四鼠辞别母鳅，径到一鼠穴中而来。及至进穴，鼠二、鼠三两个都在其穴。四鼠一入，三个齐问：“四弟你在哪里？做甚勾当事，来得这等迟？”四鼠道：“我往北海岩下去游戏，遇着几个老猿，邀去洞中吃了几杯早酒，不觉大醉，睡着了在老猿洞中。方才醒来，闻得难香，即忙来此。不想诸兄都已先到了，故有迟慢之罪，望列位兄长饶恕。”一鼠道：“这是小事，且休题。难香，乃是五弟在淮安府河清县，在施家干出一场风流事来，被王丞相关在牢中，明日要审问明白。倘或事露，我与汝等唇亡则齿寒矣。如何去救应他才好？众弟所见何如，请列位见教。”四鼠道：“别无他计，我有一计甚妙。”一鼠问道：“计将安出？”四鼠道：“我明日侵早，变做王丞相，出堂将真的打死，却不是我兄弟在世。然后缓缓将这妇人摄回归洞，与五弟做百年夫妇。”一鼠道：“此计倒好，试看你做一做，好便罢，不好快把难香呵动，我等再来计较，另作区处。”
四鼠变身即来。次日天明之际，假冒王丞相升堂，忙叫公差，押昨日收狱的两个施秀士来勘审。叫齐犯人，一干齐到，点名已完，吩咐牌子：“取第一号板子来，拿了这个施俊下去，重与我打这妖怪。”这牌子拿的是真施俊，扯下去重打。施俊叫屈连天，怎么受得这苦刑！哭叫声喧，惊动王丞相起来，闻堂上打人哭叫，即忙冠带出来升堂，只见堂上也有一个王丞相坐在公案之上。丞相见了大惊：“这厮可恶，倒把我来舞弄！”心中大怒，吩咐左右：“快拿下这个妖怪，与我重责。”那妖怪坐在堂上，亦发怒云：“你是何人，敢来与我争？”叫左右：“与俺拿下这厮！”两个丞相相争，各自发怒，霎时间浑做一团。手下人只见两个丞相争闹，各言各是，难分真伪，哪里敢动手，只是看得呆了。堂下两个施俊也相争闹，喧嚷浑作一堂。书吏人等白眼相看，不能分辨。
有个老人素性明敏，言必中理，行不逾矩，亦来观看。满堂诸众自闹，无能决策。这个老人是个急性的，看许多人只是眼看，全无见识，高声近前禀道：“二位丞相不必相争，我等手下之人，不敢以下而言上，真伪不敢明说，纵大辩论连日，亦是徒然。除非朝见仁宗皇帝，以凭圣旨发落，那时方分哪个是真，哪个是假。”真丞相道：“此言极当。”假的道：“我是真丞相，岂你们不认得不成？与我捉下那人，明日重重赏你！”众人怎敢下手。真的即要同假的去见圣上，假的不得已，只得勉强同去面圣。
真假同来朝门之外听旨。黄门官入奏其事，仁宗降旨，宣二人入朝，圣上亲自审问。比及二人朝见，自古道：伶俐不过帝王，聪明不过天子。妖怪终是心怯，恐怕圣眼看出他的本相，故将神通运动，吐出一口气来，把仁宗吹得两目昏花，不能明视。仁宗传旨：“可将二人监在通天牢里，待我今夜北斗上时，定要审出这个妖怪。”真丞相暗嘱天开眼，以除妖怪。
假的心下甚是惊恐，他亦晓得仁宗原是赤脚大仙降世，每到夜半，天宫亦能见之。故此吩咐将两个丞相监在通天牢内，待他半夜来审真伪，自然看出。四鼠知其有这等利害，心中着惊，怕他夜半看出本相，参破真形，即将难香呵动不题。
且说三鼠其心最高，每夜深时朝拜北斗，吞食日月精华，日则变为美貌妇人，迷惑少年子弟，吸人精血以助他神通。一日，变做一个少年女子，月貌花容，无限袅娜，往来途中，欲迷年少之人。其山之北，去十里之余，有一村名狗走村，人烟正好二三百家，专以打猎为生。原是秦穆公召虞人，不至，恐其加罪于己，变姓隐名，居于此处，假姓为樊。村中出一少年，名唤樊可通，力胜于人，从幼读书，天资颇好，日记数百言，颖悟超群。素性纵淫，留心花酒，故所学无成，卖弄乖巧，成为浪荡子弟。
