兖州平静了，长安却又“火”了起来。当时的天下，可谓东方不乱西方乱，平了南方有北方。董卓死的时候，长安附近还有几十万户人家。李催郭汜放纵士兵胡来，加上饥荒蔓延，两年间居民死亡殆尽。李催郭汜樊稠三个人争权夺利，好几次差点就火并了起来。贾诩常常给这三个讲些大道理，因此他们虽然内部矛盾尖锐，还能保持表面上的和气。兴平元年（公元194年），当曹操正和陶谦吕布打得不可开交时，在西凉的马腾因为一点私事和李催闹翻，当即要起兵来给李郭点颜色看看。汉献帝派人去和解，马腾根本不听。西凉的另一位军阀韩遂也来凑热闹。然而，李催郭汜虽然胡作非为不得人心，打起仗来可毫不含糊，马腾韩遂一败涂地，被迫逃回凉州。在追击途中，樊稠因为私情放了韩遂一马。李催的侄子李利打了小报告，立刻引起了李催的疑心。又因为樊稠作战勇敢，有相当的人气，兴平二年（公元195年）二月干脆趁召开军事会议时作掉了樊稠。这一下子搞得人人自危，从此内部充满了互相猜忌的气氛。李催常常请宴请郭汜，郭将军喝多了难免时不时地留宿李催府上。郭太太却开始胡思乱想，这个挨千刀的是不是看上了李催家里的哪个狐狸精？这怎么行，必须想办法制止。正巧李催送些饮食到郭汜家，这位女主人就先在里面下药然后情谊绵绵地告诉夫君：“防人之心不可无啊。”之后的某一天，郭汜在李催家里喝醉后回家，突然觉得好像中了毒，赶忙大喝几口粪汁把"毒药"吐掉（郭汜这个木头脑袋，你去李催家多少回了？李催想要你的小命又怎么回用这么笨的办法？喝粪汁也是活该），然后恍然大悟勃然大怒，李催这个狼心狗肺的家伙，看老子怎么收拾你！木头脑袋和狼心狗肺就这样糊里糊涂地打了起来。
汉献帝派了一些官员去劝架，李催郭汜谁也不听。打着打着，郭汜突然来了灵感，想到了挟天子以令李催的妙计。谁知道泄了密，李催立刻来了个先下手为强，派几千兵马把东汉的天子公家的钱粮都"请"到了自己的军营中，然后一把火把宫殿官府民宅烧成了灰。汉献帝想，上次去劝架的人大概级别不够，又派了些公卿去。郭汜没抓到献帝，正在气头上，立刻把这些人扣押当了人质，然后召开会议请大家民主地议论李催的罪行。当然，我郭汜是一贯正确的。
李催郭汜混战几个月，连那个驻扎在弘农的同党张济都看不下去了，六月亲自返回长安要劝说两人和解，并劝献帝去弘农。长安显然已经呆不下去了，于是献帝再次下诏劝架。翻来覆去，李司马（李催已经升官为大司马）郭将军好歹原则上同意了，并约定互相送儿子为人质。可是节外生枝，李太太喜欢儿子，不肯老老实实地送去，因此议和一直悬而未决（后来互相送女儿为人质）。李催为了打郭汜曾许诺以宫女为代价把羌人招来助战，这些羌兵整天围着献帝的住处转扯着自己的嗓子喊：“那个小皇帝在里面吗？李催答应的宫女美人，在哪里呀？”被人堵住家门要老婆，汉献帝脸面全无，恨不得找个地缝钻进去。出面解决这一难题的又是武威人贾诩。他把羌人的头脑全部请来赴宴，酒酣耳热之际说：“李催仅仅是个大司马，他能给你们多少好处？别为他卖命了。先回去，陛下这就会下诏书。诸位就等着升官发财吧。”羌兵到底老实，看看这本空头支票比李催给的厚一点，就高高兴兴地拿着退了兵。从此李催的实力大大削弱。
七月，献帝终于带着文武百官如愿离开了长安。李催跑到别的地方驻扎，不凑这个热闹。路上献帝给张济郭汜等人都升了官，也是为了加以笼络吧。离开长安了，去哪里？大家都想去弘农，可是郭汜坚持要去别的地方，献帝下诏百官劝说都不同意，献帝干脆绝食以示抗议。郭汜无法，勉强同意先找个县城安身，却又暗地里阴谋劫驾。谁知道又泻了密（看来郭汜善于泄密），吓得他抛弃军马只身逃亡。郭汜的兵力，在当时举足轻重，又是献帝金口御封的车骑将军，却连堂而皇之地把自己的人马拉走的勇气都没有。这样的废物也来争夺天下？
