第一出传概
［南吕引子。满江红］［末上］今古情场，问谁个真心到底？但果有精诚不散，终成连理。万里何愁南共北，两心那论生和死。笑人间儿女怅缘悭，无情耳。感金石，回天地。昭白日，垂青史。看臣忠子孝，总由情至。先圣不曾删郑、卫，吾侪取义翻宫、徵。借太真外传谱新词，情而已。
［中吕慢词。沁园春］天宝明皇，玉环妃子，宿缘正当。自华清赐浴，初承恩泽。长生乞巧，永订盟香。妙舞新成，清歌未了，鼙鼓喧阗起范阳。马嵬驿、六军不发，断送红妆。西川巡幸堪伤，奈地下人间两渺茫。幸游魂悔罪，已登仙籍。回銮改葬，只剩香囊。证合天孙，情传羽客，钿盒、金钗重寄将。月宫会、霓裳遗事，流播词场。
唐明皇欢好霓裳宴，杨贵妃魂断渔阳变。
鸿都客引会广寒宫，织女星盟证长生殿。
吴舒凫曰：“明皇英主也，非汉成昏庸之比。只因行乐一念，便自愿终老温柔，酿成天宝之祸，末路犹不若汉成。升平数语，足为宴安之戒。”
据历史记载：杨玉环原系唐明皇儿子寿王李瑁的妃子。明皇爱其姿色，便命她入宫做女道士，作为占为己有的过渡。后果封为贵妃。从《长恨歌》起，就有意回避这段秽闻。因为诗人要借以表达生死不渝的爱情，不能把自己寄与理想的人物丑化。
一开始便极写李杨恩情美满，希望地久天长，目光直注后来仙忆、补恨、重圆等出。
吴评：“此二曲‘捧霞觞，频进酒’句方合筵上语，宫娥口中微含妒意，更得神理。”
从宴上“圆月摇金”到“笼灯就月细端相”、“月影过宫墙”三只曲子，皆以月宫映带。
吴评：“钗盒乃本传始终作合处，故于进宫更衣后，特写二曲，以致珍重之意。非止文情尽致，场上并有关目。”
第二出定情
［大石引子。东风第一枝］［生扮唐明皇引二内侍上］端冕中天，垂衣南面，山河一统皇唐。层霄雨露回春，深宫草木齐芳。升平早奏，韶华好，行乐何妨。愿此生终老温柔，白云不羡仙乡。
“韶华入禁闱，宫树发春晖。天意时相合，人和事不违。九歌扬政要，六舞散朝衣。别赏阳台乐，前旬暮雨飞。”朕乃大唐天宝皇帝是也。起自潜邸，入缵皇图。任人不二，委姚、宋于朝堂；从谏如流，列张、韩于省闼。且喜塞外风清万里，民间粟贱三钱。真个太平致治，庶几贞观之年；刑措成风，不减汉文之世。近来机务余闲，寄情声色。昨见宫女杨玉环，德性温和，丰姿秀丽。卜兹吉日，册为贵妃。已曾传旨，在华清池赐浴，命永新、念奴伏侍更衣。即着高力士引来朝见，想必就到也。
［玉楼春］［丑扮高力士，二宫女执扇引，旦扮杨贵妃上］恩波自喜从天降，浴罢妆成趋彩仗。[宫女]六宫未见一时愁，齐立金阶偷眼望。
［到介，丑进见生跪介］奴婢高力士见驾。册封贵妃杨氏，已到殿门。候旨。[生]宣进来。[丑出介]万岁爷有旨，宣贵妃杨娘娘上殿。［旦进，拜介］臣妾贵妃杨玉环见驾，愿吾皇万岁！［内侍］平身。［旦］臣妾寒门陋质充选掖庭，忽闻宠命之加，有胜陨越之惧。［生］妃子世胄名家，德容兼备。取供内职，深惬朕心。［旦］万岁。［丑］平身。［旦起介，生］传旨排宴。［丑传介］［内奏乐。旦送生酒，宫女送旦酒。生正坐，旦傍坐介］
［大石过曲。念奴娇序］［生］寰区万里，遍征求窈窕，谁堪领袖嫔嫱？佳丽今朝、天付与，端的绝世无双。思想，擅宠瑶宫，褒封玉册，三千粉黛总甘让。［合］惟愿取恩情美满，地久天长。
