又走了一段时间。一天，唐敖站在舵楼上，往远处眺望，只见对面出现了万道霞光，隐隐约约地显出来一座城池。
多九公看看罗盘说：“唐兄，前面就是轩辕国。（轩辕国：轩辕黄帝建立的国家。黄帝，是传说中的上古帝王，中原各族的共同祖先，姓姬，号轩辕氏。）这是西海的第一大国。我们要高高兴兴地玩几天。”
很快到了轩辕国，船靠了岸。林之洋的脚已经养好了，自己亲自带着人去卖货。唐敖、多九公两人上了岸，远远望去，见那座城像高山一样，非常雄伟壮观。
唐敖问：“离城还有多远？”
多九公说：“前面有座玉桥。过了玉桥，穿过梧林，再走不过三四里，就到了。”
没过多久，走过玉桥，前面有许多梧桐树，一眼望不到边；梧洞树林里，凤凰来往飞腾。
唐敖说：“难怪古人说：‘轩辕之丘，鸾鸟自歌，凤鸟自舞。’（置辕之丘，鸾鸟自歌，凤鸟自舞：轩辕国的小土山上，鸾鸟自由地唱歌，凤鸟自由地跳舞。丘：小土山，土堆。鸾（ｌｕáｎ）：传说中凤凰一类的鸟。）果然如此。”
只见那边有凤凰，来来往往，一上一下，盘旋飞舞，甚是好看。唐敖越看越高兴，不由地说：“上一次在麟凤山虽看到了凤凰，却没有看见飞，没想到这里却有这么多、太好了！”
多九公说：“唐兄要欣赏这里的风景，为何不先到城里去呢？此地的凤凰像别处的鸡鸭一样，到处都是。要看凤凰跳舞，
整天也看不完哩。”
唐敖听了，就出了梧桐树林。又走了好长一段时间，才有人家。那些人，全部都是人的脑袋，蛇的身体，一条蛇尾，盘在头上；穿衣说话，跟天朝一模一样；一举一动，也很文雅。走到城里一看，街道虽然有十几丈宽，那些做生意的，来来往往，还是挤不动。街上卖的凤凰蛋，跟别处的鸡蛋一样，非常多。
忽然，听见有吆喝声，街上的人，立刻向两边闪开。只见一个人手里举着一把大黄伞，伞上写着”君子国”伞下罩着一位国王。四方脸，大耳朵，样子庄严；身穿红袍，头戴金冠，腰挂宝剑。带着许多随从。骑着一只满身花纹的老虎过去了。紧跟着又有一把大伞，伞上写着“女儿国”，
伞下罩着一位国王。这位国王长得很英俊，白白的脸，红嘴唇；头戴着雉尾冠（雉尾冠：插着山鸡的尾毛的帽子。雉：山鸡。冠：帽子。），身穿五彩袍；骑着一头犀牛（犀（ｘī）牛：一种像牛的动作，角生在鼻子尖上，皮又粗又厚，身上没有毛。生活在亚洲、非洲的热带森林里。）也带着许多随从，前呼后拥地过去了。
唐敖说：“君子国、女儿国的两位国王忽然到这里来，不知道什么原因？难道他们都归轩辕国管辖，是来朝贺的吗？”
多九公说：“他们各管一方地，向来谁也不属谁管辖。这回来，大约是因为平时相处得好，来访问访问吧。”
唐敖摇着头说：“我记得：我们自从来到海外，经过的国家，第一个就是君子国，然后是大人国、淑士国后来又到女儿国，总共是三十个国家。走了九个月的时间，才来到这里。如果君子国王到这里来，一来一去要用一年半的时间？如此遥远，专门来看望，见个面儿，我看不一定。”
多九公说：“因为我们要卖货，所以不管路近路远，哪里能做买卖我们就到哪里去，走过的地方，并不是直路，走得时间就长了。他们直来直去，哪里需要那么长时间？我们在君子国，就曾经听说‘国王要到轩辕’：在女儿国，若花侄女在宫里边，也向林兄说过，国王要到轩辕。如此看看这两位国王都是走在我们后边，却在我们前边到达。这就说明他们走的是直路。可是，这两个国家到底为什么一这里来，等我先去打听打听。”
一会儿多九公回来，说：“我们来得凑巧。这里的国王，是黄帝的后代，向来为人友善。对邻国，不管远的、近的，都友好相外。而且只要人家求他做什么事，他一定答应，最愿意给别人排除危难，调解纠纷，每当遇到两国打仗，他就从中调解，让他们和好。因为这样，海外很不太平，今年正是他一千岁大寿，老百姓都请戏班子给他祝寿，远近各国也都来庆贺。明天就是他的生日。今天各国都在千秋殿提前祝贺一次，大摆筵席，外边还有几十个地方演戏。不管是谁，都可以去看，这是表示’与民同乐，共跻寿域’的意思。我们为什么一块儿去看看？”
唐敖听了，很高兴，马上就走。一边走一边说：“请教九公，这里的国王怎么能活到一千岁？”
多九公说：“我记得古人说：‘轩辕之人，不寿者八百岁。’大约一千岁还不算什么长寿。”
说着，看见迎面一座高高的牌楼，霞当四射，金碧辉煌，上边写着“礼维义范”。穿过牌楼，又是一座黄金宫门。走过金门，才看见千秋殿。那殿大约有十余丈高，很是宽敞；四面都是亭台楼阁，千秋殿被包围在中间。到处音乐声不断，接二连三，一处挨一处，都是戏班子演戏。唐敖一心要看国王，没有心思看戏，一直向千秋殿走去。只见殿外站着一对青鸾，身高六尺，尾有一丈长，好像凤凰，浑身都是青翠色的羽毛，叫得悠扬宛转，像奏乐一样。唐敖说：“怪不得古人把鸾叫称为‘鸾歌’，
它叫的比唱的还好听！”