第二兴宗王乐诚有治国之风，夷民安堵，厥后威成王诚乐立，乃第三世也。王威服诸邦，崇信佛敎。时有点人杨道淸者，殉道忘躯，日课经典，感现观音大士，遐迩钦风，渔者焚网于点水之旁，酒家隳其器具，皆以利物为心。蒙氏威成王闻知，及亲幸于滇，册道淸为显密融通大义法师。始塑大灵土主天神圣像，曰摩诃迦罗，筑滇之城，以龟其形，江萦之蛇，其相取义『易』之旣济，王慕淸净法身，以摩诃迦罗神像立庙以镇城工，五年龟城完也。庙隅有神匠曰罗都道太，自蜀中来，塑像将成，又有菩提巴坡者自天竺至，以秘咒丹书神位为种子，创庙中城而奉之。大义法师又以菩提珠分一树庭之西，期以兴废，岁九树三枯，复挺一株盛茂，于是大灵赫赫，以保黎民，调风顺雨，干戈偃息。王建都城中，册为天府，祛邪辅正为事，复像二神，一镇龟城之顶，一镇城之南，灵德一然。王九年，追封阿育王三子一舅，皆谥以帝号，而神主各山，以庙祀之；长子福邦为碧鸡山主，庙山之下，谥曰伏义山河淸邦景帝，次为灵伏雠夷滇河圣帝，三为金马名山至德景帝，庙于金马山麓；谥舅氏神明乃曰大圣外祖神明天子，庙亦碧鸡山主庙之左。
时六诏之渠帅曰蒙社诏、越嶲诏、越析诏、浪穹诏、施浪诏、邆赕诏，国相张建成始服五诏。又三年，王遣张建成朝唐，建成乃喜州人也。入觐过成都大慈寺，适寺初铸神锺以成，寺僧戒曰：「击锺一声，施金一两。」时建成连扣八十声，僧惊问曰：「汝何人连扣如此？」曰：「吾南使张建成也。」僧乃易其名曰化成。成曰：「佛法南矣。」遂学佛书，归授滇人。成至京，朝唐，时玄宗在位，厚礼待之，赐以浮屠像而归。王崇事佛敎，自兹而启。王遣将守龟城，以还蒙社。有李和尚，名绍祖者，精密法敎，与道淸显圣，尝持一铁钵盂，入定不语，民称曰「无言和尚」。与杨国师赌手段也，欲晴，则钵内火光烛天，遂晴；欲雨，则钵内白气上腾升云，遂雨。王亦封为灌顶国师。一日王诏绍祖于崇圣寺讲经，有老翁立听毕，忽乘风云而去，王惊。问曰：「此＊水之龙也。」后王逝，子归义王立，乃第四世也。王名魁乐觉，于戊辰年卽位。遣部将平五诏，威声大振，时唐玄宗开元十五年也，五诏遂平服，唐册王为特进云南王越国公（归）〔开〕府仪同三司。自唐进封之后，永昌诸郡、缅、（鲜）〔暹〕罗、大秦此皆西通之国，交址、八百、眞腊、占城、挝国此皆南通之国，倶以奇珍金宝盐锦毡布琚巴具岁进于王不缺，于是渐有昌也。王崩，子觉罗凤觉亦作阁。立，始建元曰长寿，唐遣中使黎敬义（特）〔持〕节册封觉罗凤为云南王。时有（建）〔剑〕南节度使鲜于仲通、姚州太守张虔陁间度蒙有隙也，神武王遂分将障隘各处，筑城畜武习马练兵，据大理城，与云南城上下联络，固修城郭，曰威楚州城。太和城，此城原是习农乐自蒙社徙所建筑也，羊苴咩城、白崖城，此城张乐进求建筑也，文案洞城，亦乐进求原所居也，于是通修理之。
又邓川东十里邓赕诏之妻名慈善者，因诏先被平，慈善筑城负固之，神武王亲率兵去欲妻之，慈善坚执不从。誓曰「一女不更二夫」，乃居城以自守，王领兵因攻之，不克。慈善卒，王嘉其节，赐号德源城，亦修理之。城东去七十里有甸言川，其川源平坦，山势回合，周有二百余里，乃云南州，又筑一城焉。州西北十余里，山麓间有石如镜，光可照面，旧名镜州，先张乐进求时，州北龙兴和山忽五色云起，萧索轮囷，终日不散，以为祥州，居云之南，因乐进求改名云南，亦筑城焉。