一日打猎，众伴先归，独自在后。三鼠一见，知其心事，故忙改变，变做一个采桑妇人，手提桑篮，站立桑树之下。见樊可通在桑园之外，行来行去。三鼠装为害羞之态，躲于桑树之背，偷眼丢情，秋波贮意。这樊可通见了，魂飘天外，兴起心头。料想：“此处桑林，离人家甚远，独有这个女子，待我强去调她一番。就是发怒叫骂，无人来看见，有何知觉？不可错过这场天赐姻缘。”把这桑园的墙一跃而过，竟向女子施礼。那女子一见无地可藏，只得答礼。樊可通问道：“娘子这等美貌，何故一人在此采桑？”女子道：“桑麻一事，乃我妇人本等，何劳君子动问？”樊可通道：“采桑不如遇贵郎，故先动问娘子，而后达其私情。”向前来一把扯住。那妇人挣摆不能脱，含羞道：“只得叫将起来！”可通曰：“任你叫天也不应，叫地亦不闻了。”只要成好事，搂女子在怀中，强为解衣，依丧事而成夫妇。三鼠口说不肯，心下巴不得把他化命根也吸过来了。樊可通呈青年好色之心，尽力来战。被三鼠用抽筋吸髓之法，把樊可通满身骨髓都吸尽了，浑身骨节软如丝线，两眼光光，犹似哑的一般。只见樊可通霎时之间，睁开双光眼，看看三鼠，话也没来得及讲，遍体就似没有骨头一样，倒在地上，动也不能动。三鼠道：“多谢你了，慢慢从容睡一觉，你才起了罢。”三鼠摇身而去。樊可通同伙打猎的人至晚不见他回家，恐怕路上遇虎，邀去同伙人，各持器械，把火来寻。至桑园边，樊可通闻人声亮，忙叫救命。众人知觉，询问来历，知其被妖怪所迷，扛回救治去了。
三鼠又吸得许多精气，方才回转穴中。又闻得四鼠五鼠难香飘入穴来，忙到一鼠穴中会议。二鼠也到商量：“此事如何是好？四弟又把难香呵动，决然有事，必危急矣！如何会救得他来？”三鼠说云：“二位兄长放心，我自会救得他来便了。”
三鼠别了二位兄长，来到通天牢，见了四鼠，逐一告知此事。三鼠对云：“此事不难，我有计较。”时近四鼓，三鼠变做仁宗，出来升殿，宣五府、六部大小文武百官都到：“看寡人勘问丞相真假。”百官都来会齐。真仁宗也来升殿，见殿上龙椅已有一个仁宗皇帝坐在上面。文武百官见又有一个圣上出来，众皆呆道：“朝廷之上，如何有这等异端的事？”各人嗟呀，不敢专主，只得大家同入内殿，朝见国母，奏闻其事。
国母闻奏，大惊道：“我朝内如何有此大变之事？”取过玉印在手，掣剑出殿审看端的。出殿举眼一看，只见两个仁宗一般相似，毫厘不差，声音笑貌、举动规模无别。众臣奏云：“自古道天无二日，民无二主。今有两个圣上，真伪不分，臣何所主？乞国母严加审究，以除妖怪，俾万民有宁日，四海无虞。”国母云：“汝等众臣不必惊恐，我自有定夺。真圣上乃真命天子，左手掌中有山河纹，右手掌中有社稷纹，乃是真的。”众臣得懿旨，同来看验，果然只有一个掌中有此纹，一个掌中无。忙来复命，国母命：“速将假的监在通天牢内，明日着刑部同锦衣卫，将假的带在理问厅，严加考究，以正国法。”传旨已毕，同真仁宗退朝去了。
那假的入在通天牢内，惊得魂不附体：“明日着落刑部同锦衣卫来三拷六问，那刑法如何当得起？纵是有命，也活不长。不如将难香呵动，看一鼠哥哥二鼠哥哥何以来救我，免得受苦。”即将难香一呵。一鼠、二鼠自三鼠去后，亦在一起，日夜耽忧，亦怕不稳。及又闻得难香信到，一鼠对二鼠云：“五弟好不省事，只在乡村摄些食用，来此安乐快活则过耳。如何干得这等跷蹊大事出来？致使众兄弟个个不安，惹出许多烦恼来。三弟已被国母监在通天牢内，明日要加刑究审，如何走得脱这番苦楚？”鼠二道：“事既如此，无可奈何。我只得要去救他们回来。”鼠一嘱咐：“须斟酌而行，不可妄为。”二鼠道：“我自有酌量解救之法，无甚出奇自可行。”