爰命中书左丞相徐达率领马步官军、舟师，水陆并进，攻取浙西诸处城池。尝戒军士，征讨所到，歼厥渠魁，胁从罔治。凡我逋逃臣民，被陷军士，咸宥其罪。尔人民果能复业，即我良民，旧有房舍地土，依额纳粮，以供军储，余无科取，使汝等永保乡里，以全室家。此兴师之故也。敢有千百相聚，旅拒王师者，即当移兵剿灭，迁徙宗族于五溪、两广，永离乡土，以御边疆。（以御边疆，原脱疆字，据明金声玉振集本、明纪录汇编本补。）果有贤哲，或全城归附，或弃刃来降，予所赏赐非所敢吝。凡予之言，信如皓日，咨尔臣庶，毋或自疑。故榜。
既而，复召达、遇春于西苑，谕之曰：今师行，苟张氏全城归命，不劳吾师，吾必全之。若用师，城破之日，全其将士，抚其人民，无妄杀戮。有可用者即选用之。达等既受命将发，又问诸将曰：尔等此行用师执先？遇春对曰：逐枭者必覆其巢，去鼠者必塞其穴。此行当直捣姑苏，（此行当直捣姑苏，原脱当字、据明金声玉振集本、明纪录汇编本补。）姑苏既破，其余诸郡可不劳而下矣。太祖曰：不然，士诚起盐徒，与张天骐、潘原明等皆强梗之徒。（潘原明等皆强梗之徒，原原作元，据本段另处及明太祖实录卷二一丙午八月辛亥条改。）相为手足。士诚苟至穷蹙，天骐辈惧俱毙，必并力救之。今不先分其势，而遽攻姑苏，若天骐出湖州，原明出杭州，援兵四合，难以取胜。若出兵先攻湖州，使其疲于奔命，羽翼既披，然后进取姑苏，取之必矣。遇春犹执前议，太祖作色曰：湖州失利，吾自任之。若先攻姑苏而失利，吾不汝贷也！遇春不复敢言。已而，太祖屏左右，谓达、遇春曰：吾欲遣指挥熊天瑞从行，俾为吾反间也。（俾为吾反间也，原脱也字，据明纪录汇编本、明太祖实录卷二一丙年八月辛亥条补。）天瑞之降，非其本意，心常怏怏。适来之谋，戒诸将勿令天瑞知之。但云直捣姑苏，天瑞知之，必叛从张氏，以输此言，堕吾计矣。于是达等率诸军发龙江。至太湖，遇春击败士诚兵于湖州港口，擒其将尹义、陈旺，逐次洞庭山。进至湖州之毗山，又击败其将石清、汪海，擒之。（擒之，原脱之字，据明纪录汇编本、明借月山房汇钞本补。）张士信驻军湖上，不敢战而退。熊天瑞果叛去。师至湖州之三里桥，士诚右丞张天骐兵分三路来拒，（士诚右丞张天骐兵分三路来拒，原脱右丞张天骐五字，据明太祖实录卷二一丙午八月甲戌条补。）参政黄宝当南路，院判陶子实当中路，（院判陶子实当中路，路原作军，据明纪录汇编本、清借月山房汇钞本改。）右丞相张天骐自当北路，同佥唐杰为后继。达进攻之。有术者曰：今日不宜战。遇春怒曰：两军相当，不战何待？于是，达遣遇春攻宝，王弼攻天骐，达自中路攻子实，别遣骁将王国宝率长枪军直扼其城。宝败走，欲入城，城下钓桥已断，不得入，复还力战，被擒，并获其元帅胡贵以下官二百余人。天骐、子实皆不敢战，敛兵而退。士诚又遣司徒李伯升来援，由荻港潜入城，被围。伯升及天骐闭门拒守。达遣国宝攻其南门，自以大军继之。其同佥余得全、院判张德义及陶子实出战，复败走。士诚又遣平章朱暹、（士诚又遣平章朱暹，朱原作宋，据明纪录汇编本、清借月山房汇钞本改。）王晟，同佥戴茂、吕珍，院判李茂及其第五子号五太子者，率兵六万来援，号三十万，屯城东之旧馆，筑五寨自固。达与遇春、汤和等分兵营于东阡镇南姑嫂桥，（汤和等分兵营于东阡镇姑嫂桥，嫂原作苏，据明纪录汇编本、清胜朝遗事初编本改。）连筑十垒，以绝旧馆之援。李茂、唐杰、李成惧不敌，皆遁去。士诚婿潘元绍时驻兵于乌镇之东，为吕珍等声援，乘夜击之，亦遁，遂填塞河港，绝其粮道。士诚知事急，乃亲率兵来援。达等与战皂林之野，又败之，虏其戴元帅及甲士三千余人。九月，士诚复遣其同佥徐志坚以轻舟出东阡镇觇我师，（士诚复遣其同佥徐志坚以轻舟出东阡镇觇我师，出原作去，据明纪录汇编本、清借月山房汇钞本改。）欲攻姑嫂桥，遇春遇之与战。会大风雨，天甚晦，遇春令勇士乘划船数百突击之，擒志坚，得兵二千余人。