［前腔］［换头］［旦］蒙奖。沉吟半晌，怕庸姿下体，不堪陪从椒房。受宠承恩，一霎里身判人间天上。须仿、冯嬺当熊，班姬辞辇，永持彤管侍君傍。［合］惟愿取恩情美满，地久天长。
［前腔］［换头］［宫女］欢赏，借问从此宫中，阿谁第一？似赵家飞燕在昭阳，宠爱处，应是一身承当。休让，金屋妆成，玉楼歌彻，千秋万岁捧霞觞。［合］惟愿取恩情美满，地久天长。
［前腔］［换头］［内侍］瞻仰，日绕龙鳞，云移雉尾，天颜有喜对新妆。频进酒，合殿春风飘香。堪赏，圆月摇金，余霞散绮，五云多处易昏黄。［合］惟愿取恩情美满，地久天长。
［丑］月上了。启万岁爷撤宴。［生］朕与妃子同步阶前，玩月一回。［内作乐。生携旦前立，众退后，齐立介］
［中吕过曲。古轮台］［生］下金堂，笼灯就月细端相，庭花不及娇模样。轻偎低傍，这鬓影衣光，掩映出丰姿千状。［低笑，向旦介］此夕欢娱，风清月朗，笑他梦雨暗高唐。［旦］追游宴赏，幸从今得侍君王。瑶阶小立，春生天语，香萦仙仗，玉露冷沾裳。还凝望，重重金殿宿鸳鸯。
［生］掌灯往西宫去。［北应介，内侍、宫女各执灯引生、旦行介］［合］
［前腔］［换头］辉煌，簇拥银烛影千行。回看处珠箔斜开，银河微亮。复道、回廊，到处有香尘飘扬。夜色如何？月高仙掌。今宵占断好风光，红遮翠障，锦云中一对鸳凰。“琼花”、“玉树”、“春江夜月”，声声齐唱，月影过宫墙。褰罗幌，好扶残醉入兰房。
［丑］启万岁爷，到西宫了。[生]内侍回避。［丑］春风开紫殿，［内侍］天乐下珠楼。[同下
［余文］［生］花摇烛，月映窗，把良夜欢情细讲。［合］莫问他别院离宫玉漏长。
［宫女与生、旦更衣，暗下，生、旦坐介，生］银烛回光散罗绮，［旦］御香深处奉恩多。［生］六宫此夜含颦望，［合］明日争传“得宝歌”。［生］朕与妃子偕老之盟，今夕伊始。［袖出钗、盒介］特携得金钗、钿盒在此，与卿定情。
［越调近词。绵搭絮］［生］这金钗、钿盒，百宝翠花攒。我紧护怀中，珍重奇擎有万般。今夜把这钗呵，与你助云盘，斜插双鸾；这盒呵，早晚深藏锦袖，密裹香纨。愿似他并翅交飞，牢扣同心结合约会。［付旦介，旦接钗、盒谢介］
［前腔］［换头］金钗、钿盒赐予奉君欢。只恐寒姿，消不得天家雨露团。［作背看介］恰偷观，凤翥龙蟠，爱杀这双头旖旎，两扇团圞.惟愿取情似坚金，钗不单分盒永完。
［生］胧明春月照花枝，元稹［旦］始是新承恩泽时。白居易
［生］长倚玉人心自醉，雍陶［合］年年岁岁乐于斯。赵彦昭
定情之后，紧写此出，暴露外戚国忠纳贿招权；又在春睡后接写禊游一出，揭开禄山与国忠争权的序幕。爱情和朝政两条线交叉发展，说明本剧主旨，并非仅写爱情。
吴评：“将禄山跋扈之本，略为透露。”
吴评：“贿宥禄山本李林甫事，剧中恐多枝节，移置国忠。”按安犯罪遇赦，是玄宗开元二十四年（736）的事，这时杨玉环未入选，杨国忠也没有在朝做官。
吴评：“从来权奸变乱黑白，皆有曲说自文，今以爱惜人才，附会古人使过之意，真足蔽聪。”
吴评：“奸相行事，必授意他人发之，又必令主上自裁之，以免疑而固宠。此段曲尽小人肺肝。”