诸葛亮在，不能辅之久全。况姜维耶？”
他日问禅曰：“颇思蜀否？”禅曰：“此间乐，不思蜀也。”
正闻之，谓曰：“若王复问，宜泣而答曰：‘先人坟墓远在岷蜀，乃心西悲，无日不西适。’”昭复问，禅对如正言，不能泣，因闭其目。昭曰：“何乃似郤正语耶？”禅开目惊视曰：“诚如尊言。”左右皆笑之。
蜀汉之事已约略叙完。其魏国之事，尚未讲明。却说魏主曹丕。既篡汉即皇帝位，废汉献帝为山阳公，其子俱为操所杀，无子。有二女以嫔于魏。又十四年，善终于魏，葬禅陵。魏主丕营洛阳宫室，遂如洛阳都焉。丕视兄弟如仇雠，而信任强臣司马懿。丕妻郭后无子，使后养平原主叡为子。叡母甄夫人，本袁熙妻也。甚有美色，为郭后谮死。叡事郭后甚谨，后亦爱之。丕在位七年崩，子叡立，是为明帝。曹真、陈群、司马懿并受遗诏辅政。
叡性好土木，既治许昌官，又作洛阳宫、凌霄阁，徙长安钟橐驼铜人承器盘于洛阳。盘折，声闻数十里。铜人重不可致，乃大发铜铸铜人二，列坐于司马门外，号曰翁仲。起土山于芳林园，植杂木美草，捕禽兽致其中，谏者皆不纳，叡性严急，督修宫室，有过限者，亲召问之，言犹在口，身首已分，而人心离二。叡使太尉司马懿击辽东公孙渊，渊使大将卑衍、杨祚屯辽隧。懿曰：“贼大众在此，巢窟空虚，直指襄平，破之必矣。”乃多张旗帜，欲出其南，衍等尽锐取之。懿潜渡水出其北，直走襄平，衍等引兵逆战，懿击大破之，遂围襄平。