扶桑国
在日本之东南，大汉国之正东。无城郭，民作板屋以居。风俗与太古无异。人无机心，麋鹿与之相亲，人食其乳则寿罕疾，得太阳所出生炁之所熏炙故也。然其东极清，阳光能使万物受其气者，草木尚荣而不悴，况其人乎！
长生国
其国在穿胸国之东，秦人曾至其国。其人长大而色黑，有数百岁不死者，其容若少。其地有不死树，食之则寿；有赤泉，饮之不老。盖其国乃在天地灵气之所钟，神明秀气之所荫，凡草木鸟兽皆寿，何况人乎！
朝鲜国
古朝仙，一曰高丽，在东北海滨，周封箕子之国，以商人五千从之。其医巫卜筮、百工技艺、礼乐诗书皆从中国。衣冠随中国各朝制度，用中国正朔，王子入中国太学读书。风俗华美，人性淳厚，地方东西三千，南北六千。王居开城府，依山为官，曰神窝。民舍多茅茨，鲜陶瓦。以乐浪为东京，百济金州为西京，有郡百八十，镇三百九十，洲岛三十。以鸭绿江为西固，东南至明州，海皆绝碧，至洋则黑海，人谓无底谷也。
日本国
在大海岛中，岛方千里，即倭国也。其国乃徐福所领童男女始创之国。时福所带之人，百工技艺、医巫卜筮皆全。福因避秦之暴虐，已有遁去不返之意，遂为国焉。而中国诗书遂留于此，故其人多尚作诗写字。自唐方入中国为商，始有奉胡教者，王乃髡发为桑门，穿唐僧衣。其国人皆髡发，孝服则留头。
僰人
名僬侥。按：许氏《说文》曰：“僰字从其人。”在四夷为最，生居坤地，颇顺其性，故名以人字傍名之也。其国则中庆、威武、大理、永昌等府是也，今滇南者皆是焉。
缅人
在大理西南，行五十日程可至。种类甚众，与僰人相邻。其人以大被为衣，古称穷荒之之国是也。因知中国之制，颇效之，故其风俗似罗罗。其性狼悍贵勇，尚战斗。
木兰皮国
其国乃阳盛之方，生物甚旺。在大食国西有巨海，国之西有国不可胜数，可至者惟本兰皮耳。自陀盘地国发舟，正西涉海，百日而至。一舟容数百人，中有酒食肆机杼之属。其国所产麦一粒长三寸，瓜园四五尺，榴一颗重五斤，桃二斤，菜长三四尺。穿井百丈方见泉。胡羊高三四尺，尾大如扇，春则剖腹取膏数十斤，再缝而能复活，药线缝之功也，华佗之术出于此。
鞑靼
一名匈奴，一名单于，一名猃狁，一名突厥，一名獯鬻，一名契丹，一名羌胡，一名蒙古，种类甚多。其风俗以鞍马为家，水饮草宿，无城郭房屋。地产羊、马、驼、牛，专以射猎为生，无布帛，衣毛革，俗无鳏寡孤独之人。
包石阿思歪剌巴赤吉。
以上四国同。
黑契丹
其国有城池房屋，耕种牧养为活，出产羊、马。与鞑靼不同，风俗颇类，家室颇富，不与鞑靼相往来。女直金人名马会者曾至其国。
乞黑奚国
民皆野处，水饮草宿，射猎为活，与鞑靼同，与木思奚德国同。
土麻
其国人烟至烦，似鞑靼。出羊、马，耕种射猎，风俗与西番同。
女暮乐
有城池房屋，人烟至多。衣毛革，畜牛、羊，种田射猎为活，鞑靼曾到。
阿里车卢
其城在山林中，种田牧放为活。人似鞑靼，与深烈大国同。
波利国
多林木，无城池，有房屋。人种田为生，曾与鞑靼为商。
灭吉里国
人烟极多，言语风俗皆与鞑靼同，其国近西戎。
摆里荒国大罗国
皆与鞑靼同，二国种类相似，皆以鞍马射猎为生。