至河尾关乃洱水之下流也，苍山之势，羣波争道，迭水悬流奔注，云涛雪浪翻腾，声若如雷。合洱海有两关，曰龙尾关、曰龙首关，此上下双关也，皆神武王所筑之。八年，各城始完，兵亦练熟，结好土蕃，以逸待劳矣。唐玄宗天宝九年，虔陁飮酖卒。十年，遣鲜于仲通帅师伐蒙，大战于赵州之西，唐师败绩。十三年六月，再遣前云南郡都督李宓，广南节度使何履光统雄兵二十万再伐大蒙，又战于龙尾关东，唐兵败绩，将士卒多死之。觉罗凤曰：「天子致讨，兵士何辜！」遂敛尸葬之，为万人，其如山之高也。王遂得唐西泸令，姓郑名回，回者巨儒也。蒙王请回以师礼之，赐爵国贤大丞相宰辅淸平官，文风始大振矣。立蒙国大诏德政之碑在太和城，王崩，子孝恒王立，乃第六世也。王名意慕新，仍以郑回为相，凡事皆从回说。卽位之初，建元上元，唐德宗贞元之初也。六年，使西川节度使韦皐诣蒙修好于唐。皐字成武，京兆万年人也。贞元初，代张延赏为劔南节度使。唐因蒙附结土蕃，连败唐师，乃使皐至蒙和好。皐至，蒙王意慕新与丞相郑回商确回唐，乃以皐言，请修旧好，蒙诏从之。八年，遣使崔佐时谢请和好，唐再遣祠部郞中袁兹来蒙宣诏，时宪宗元和年也。册号蒙为南诏王，赐元和金印，诏赐滇城为善禅，遣弄栋节度使王嵯诣善禅创建觉照、慧光二寺，命大匠尉迟公烧造砖石，皆勒其匠名，始建双塔以为善禅浮屠，及创妙应讲寺幷一小塔于后，滇人崇尚善之。未几，孝桓王卒，乃唐元和三年也，唐诏太常卿武少仪持节祭葬。
第七〔代〕孝惠王名新觉劝，遣使贡唐，伴唐使同归。新觉劝立，建元应道，群臣上尊号曰骠信帝，骠信君也。唐亦遣使册新觉劝为云南王。时新觉劝因以称帝，以善禅城为东京，太和城为西京。帝诣东京，唐使至矣。使乃徐云虔也，云虔为岭南西道节度使辛谠遣使如南诏。云虔至善禅城，骠信诏入，问唐遣来意。云虔与之抗礼，王怒曰：「汝何无礼乎！」云虔曰：「王之先，由大唐之命，得合六诏为一，恩德深厚，中间乖隔，罪在边鄙。今骠信若欲修好念旧，岂可违祖考之故事乎！顺祖考，孝也；事大国，义也；息战争，仁也；审名分，礼也；四者皆令德也，而可不勉乎！」骠信曰：「吾欲遣人与唐约为舅甥也，吾何肯表贡之于唐乎！今闻尔言，四者令德之语，授尔木夹遣还。」然终不肯受册奉贡，乃僭称帝号于善禅也。后卒，其子劝龙成立，是为幽王，建元龙兴，罢帝号而与唐和。未几而卒，时穆宗长庆三年也。穆宗遣少府少监李铣诣善禅葬祭。其子劝礼立，乃第九世也。建元全义，以王嵯为相。先是，第六祖孝桓王意慕新封点苍山为中岳，至王亦大祀之，仍封中岳苍山。羣臣上尊号曰靖王，王建昭灵育物土主庙在城北，创中岳神祠在城西中峯之下，善禅慧光、觉照二寺幷塔落成。王卒，其子昭成王劝丰佑立，建元保和，乃蒙第十世也。『唐史』文宗太和三年，王嵯领兵攻嶲、卭、戎三州，遂入蜀，止西効十日，慰赉居人，取其经籍，掠工技数万人，南（之）〔诏〕工织自是与中国同。唐大中十年，南诏王劝丰佑建五花楼，以会西南夷十六大国君长也，楼方广五里，高百尺，上可容万人，昭成王保和五年已建完也。保和八年，昭成王幸善禅东京，树碑于金马以绝〔纪〕方物。王卒于善禅，葬（起）〔返〕蒙舍，其子世隆立，乃第十一世也。世隆卽位，建元建极，称景庄帝，国号大理，改西京曰中都，善禅东京曰上都。元年，帝遣大将军独彦侵播州，又侵武州，皆陷之。