是月，太祖又命朱文忠帅师攻杭州，谕之曰：徐达等取姑苏，张氏必集兵以拒。今命尔往杭州，是掣制之也。我师或冲其东，或击其西，使彼疲于应战，其中必有自溃者。尔往，宜慎方略。士诚自徐志坚败甚惧，遣其右丞徐义至旧馆觇形势，将还报，遇春以兵扼其归路，义不得出，乃阴遣人约士信出兵与旧馆兵合力来战。士诚又遣赤龙船亲兵援之，义始得脱。潘元绍率赤龙船兵屯于平望，（潘元绍率赤龙船兵屯于平望，望原作梁，据明纪录汇编本、清借月山房汇钞本改。）复别乘小舟潜至乌镇，欲援旧馆。遇春由别港追袭之，至平望，（至平望，原脱至字，据明纪录汇编本、清借月山房汇钞本补。）纵火焚其赤龙船，军资器械一时俱尽，众军散走。自是，旧馆兵援绝，馈饷不继，多出降者。
十月，达以所获将士狥于湖州城下，（达以所获将土狥于湖州城下，原脱下字，狥作往，据明朱当〈眄〉国朝典故本、明金声玉振集本补、改。）城中大震。遇春兵攻乌镇，徐义、潘元绍及甘院判拒战，不胜，退走，遇春追至升山，（遇春追至升山，升原作弁，据明太祖实录卷二一丙午十月壬子条改。下同。）遂攻破其平章王晟陆寨，余军奔入旧馆之东壁，其同佥戴茂乞降。是夕，晟亦降。
是月，朱文忠率指挥朱亮租、耿天璧攻桐庐，降其将戴元帅，复遣袁洪、孙虎略富阳，擒其同佥李天禄，遂合兵攻余杭。
达复攻升山水寨，顾时自变量舟绕士诚兵船，船上人俯视而笑，时觉其懈，（时觉其懈，其原作甚，据明纪录汇编本、清借月山房汇钞本改。）率壮士数人跃入其船，大呼奋击，余舟兢进薄之。士诚五太子盛兵来援，遇春稍却，薛显率舟师直前奋击，众大败。五太子及朱暹、吕珍以旧馆降，得兵六万人。遇春谓显曰：今日之战，将军之力居多。吾固不如也。五太子者，士诚养子，本姓梁，短小精悍，能平地跃起丈余，又善浮水。暹、珍亦善战，士诚倚之，至是皆降，士诚为之夺气。
十一月，旧馆捷至，父老进贺。太祖曰：此民之福也。自此东南可定，转输之劳亦可少苏矣。父老汝谕百姓，各力生业，无作非义，庶可共享太平。皆拜而出。
旧馆既降，达遣冯国胜以降将往湖州城下，语李伯升出降。伯升在城上对曰：张太尉养我厚，我不忍背之。抽刀欲自杀，为左右抱持，得不死。左右语之曰：援绝势孤，久困城中，不如降。伯升俯首不能言。其左丞张天骐、总管陈昧以城降，伯升遂亦降。于是达引兵向姑苏。至南浔，元帅王胜降。进至吴江州，围其城，参政李福、知州杨彝降。
是月，朱文忠攻余杭，下之。
初，枢密院判谢再兴为都督朱文正之妻父，分守诸暨，与士诚连境。士诚令吕珍离城数十里筑一堰，水发，诸暨被浸。再兴屡遣人潜决之，太祖嘉其功，以其次女嫁徐达。俄诏回听宣谕，别遣参军李梦庚代守，而令再兴还受节制。再兴耻无权势，出怨言，且曰：嫁女不令吾知，何异给配！与知府栾凤执梦庚及元帅王玉、陈刚，（与知府栾凤执梦庚及元帅王玉陈刚，原脱执，知作和，据明朱当〈眄〉国朝典故本、明纪录汇编本补、改。）以诸暨全城军马叛投绍兴。及是，（及是，原作先是，据明纪录汇编本、清借月山房汇钞本改。）再兴弟谢五、谢三共守余杭，文忠遣人语谢五曰：尔兄以李梦庚小隙归于张氏，非尔谋也。尔乃国之戚臣，若降，可保不死，仍享富贵。谢五答曰：我诚误计，若保我不死，即降。文忠许之，乃与弟侄五人出降。
