林察等回军，称西宁王李定国战败，应援不及，已退入梧州。成功大怒，将斩之；以其夙昔战功，各降黜、捆责有差。因致书于李定国，其略曰：‘敝员以台命至，知老台台内急君父之忧，外切仇仇之痛；某恨不能征帆倏忽直指珠江，同挈故土，以迎乘舆。讵意船师未至，而大军已先班回！胜负兵家之常，不足深忧；但敝船逗遛，既不能先期会师，又不能奋图后援，使丑类长驱，某实有罪焉。已将水陆各将领审定功罪，重行捆责；乃念其有功，不然已正法矣。今援粤之精锐已悉来闽，且檄全粤水陆与某对衡，则粤东势必空虚；乘机袭取，正其时也。幸迅旆入粤直取，某处定有摧枯拉朽之势！从此长驱破竹，共抵燕京聚首策勋，深所愿也’。
明郑成功遣忠振伯洪旭、北镇陈六御督师北上。
六御等扬帆进取舟山，守将巴臣兴降，以御守其地；洪旭等攻温、台等处，台州镇马信、宁波镇张宏德出降，空其地而归。
六月，成功毁安平镇。
安平距泉州六十里，芝龙置第其中；洋船直抵海外，人烟繁华胜于郡城。至是，闻贝子王统大兵将至，乃堕其城；并毁漳府及惠安、同安三城，敛兵回厦。
秋、七月，成功遣中提督甘辉、右提督王秀奇统兵北上，遣前提督黄廷、后提督万礼统兵南下。
成功以辉为正总督，秀奇副之；率二十余镇往北，与洪旭、陈六御相机进取。以廷为正总督，礼副之；率二十余镇南下。八月，黄廷等攻揭扬，潮镇刘伯禄来援，累败；陈霸复自南澳率兵与廷会，遂拔揭阳，并复普宁县。
冬、十一月，定远大将军庶子王入闽。成功同思明州。
庶子王至泉，使人持谕至厦门招抚，不纳；复易函称书，成功答之。令厦门居民搬移过海，官兵家口搬住金门、镇海等处，空岛以待。
丙申、十三年（明永历十年）春、正月，平南王尚可喜遣兵攻揭阳；及苏茂战，败之。
可喜同潮镇刘伯禄来复揭阳，茂率左冲镇黄梧迎战，大败；可喜追至城下，黄廷出兵迎战，乃退。
三月，庶子王遣水师攻两岛，遭风引还。
庶子王大集各澳船只，令泉镇韩尚亮督率，出泉州港；成功令林顺、陈泽等迎击。忽飓风大作，尚亮船飘散沉坏，收回者不满十船；由是，不敢渡海。
夏、五月，郑成功杀左先锋苏茂。
茂，原为左先锋（疑有脱字）；施琅之逸去，茂实密纵之，因补其职。至是，同前冲镇黄梧丧师于揭阳；成功怒，调还，遂按军法斩之。
六月，郑成功督师北上。
明前冲镇黄梧以海澄叛来降，诏封梧为海澄公。
成功将北向，留储蓄于海澄，以左提督王秀奇统黄梧、苏明等守之；克日解缆。时贝子王入闽，泉、漳属邑皆下；独海澄未复，百计诱降。适调守将出，计称黄梧以揭阳失利惧诛，可以诱之；王从其计，黄梧遂挟苏明据海澄叛，来降。诏封为海澄公，命驻漳州。先时，遣官〈冖上贝下〉海澄公印欲封成功，成功不受；总督上疏曰：‘悬此印于国门，彼中岂无有内应者’！至是，黄梧降，即以此印爵封之；别调苏明入京，授为哆理机邦内大臣。其后梧献平海策，请发郑氏祖坟、诛求亲党、没五大商及迁界等事，祸及五省，人罹其害。
秋、七月，明郑成功克闽安镇，进攻福州。
贝子王顿重兵在漳，成功议率兵北向以缀之。既解缆，忽报黄梧以海澄叛，或劝旋师以争之；成功曰：‘吾欲图大事，海澄何足惜哉’！遂扬帆进攻闽安镇，破之，福州大震；攻之不克，乃城牛心塔，以陈斌戍之。
八月、〔北〕兵复出舟山，明总制陈六御、英义伯阮骏死之。
