元圣不纲，群雄鼎沸，盖天命圣人，必先以驱除云尔。
蜀有明氏，（一曰旻氏，）讳玉珍，（一曰字玉珍，）随州玉沙村人也。家世务农。玉珍身长八尺，目重瞳子。乡闾有讼，皆往质焉。
至正辛卯岁，汝、颍兵起，玉珍乃团结里中人，屯于青山，众推为屯长。（一曰为巡司弓兵牌子头，随倪蛮子为盗。蛮子，即文俊也。）
明年壬辰，徐寿辉亦起于蕲、黄。
癸巳冬十一月，寿辉僭大号，都汉阳，遣使招玉珍。玉珍归汉阳，授元帅，益兵俾镇沔阳。与元将哈林秃连战湖中，飞矢中其右目，人呼为“旻眼子”。
沔阳连岁饥，乙未春，（一曰夏，）玉珍将斗船五十艘，上夔州府哨粮。时夷陵皆属汉，参政姜珏守之。玉珍至巫峡，贸粮皆满。
丙申冬，辰州人杨汉者，元义兵元帅也，以精兵五千屯平西寨。时行省右丞相完者都镇重庆，招兵。
丁酉春三月，汉以兵屯江北，完者都诱汉来谒，席间杀之，欲并其军。麾下惧且怒，（“麾下惧且怒”，“且”原作“其”，据平夏录明古今说海本、明纪录汇编本改。）乃虏船下流，适遇玉珍于巫峡，诉其事，且言：“重庆一城，（“重庆一城”，原脱”重庆“二字，据平夏录明古今说海本、明纪录汇编本补。）并有左丞相哈林秃、右丞相完者都，两不相下，郡无厚兵，（“郡无厚兵”，”无“原作”有”，据平夏录明纪录汇编本、明今献汇言本改。）可攻也。”玉珍犹豫未决，万户戴寿等曰：“鸟困投林，人困投人，且公在沔阳为民也，远来觅粮亦为民也。若分船为二，以其半载粮还沔畅，以其半因汉兵攻重庆，事济则为之，不济则归，无损也。”玉珍从之。道路俄见斗船，远迩骚然，完者都夜遁果州，生获哈林秃，父老迎玉珍入城。玉珍禁侵掠，城中安堵如故，四外降者络绎不绝。乃献哈林秃于汉阳。是岁秋，寿辉以玉珍为陇蜀省右丞。
戊戌春二月，完者都来自果州，屯嘉定之大佛寺，（一名凌云，）规复重庆。玉珍使义弟明二御之。明二者，黄陂人也，智勇过人，玉珍宠爱之，妻以弟妇，称为明二。（一曰三奴。）后复姓名，曰万胜。明二攻嘉定，夜遣军人陈夜眼缘城劫乌牛山，城破，惟大佛寺未下，相持越半载，玉珍亲率兵继之。旬日内溃，入之。赵资者，行省参政也，与完者都、平章郎革歹同守嘉定。明二陷嘉定，完者都、郎革歹先遁，惟资守大佛。后明二执资妻于江岸以招资，资嘻曰：“痴妇不死何为，汝不见平章妇乎？”平章妇者，郎革歹妻也。陷城时赴水死。语毕，以强弩射杀妻，复欲射其子，为众所拥，不得射。已而大佛陷，资亦遁。三人者会于龙州，谋兴复，为游兵执至重庆。玉珍欲用之，馆之治平寺，使人谕意。三人曰：“国破家亡，祈一速死尔。”玉珍犹欲生之。（“使人谕意三人曰国破家亡祈一速死尔玉珍犹欲生之”，原文仅有“欲生之”三字，据平夏录明古今说海本、明纪录汇编本补。）时传赵参政兵将至，三人者同斩于市，（即大十字街，）蜀人亦谓之“三忠”。玉珍乃以礼葬之。
初，玉珍攻完者都时，道出泸州，暮宿于河下，宣使刘泽民曰：“此间有刘祯者，字维周，官为大名路经历，前元进士也。能文章政事，避青巾李喜乱，入居深山。盍往见焉？”玉珍曰：“可与俱来。”泽民曰：“此可就见，不可屈致也。”明日遂往见之，相与讲论，玉珍喜曰：“吾得一孔明也。”邀至舟，与议国事，即舟中拜为理问官。
己亥，遣使贡于汉阳。时友谅矫命，使会兵建康。明年庚子春，友谅杀寿辉自立。玉珍曰：“陈友谅、倪文俊同在徐朝为臣子，今杀逆，予当讨之。”遂令莫仁寿领兵守夔关，绝不与通，为寿辉立庙城南，众推玉珍为陇蜀王。
