韩皇上了车辇，来到中国领事衙门大门以外下辇。早有人报于袁世凯，袁世凯出来，接至屋中坐下，说道：“令（今）王到此，有何商量?”韩皇说道：“无事不敢到此，只因日本的兵士，被我国的百姓打伤了，他们领事到我政府问罪，硬说我内治不善，致使人民行凶，就要与我国更改内政。寡人寻思，贵国是我国的祖国，日本要改革我国的内政，就有敢夺我国之心。咱两国是唇齿之邦，我国又为你国的属国，日本要是把我国灭了，你国也是很受害的。所以寡人才来，将此事告于贵领事，望领事连连想方法以处之。”袁世凯说道：“令（今）王暂
且回宫，下官先去见他的陆军大将山县有朋，让他撤兵，然后再与他办此交涉，岂不是好吗?”于是他二人一齐出了领事馆，韩皇回宫去了。
袁世凯来到日本领事衙门，见了山县有朋，说道：“高丽内乱已经平了，贵国就可以撤兵回国，省着在他国中不便，使他们那些百姓惊惶。”山县有朋同他那领事一齐说道：“咱两国在天津定条约的时候，不是说是高丽有乱，咱两国互相派兵来平吗?今日我们与他来平内乱，本是好意，他那百姓将我们兵丁打伤不少，还抢夺我们的财物，可道是为什么呢?因为这个，所以我们将兵住在这里，一来是他国的内治不好，我们代他改革改革，二来是保护我国的商人。”袁世凯说道：“高丽本是我国的属国，你国本干涉不着，为什么改他国的内政?
再说你那兵丁，全都带着枪刀，他们的百姓，怎么能够欺侮你那兵丁呢?”他二人又说道：“袁领事，你说什么高丽是你国的属国?我看高丽是独立国。”袁世凯道：“你们怎说他是独立国?”山县有朋说道：“他既是你国的属国，他国的内治，你们为什么一点也不管呢?今日看我们要改革他国的政治，你又来干涉我们，想只要背天津条约怎的。要背条约，就算不行!”说着说着，就决裂了。袁世凯一见他们不撤兵，一边又要改革高丽的内政，知道是不好了，急忙回到衙门，写了一封摺子，由电报局打到咱国的外务部。外务部的尚书，见袁世凯打来电报摺子，知道必是紧要之事，遂急忙见了光绪皇爷，将摺子呈上。光绪皇爷接过摺子，可就看起来了。
上写着：“拜上拜上多拜上，拜上光绪我主有道皇。只因为高丽起了东学党，一心要破坏他那家邦。咱国里发兵把他救，那日本也发兵来到那乡。到后来咱国平定东学党，日本兵在韩国以内发了狂。白日里打家去劫寨，夜晚间任意投宿在民房。无所不为来作乱，那韩民一怒把他抗。因为韩民不受他的暴，所以他又起了坏心肠。对着他国的领事把话讲，硬说那高丽人民把他们伤。他领事就望高丽政府去，对着那大老臣工说其详。“我们好意与你来平难，为什么你百姓把我兵来伤?看起来皆是你们内政不善，我今日就与你们改改良。除去你们那些个龃龉政，将你这法律改改革。那日本一心要把高丽政治改，为臣我也曾与他们犯商量。臣让他把兵马撤回国，他言语保护商人在那方。臣又说高丽是我们的属国，他言说高丽是独立邦。臣不许他干涉高丽政，他就与为臣说不良。看起来他是要把高丽灭，若不然何为这样的张狂?高丽本是咱国的屏藩国，他要亡咱国也恐怕不久长。为臣我因此才把本来工（奏），望我主快快想个好主张。”下写着“袁世凯来三顿首，叩禀我主高丽永久平康。”光绪爷看罢了这摺子，不由的一阵一阵心内慌。
话说光绪皇爷看罢袁世凯的摺子，对着满朝文武说道：“日本这样野心，咱们可是如何对待他呢?”那满朝文武齐声说道：“我主，日本欺侮高丽，就是欺侮咱们中国，非得跟他开仗不可，要不跟他开仗，把高丽就白白的让给他了。”其中惟有那李鸿章不愿意与那日本开仗。但是一个人不愿意，也是靡法子，于是遂将中日开仗事情，布告各国知道，然后命左宝贵、卫汝贵，领六万人马，望高丽进发，又命丁汝昌，带十二只兵船，把守黄海。这且不表。单说日本山县有朋与中国领事决裂了，遂既（即）回到国中，对他国皇一说。国皇说：“既决裂，咱们就与他开仗!”这个时候，中国的战表已经传到日本了。那日本一见中国与他们开仗，全都乐了。于是点了三十万陆军，让东乡平八郎带头一队，山县有朋带第二队，伊东佐亨带第三队，先望高丽进发。又命代山岩带二十只大铁甲船，扑奔黄海，与咱国的海军开仗。由是中日两国，可就开起战来了。