文忠遂进兵杭州，未至，平章潘原明惧，遣员外郎方彝诣军门请纳欵。文忠曰：吾兵适至此，胜负未分而即约降，无乃计太早乎？对曰：此城百万生灵所系，今天兵如雷霆，当者无不摧破。若军至城下，虽欲降，恐无及。故使彝先来请命。文忠留之宿，明日遣还报，而驻兵以待。原明即日以欵状来曰：婴城固守，乃受任之当为；归欵救民，亦济时之急务。窃复自念，起身草野，叨位省枢，非心慕乎荣华，乃志存乎匡定。岂意邦国殄瘁，王师见加，事虽贵于见机，民实同于归义。念是邦生灵百余万，比年物故十二三，今既入于职方，愿溥覃乎天泽。谨将杭州土地、人民及诸司军马、钱粮之数以献。文忠至杭州，原明及同佥李胜奉士诚所授行省及枢密院浙西、江东两道廉访司印，并执蒋英、刘震出降，伏谒道左，以女乐导引。文忠叱去之，进原明等，宣上命慰谕之。禁戢士卒，城中晏然。凡得兵二万、粮二十一万、马六百疋。执元平章丑的、长寿等，与蒋英、刘震皆送建康，并遣原明以下入朝。
既而，绍兴守臣同佥李思忠、总管卫良佐以城降，（总管卫良佐以城降，原脱以城二字，据明朱当〈眄〉国朝典故本、明纪录汇编本补。）命驸马王恭等守之。左丞华云龙率兵攻嘉兴，守将宋兴以城降，（守将宋兴以城降，宋原作永，据明朱当〈眄〉国朝典故本、明纪录汇编本改。）及海宁州亦降。达军至姑苏城南鲇鱼口，击敌将窦义，走之。康茂才至尹山桥，遇敌兵，又击败之，焚其官渎战舰千余及积聚甚众。达遂进兵围其城，达军葑门，（达军葑门，原舛作葑门达军，据明金声玉振集本、明纪录汇编本改。）遇春军虎丘，郭子兴军娄门，华云龙军胥门，汤和军阊门，王弼军盘门，张温军西门，康茂才军北门，耿炳文军城东北，仇成军城西南，何文辉军城西北，四面筑长围困之。又架木塔与城中浮图对，筑台三层，下瞰城中，名曰敌楼。每层施弓弩火铳于上，（每层施弓弩火铳于上，弓、火原作方、大，据明金声玉振集本、明纪录汇编本改。）又设襄阳炮以击之，城中震恐。有杨茂者，无锡莫天佑部将也，善浮水，天佑潜令入城与士诚相闻，逻卒获之于阊门水栅旁，送达军，达释而用之。时城坚不可破，天佑又阻兵无锡，为士诚声援，达因纵茂出入往来，得其中彼此所遗蜡丸书，由是悉知士诚、天佑虚实，而攻围之计益备。达时督兵攻娄门，士诚出兵拒战，武德卫指挥茅成左胁中叉死。成，定远人，后赠东海郡公。
元平章丑的、长寿等至建康，太祖命有司给廪饩归于元，而诛蒋英于市，以英尝刺杀胡大海，叛投士诚。命悬大海画像，刺英血祭之。乃复诛谢五等。朱文忠以为前保其不死，今复杀之，何以示信，且恐后无降者。太祖曰：谢再兴是我至亲，尚投张氏，情可恕乎，兄弟悉磔于市。以潘原明全城归附，仍授平章，官属皆仍旧职，从朱文忠节制。仍下令曰：
予闻帝王之治世，其初也，乘天下之扰攘不得已而起兵；及甚也，忧天下之未一亦不得已而用兵。自有元失御，中原鼎沸，四海瓜分。予时为民于淮上，进不能上达，退不能自安，是以不得已而起兵。至于抚有江东，土地渐广，民物渐多，而四面皆敌国，民无一日安，又不得已而用兵。于是西平陈汉，跨有蜀川，南定百粤，北有荆襄以及徐、泗。惟浙西张氏与我壤地相接，屡扰我边，诱纳我逋逃，故兴问罪之师。淮东郡邑，首先归定，旅拒者加之以刑，来降者宠之以爵。遂命大将军、左相国徐达，（左相国徐达，左原作右，据明金声玉振集本、明纪录汇编本改。）副将军、平章常遇春总兵东入太湖。是以湖州、旧馆守援之将李司徒、吕左丞等百名，精兵七万余众，节次归附。复命浙东省右丞朱文忠统兵，东北破桐庐，克富阳，驻兵浙右。杭州守臣平章潘原明差官送欵，以全城听命。可谓识天时人事之俊杰，有合予吊民伐罪之初意。已敕征行将士，凡府、州城郭乡村军民之家，秋毫无犯。官府仓库，旧有主者，封籍以待，敢有侵渔，以律论罪。其潘平章等大小官员，即我藩辅，各安其职。故兹令谕中外知悉。