这个逃亡中的小朝廷在如此窘迫的情况下，还不忘记内讧一下。十月，当他们到了华阴县后，将军段隈来进贡，终于解决了这帮人的温饱问题。可是，后将军杨定和这个姓段的有仇，就指使手下的诬告他要谋反，又胁迫下级官员造谣胡说郭汜在他的军中。太尉杨彪等人以性命担保段将军决不会反叛，献帝则两边的话都不太相信，犹豫不决。杨定等不及了，联合了杨奉董承要来硬的，并请求献帝下诏。献帝这时已经十六岁，稍微懂事了：“他到底有没有罪还不清楚，你们就想让我下命令？”有诏书要动手，没有诏书照样动手！可是手下又不争气，杨奉进攻段隈的军营，十几天打不下来。姓段的还真是条汉子，即使如此照样供应天子百官饮食，并没有二意。献帝下诏书命令停战，杨奉等人找个台阶就下了台，撤了兵。十二月，献帝一行终于到了弘农。从长安到弘农，足足爬了五个月。
李催郭汜看到这些家伙的可爱之处，立刻就追了上来。张济和董承杨奉等不和，戴着献帝给的票骑将军（原文如此，应该是骠骑将军的通假）的乌纱帽就又投靠了李郭。杨奉等人哪里抵挡得住车骑票骑大司马的联合进攻，在东涧被打败。百官士卒尸横遍野，各种宝贝印绶典籍全都扔了逃命。献帝一行人病急乱投医，一面假装和李催郭汜和谈，一面召集附近的李乐韩暹胡才等人来保驾，完全不顾他们本来是土匪。又把匈奴的右贤王也召来护驾。这些人会合董承杨奉等，把李催郭汜打了个措手不及，杀掉几千人。董承等就看快催着献帝趁机开溜，一大堆婆婆***家伙要和李催郭汜的铁骑赛跑。立刻就被追上。李催郭汜这次不再上当大打出手，献帝一行败得比东涧还惨，满朝公卿被杀被俘的比逃掉的还多。这个时候，护驾的御林军已经不到一百人了。一个连都不到，怎么能逃出魔掌？李乐就建议大家乘船走水路逃命。太尉杨彪觉得河道过于艰险，但也没有别的办法，就让李乐先去准备船只，一切就绪后举火为号。献帝和大臣们步行走向河岸。河岸高十几丈（头一次听说这样的地方可以称作岸而不是崖，明摆着是春秋笔法了），下不去。幸亏伏皇后的哥哥伏完带着十匹绢，于是派个人背着献帝再用绢把两个人放下去。别人就没有这么好的条件了，要么老老实实地往下爬，要么一半是跳一半是掉的下了“岸”，帽子头巾掉了也顾不上。到了河边，却没有那么多船。士兵们拼命扒着船舷向上爬，董承李乐就拿着戈戟乱砍。上了船的仅有皇帝皇后等几十人，带着一船砍断的手指头离了岸（写到这里，我自己的手指头都有被砍断之感）。留在岸上的官吏士兵宫女全都被李催郭汜的士兵抢劫，衣服被抢走头发都被剪断。农历十二月的陕北，这样的人哪里还有活路？活活地被冻死。李催的骑兵发现献帝一行后（举火为号暴露了行踪）追上来沿着河大喊大叫。董承怕他们来个乱箭齐发，用被子把船舱裹了一圈，顺便挡挡风寒。虽然窝窝囊囊，也算是暂时逃脱。半路上河内太守张杨河内太守王邑来进贡粮食衣物，献帝一行终于有了点安心感。