浙兵攻舟山，明陈、阮二将帅兵迎击，被诱深入，水急收船不回，俱赴海自焚死；余船奔散。于是毁舟山城郭，迁徙居民。
冬、世子王发兵攻铜山，为明后冲镇华栋、护卫黄元击败，遂引兵还福州。
华栋，原名金璲第，兴化书生也；归成功，时其母尚系府狱，故改名，成功以千金赎出之。后栋死，乃存恤其子。
十二月，成功入罗源、宁德，世子王使梅剌（原文为敕）阿格襄帅兵来援，为甘辉所杀。
阿格襄帅将巴都、柯如良等袭辉军，诸将见辉阵整，不敢迫；格襄恃勇直前，甘辉挥戈大呼迎击，杀之。是役也，格襄最骁勇，而巴都等皆善战；及俱败殁，诸兵为之夺气。
同安侯郑芝龙遣谢表劝成功就抚，不听。
时遣芝龙命谢表劝成功就抚，总督李率泰亦令人说暂退兵以就抚局，成功不听；表等日夜涕泣，以无可复命为忧。成功因复书于芝龙，略曰：‘谢表赍父亲手谕忽然而至，疑信参半，情能不自伤，而势无可如何耳！吾父存亡祸福，儿料之已熟。清朝待投诚之人，猜忌多端，有始无终，总是“挟”之一字；而儿岂可挟之人乎？自清朝入闽以来，丧许多人马、费许多钱粮，百姓涂炭，赤地千里，已验于往时矣。兹世子倾国来闽，将历三载；殊无奇谋异能，只是补葺破地，淫掠毁杀！一弄兵于白沙，而船兵覆没；再弄兵于铜山，而全军歼灭；闽安为福州门户，遽尔遂破；罗源一战，阿格襄〔等〕尽丧：其力量亦可见矣。乃损无数之甲兵、费无稽之钱粮，区区争此数百枝无用之头发，不特大失策，亦何量之不广也！清朝诚能略其小而计其大，裨地方安插我众，彼无诈、我无虞，如此则奉清朝之正朔，无非为生民计而为吾父屈也。安插得宜，清朝自无南顾之忧！中左在海外别一天地，儿效巢父、严光辈优游山林，高尚其志耳。清朝多疑，不便差人再往。儿至此，心已尽而言尤实。伏祈鉴照’！成功不就抚；然父子之情不能忘，常于中夜起立北向，私自悲哭痛哀。
丁酉、十四年（明永历十一年）明主在云南。
春、三月，明定国公郑鸿逵卒于金门。
鸿逵由崇祯庚辰科中武进士，累迁登莱副总兵。甲申京师陷，宏光即位于南都，檄守辨石矶，以右军都督挂镇海将军印。乙酉南都失守，引回；迎隆武立之，封定国公。丙戌贝勒王入闽，芝龙北去，乃与成功举兵；攻泉州，入潮。辛卯退泊白沙，筑寨以居。丙申攻之不克，移居金门养病。至是卒，年四十五岁。成功闻之，回思明州。
夏、六月，台湾红夷酋长揆一献方物于成功，求通商；许之。
揆一使通事何斌贡外国珍宝于成功，求通商；愿年输款纳饷银五千两、箭坯十万枝、硫磺一千担。成功许之。
秋、七月，成功率师北上；命洪旭守思明州。
成功既北向，八月，进攻黄岩，守将王戎以城降；乘胜攻台州，总兵李必、知府齐维藩、临海知县黎岳詹俱降。九月，下太平、天台，守将俱降。
九月，〔北〕兵复闽安镇。
世子王及总督李率泰合攻闽安镇，明前提督右镇余程战死；护卫前镇陈斌率五百余人守罗星塔，不得出，世子王使人招之，尽杀之于南台桥。成功弃台州，率兵欲救；闽安已失，乃引回思明州。
冬、十一月，明主遣漳平伯周金汤晋招讨大将军延平王成功潮王。
初，永历癸巳差万年英封成功为延平王。成功让于诸镇，请封爵；明主以帛诏封甘辉为崇明伯、黄廷永安伯、万礼建安伯、郝文兴祥符伯、王秀奇庆都伯、张煌言兵部左侍郎、冯澄世太仆卿兼佥都御史，余各封爵有差。至是，复命周金汤及太监刘国柱从海道赍延平王敕印至，晋封潮王；成功谦让不敢当，仍称招讨大将军。