辛丑夏四月，以刘祯为参谋，朝夕侍讲。祯屏人从容说曰：“西蜀形胜之地，东有瞿塘，北有剑门，沃野千里，自遭青巾之虐，民物凋耗，明公抚养，民幸苏息，人心之归，则天命可知。且陈友谅杀主自立，明公必不肯听命也。若不称大号以系人心，恐军士俱四方之人，或思其乡土而去，明公孰与守取乎？”弗听。明日，祯又言，玉珍乃咨谋于众。以壬寅年春三月戊辰即位于重庆，（纲目书三月，明玉珍破云南，夏五月，自称陇蜀王，（“自称陇蜀王”，“蜀”原作“西”，据平夏录明古今说海本、明纪录汇编本改。））国号大夏，改元天统。仿周制设六卿，即日以戴寿为冢宰，万胜为司马，张文炳为司空，向大亨、莫寿仁为司寇，（“向大亨莫寿仁为司寇”，“向”原作“尚”，据明太祖实录卷一九明玉珍传改。）吴友仁、邹兴为司徒，刘祯为宗伯。置翰林院，以牟图南为承旨，史天章为学士。立妻彭氏为皇后，（“立妻彭氏为皇后”，“彭”原作“邹”，据平夏录明古今说海本、明纪录汇编本改。）子升为皇太子，朝夕受学。内设国子监，教公卿子弟，外设提举司，教授生徒。府置刺史，州曰太守，县曰县令。去释、老二教，止奉弥勒。（“止奉弥勒”，“止”原作“正”，据平夏录明古今说海本、明纪录汇编本改。）夏，定赋税，十取其一，农家无力役之征。（“农家无力役之征”，“役”原作“徒”，据平夏录明古今说海本、明纪录汇编本改。）秋，廷试进士，赐董重璧等八人及第，余出身有差。置雅乐，立郊社之祭。冬，命司马万胜领兵攻剌踏坎，普颜达史平章走之。
天统二年癸卯春，命司马万胜攻云南，由界首入，（“由界首入”，原脱“由”字，据平夏录明纪录汇编本、明今献汇言本补。）司寇邹兴由建昌入，（“司寇邹兴由建昌入”，“建昌”下原衍“而”字，据平夏录明古今说海本、明纪录汇编本删。）指挥芝麻李由八番入。胜兵不满万，皆以一当十。十二月八日抵云南，梁王孛罗（一名把都）及云南行省廉访司官先二日走，屯兵金马山。（一曰皆走威楚。（“一曰皆走威楚”，“威楚”原作“楚城”，平夏录明古今说海、明纪录汇编、清借月山房汇钞、清胜朝遗事初编等本皆作“楚威”。查元史卷六一地理志四，“楚威”当是“威楚”之讹，据改。））邹、李不至。遣使四出，告谕招安，降者日至。（“降者日至”，原脱“者”字，据平夏录明古今说海本、明纪录汇编本补。）即遣侍中杨源表闻，获其象以献。（“获其象以献”，“象”原作“像”，据平夏录明古今说海本、明纪录汇编本改。）表曰：
圣德孔昭，诞受维新之命，王师所至，宜无不服之邦。大军即发于三巴，逾月遂平乎六诏，穷只交贺，远迩同欢。恭惟皇帝陛下，勇智如汤，文明协舜，慨念中华之贵，反为左衽之流。矧在位之贪残，致生民之困悴。恭行天讨，遂平定乎多方，礼顺人情，即进登于五位。忝兹南诏，邻比西戎。（“邻比西戎”，“比”原作“北”，据平夏录明古今说海本、明纪录汇编本改。）藩公挟便宜行事之文，专任憸人，恣其饕餮；守宰无恒心爱民之意，肆为虐政，害彼黔黎。下诏扬庭，出师讨罪。初临乌撒，蛮酋纳款以供输；继次马隆，敌众望风而奔溃。遂由驿路踏入滇池，（“遂由驿路踏入滇池”，“滇”原作“潢”，据平夏录明纪录汇编本、明历代小史本改。）士民冒雨以争降，官吏叩头而请罪，一毫不染，万室皆安。胜愧以庸才，钦承威命，凡此大勋之集，断非小器之能，皆圣人大庇之洪休，抑诸将效劳之忠力。深入不毛，臣愧偶同于诸葛；诞敷文命，帝德齐美于有虞。
此邹兴所撰也。