功高莫过救驾，当然要论功行赏。于是，王邑封侯，张杨等人拜将，通通假节开府（这是当年的三公，如今的温相才有的殊荣）。这些家伙的喽罗们也来求职，一律升了官。印绶没有，就拿着锥子在石头上胡乱刻几下充数。狗尾续貂是五胡的典故，却完全适用于这个时候。献帝就在荆棘中和百官议事，士兵们扒着篱笆看热闹：哦，朝廷就是这个样子呀？献帝派太仆韩融去弘农劝解李郭两位爱卿，实际上就是去求饶。李郭看看追不上了，也就网开一面同意了，并释放了在押的官吏宫女，奉还了相当的战利品。这一番好心却带来了麻烦：献帝身边哪里有粮食养活这些人？宫女们只好挖野菜摘野果果腹。后来情况恶化，尚书以下的官员全都要亲自去找吃的，不少人就这么被活活饿死。这一番战乱，弄得长安城四十几天成了空城，关中两三年没有人烟。正月，献帝有感于这一段痛苦的经历，改元兴平为建安。兴建平安，确实是战乱中人们最迫切的愿望。
这个时候，袁绍的手下沮授看到这一切，感到是个好时机，立即建议袁绍：“将军您家世代重臣，祖孙忠义。如今朝廷动荡天下动荡，各地的诸侯虽然号称忠义救国，全都是挂羊头卖狗肉，上不敬天子下不抚万民。现在冀州已经初步平定，应当趁机迎请天子大驾至邺城。这样一面挟天子以令诸侯，一面招兵买马来讨伐反叛，天下又会有谁是您的对手？现在不去，一定另会有别人去，那时候就晚了。”谁知道，郭图淳于琼（这三个就是后来袁绍的三都督）当即反对：“汉朝都这个样子了，怎么还能复兴？如今正是逐鹿中原的好时候。如果把天子请来，到底听不听他的？不听是抗旨，听了我们又浑身不自在。这不是什么好主意。”汉献帝在李催郭汜身边呆了四年，到底谁听谁的还没看清？真是迂腐。袁绍就这么放弃了这一天赐良机。
果然，袁绍不动另有人动。曹操在许昌，也在谋划挟天子以令诸侯的大计。曹操的部下也并非全部双手赞成。荀彧就劝说大家：“当年晋文公辅佐周襄王使天下景从，汉高祖为义帝发丧而天下归心。自从天子蒙难后，曹将军首先兴兵讨逆，只是因为关东动乱才未能成行。如今车驾回来而洛阳却破落不堪。天下的义士心怀汉室，各地的人民也留恋过去的美好时光。这个时候奉迎天子来获得人望，秉公执法让天下服从，是无比的功德宏大的战略。四方虽有动乱，有什么了不起？杨奉韩暹这种人，有什么可担心的？机不可失时不再来，现在不动手，将来就来不及了。”曹操当机立断，派曹洪领兵去迎接天子。然而，董承等占据险要，曹洪无法前进。董昭看到杨奉兵力最强却孤立无援，为曹操写了一封信给杨奉，大意是说您有兵我（曹操）有粮，正好优势互补，不妨合作一番。杨奉被打动，推荐曹操为镇东将军，并继承他父亲曹嵩的爵位。
这时候，董承看到韩暹居功自傲，又改了主意，暗中招曹操兵马前来对抗姓韩的。这下子曹操畅通无阻。见到献帝后，曹操立即就表奏献帝韩暹、张杨等的胡作非为。献帝念及他们护驾有功，网开一面不予追究。献帝一路颠沛流离苦不堪言，每次看到有人来朝贡都是心花怒放封官许愿，这次也不例外，任命曹操为司隶校尉，录尚书事。从此曹操掌握了实权。曹操又听从董昭的建议，先派使者去杨奉那里感谢他的保荐，然后告诉他洛阳粮草短缺（洛阳确实已经残破不堪），因此打算迎接天子去鲁阳。稳住杨奉后，车驾于建安元年八月离开洛阳到了许昌。到许昌后献帝进一步升曹操为大将军武平侯，并在许昌建立了皇室的宗庙（看来献帝确实打算在许昌常住了）。曹操终于获得了挟天子以令诸侯的政治优势。
鹬蚌相争渔翁得利，但也只有聪明的渔翁才能得利。袁绍本来也有挟天子以令诸侯的好机会。以他的实力，如果和曹操同时动手可谓稳操胜券，但他却白白错过。几个月后，袁绍看到曹操利用天子的名义指手画脚时就后悔了；几年后，官渡之前更是因为拉不到盟友而大吃苦头。从此，再也没有人敢明目张胆地和曹操对抗，因为他头上有了一顶令人生畏的帽子。沮授的建议和荀彧的没什么两样，但袁绍却远远不及曹操的英明果断。争霸天下的主动就这样被曹操夺走了。