幕三时：白天景：国王的城堡外
人：国王，皇后，祭司阿鲁那，战士和猎人若干
△灯光渐亮。
△国王的城堡外，许多战士和猎人聚集。纷纷争着说自己是最有勇气的人。
△放轻快的交响曲。
战士一：我曾在战场上以一击百，而且毫发未伤！
猎人一（不屑的眼神）：那又怎样？我曾经在森林里一只手抓着一匹活狼，把牠抓到黑熊前面喂食！
战士二：在操练过程里，我把一颗绿豆放在头上，让将军当箭靶！
猎人二：我曾经在森林的最深处，发现过一匹身型比水牛还大的灰狼！而且还用尽一切方法要抓牠！即使弹尽援绝了也没有退缩！
路人一：那你是怎么回来的？
猎人二：我……我……我看那灰狼太大了，用我的弓一定杀不死，所以我回家拿我的斧头，再回去就没看到了！（理直气壮的样子）
路人：（大家一起笑）
△城墙上的门缓缓打开，国王和皇后走在前面，他的三个女儿跟在后面，最后是阿鲁那。
国王（朝下方问道）：各位最有勇气的人！不知道你们聚集在这里，目的是什么？
众人（抬头仰望着国王）：为了看您那美丽的小公主！
国王（愣了一愣，怒道）：我的小女儿早在几天前就过世了！你们是来捉弄我，取笑我的吗？
战士一：是您的祭司亲口说的，他说只有最具勇气的人，才能见到被他施法的公主。
△阿鲁那低下头去，不敢和皇后眼神交接。
国王（转向祭司）：阿鲁那！这是真的吗？
阿鲁那：（点头称是）
国王（大怒）：你为什么这样做！！
阿鲁那（看看皇后，皇后给他使了一个眼色）：报告国王！因为臣分析天象，断定今年是小公主的灾劫年，小公主的一生中就属今年运势最低，臣怕小公主受害，便擅自施法，将小公主藏起来，好助她逃过天劫啊！
皇后：既然祭司都这么说了，国王也应该明白，这一切都是为了小公主着想啊！
国王（怒颜渐消，笑了开怀）：哈哈哈！说的也是，不过听闻爱莎琳原来没死，让我这个做父皇的好开心呀！万能的神知道我有多么的想念她！阿鲁那！我不追究你欺骗我的事了，快让小公主现身吧！我会每天24小时派人保护她，不再需要你的魔法了。
阿鲁那：报告国王！被施予隐形咒的人，必须要有一个同时具有勇气与智慧的男人来亲吻她，她才会现身。但这个人不能是施法者！
国王（大惊）：这……这未免太无礼了吧？
阿鲁那：报告国王！这是古老魔法的破解之道，别无他法！
国王：那现在该怎么办？（比了比四下的群众）这些人都说自己有勇气，该如何决定呢？
阿鲁那：报告国王！臣有一妙方！刚才臣听闻在森林里有一头大灰狼，体型硕大，无人能敌，且具有危险的攻击性。不如请自认有勇气的人去猎杀牠，谁能功成身退，便是最有勇气和智慧的人！
国王（双手一拍）：好呀！好方法，如此不但能找出最适合的人选，又能解除爱莎琳身上的魔咒，还能为民除害，一举数得啊！
皇后（冷笑）：既然我们都看不到爱莎琳，那我们该如何知道她身在何方，又如何令勇士亲吻她呢？
阿鲁那：这很简单！虽然我们看不到小公主，但小公主可以看得到我们！只要我们在皇宫四处，小公主常出现的地方呼唤她。等找到小公主时，再用面粉撒在她身上，便可以勾勒出她的形体了！
国王：好极了！事不宜迟！（向下方的人宣布）我的子民们听着！谁能将森林中的灰狼杀死，取下牠的皮，便可以娶得我的女儿爱莎琳公主！限时三天，勇士们！大家加油吧！
△灯光渐暗。
△背景音乐渐停。
幕四时：白天景：森林小道
人：格瑞尔，斯比诺
△灯光渐亮。
△格瑞尔和斯比诺渐渐接近森林的深处。
△音乐改为低沉的二重奏。
斯比诺（朝空气中嗅了嗅）：我们应该很靠近狼窝了，我闻得到灰狼的味道。
格瑞尔：因为大家都去猎杀灰狼了，所以牠现在一定警觉性很高！而且牠很狡猾，上次听说连小矮人都被牠吃掉了！那些可怜的小矮人，他们是多么的和善呐！我一定要为他们报仇！
斯比诺：等等！（大叫一声看着地上）这里有狼的足迹！
格瑞尔（跪在地上用手比了比狼脚印）：这狼真大啊！这辈子没猎过这么大的猛兽！我怕我的武器带的不够！
斯比诺：不用怕！有我在！我会尽全力保护你的！
格瑞尔（抱着斯比诺）：你果然是我最忠心的仆人！也是我最好的朋友！
斯比诺（摩拳擦掌）：我要让灰狼知道，小猪的力量不会比牠差！
格瑞尔（摸摸斯比诺的头）：呵呵！这里已经是森林的最深处，我们得小心点了！
△灯光渐暗。
△背景音乐渐停。