这日本贪而无厌野心生，一心要与我国把高丽争。住高丽的兵马他不撤，硬要把高丽国的政治更。袁世凯也从（曾）将他问，他言说我国礼不通。“高丽本是独立国，我们干涉怎不中?既说高丽是你们属国，为什么让他人民乱胡行?看起来全是你们国的错，你还有甚么言语向我说?我们的兵马一定不能撤，高丽的政治一定另改更。今日就是这样办，看看你们有何能?”袁世凯一见事决裂，他这才打本进了京。本章打到北京内，怒恼光绪有道龙：“日本今日欺侮我，必与他们开战功。”点了六万人共马，派了三位大元戎。头一个就是左宝贵，二一个就是聂士成，还有一个卫汝贵，每人领着二万兵。祭了大纛起了队，浩浩荡荡出北京。人马驼驼往前走，这日到了韩国中。大兵发到平安道，牙山以下扎了营。押下中国且不表，再把日本明一明。
日本听说中国与他来开仗，他们一个一个乐的了不成。各处里就把人马调，选了三十万大陆兵。他派了元帅人三个，列位不知听我明。东乡平八郎领着头一队，第二队的元帅叫小（山）县有朋，第三队里也有大元帅，他的名字叫伊东佑亨。军乐炮队全都有，坐上轮船起了程。这日到了仁川地，上岸就奔牙山行。两下相隔整十里，咕咚大炮开了声。左宝贵独挡头一队，卫汝贵后边打接应。两边一齐开了炮，烈烟遮天令人惊。自晨打到晌午后，我国上了三千兵。老将宋庆有武勇，一人咱能把日本冲。陆军败阵且不表，再说海军丁总戎。丁汝昌鸭绿江口来把守，代山岩帅（率）着海军望前攻。两下相隔八九里，忽听大炮如雷鸣。日本船望前直是闯，将我船就望四下冲。炸子（死）兵丁几百名，由此又打了三时整，三只轮船又沉海中。眼看着我军就要败，接应兵队不见动静。左宝贵活活被那炮打死，可怜那多年老将丧残生。
我军这才败了阵，平壤兵队跑个空。到后来又打了好几仗，尽是我败一人赢。日本兵简直的往前赶，过了鸭绿大江奔海城。我兵退入奉天内，日本占了九连城。金州、凤凰全都陷，大连、益（金）州人被敌人攻。丁汝昌一见事不好，带着七只轮船逃了生。后来又在威海打一仗，我国的兵丁死的数不清。丁汝昌无奈仰药死，可怜他功未著来命亦坑。我国与那日本打了数十仗，未听说有一仗把那日本赢。像这样全是什么原故?约不过兵未练来将惜生。为兵的一开仗来慌无措，为将的一临大敌发了蒙。如此兵来如此将，那能不把国家坑。还有一个奸相顶不好，就是那合淝李文忠。李鸿章一心不愿与日战，他说是日本虽小兵甚雄。倘若是一战不能将他胜，那时节想要罢兵万不能。到那时欲战不能罢不得，何不与他商量着办事情。看起来他的见识是很好，但是他不当把那私心生。因为事情不随他的意，他不可西（稀）里糊突（涂）把事行。不发兵来也不发饷，因此咱国才败下风。此是我国兵败故，令人闻之痛伤情。咱国一看不能把日本胜，无奈何这才和约在北京。
话说中国与日本打了一年多仗，中国也靡打一个胜仗。当日德美两国，各自派来一位大臣，前来观战。美国的大臣叫福世德，德国的大臣叫苏林哥耳，在此观战。看中国屡打败仗，福世德对着苏林哥耳说道：“日本野心如狼，不可让他直是逞雄，现在中国算永远不能胜了，咱们何不与他两国说和了呢?”苏林哥耳说道：“这都是好事，咱们二人就此前往吧。”
他二人遂来在咱政府，将和约的事情一说。这个时候，李鸿章极力求和，那皇上也看着不能够胜了，遂应了他二人的意思，把李鸿章为全权大臣，跟着福世德、苏林哥耳，上日本和约。从天津上了火船，一直的到日本的东京。到了日政府，见了伊藤，才说出和约之事。正是：
士卒不练难争胜，将帅无学奚建功。
要知后事如何，且听下回分解。
话说福世德三人，到了日本政府。门军通报进去，伊藤博文接出门来，以（一）见李鸿章，就知是求和。遂让至客厅，分宾主坐下，即有人献上茶来。茶罢搁盏。伊藤欠身说道：“贵大臣门前来到此，有何大事相议?”福世德从旁答道：“无事不敢到此。只因中日两国开战，已经一年有余，日兵屡胜，清兵屡败，黄海以内，骨积如山，辽东半岛，尸骸遍野，损世界和平之性，伤天地好生之德。某悯生灵之涂炭，哀黎庶之逃亡，是以私自连（联）和（合）德国大臣，不揣冒昧来与你两国说和，以睦友邦之情，而保东亚之和平。不知贵大臣肯纳否?如果见允，现有中国派来全权大臣李公在此，望贵大臣三留意焉。”伊藤答道：“日本区区三岛，地少人稀，内而臣工，无有知（如）吴大与李公之才；外而将帅，无有如叶志超、丁汝昌之勇。政令之不善，法度之不修，莫我国若。今忽战胜大邦，实为侥幸。既承二国之美意，来作说和，敝国焉有不愿罢兵修好之理?但是想要和约，必得应许我们几件事情。若不然，我们还是开战。”李鸿章说道：“我们既然上赶只前来求和，大凡不大离的，靡有不应许之理。但不知贵大臣所说的，是那几件事?”伊藤说：“要问我那几样事，且听我慢慢的道来。”