朱后淫宠于嫪毒秦王计并吞六国
秦王览书而言曰：“险失天下人才也！”遂除逐客之令，复李斯之官，及用其谋，兼并天下也。却说太后心淫不止，吕不韦恐事觉祸及己，乃私求大阴人嫪毐以为舍人，太后闻欲私得之，吕不韦乃进嫪毐令拔其须眉为嫪毐者，遂得侍太后。太后与私有娠，恐人知之，徙宫居雍，嫪毐常从，赏赐甚厚，事皆决于嫪毐。始皇九年，一日朱后与嫪毐饮酒大醉，御夫人季氏进酒，见其不谨，淹酒于地。嫪毐一见大怒，责叱季氏，季氏含羞出宫，走遇六宫大使赵高，且说嫪毐假为宦官，与后私通之事，高大怒！乃见始皇，告嫪毐实非宦者，常与太后私乱，生子二人，皆匿之。始皇未敢造次，及嫪与太后知，谋曰：“王既薨，以子为后。”于是，秦王觉，下吏治，具得情实，实连相国吕不韦。王大怒！夷嫪毐三族，杀太后所生二子，迁太后于雍。王欲诛相国，为奉先王功大，及宾客辩士游说者众，不忍治法，免相国。有齐人说秦王迎太后纳文信侯就国河南。
岁余，诸侯宾客使者相望于道，请文信侯，秦王恐其为变，宜至金阶，谓文武曰：“不韦虽有救先君之恩，别无汗马之劳，何以位在百官之上，吾必徒之！”群臣莫敢对，不韦俯首而已。
王令其速退下，不韦不肯辞出，王遂赐不韦手书，手书曰：“君何亲於秦，号称仲父，讳之也。”又曰：“卿无大功，妄居尊位而有欺朕之意，其语不可露，罪不容诛也！朕思尔有救先王之恩，不忍加诛，故令汝徙蜀，汝安居，勿违朕意，可即速行。”
不韦见手书，含泪自度，稍慢恐诛。叹曰：“吾今年老，何任往蜀。”遂饮鸩而死。
不韦之事闻于韩国，韩王惧秦势大，欲遣人之秦纳地。韩非谏曰：“臣观秦王，不能容物，只可同忧，不可共乐也！”
王不听，送另差使入秦纳地，请为藩臣。韩非叹曰：“忠言逆耳利于行，竖子不足与谋矣！”
却说秦王登殿，群臣奏曰：“今有韩国遣使纳地请为藩臣，使命现在朝外，乞大王圣鉴。”秦王即令宜进，献上表章，秦王大喜，谓使曰：“朕受其地，就封韩王旧爵，令彼坚守韩地，朕即拨上将引兵与之共守。”将银一百两赏其来使。使臣拜辞而去。秦王唤内使秦胜而谓曰：“朕封卿为颍川郡守，可领兵五万，前往韩国，只说前来同韩王守边，攻其无备，出其不意，到城即把韩王全家杀死，改韩地为颍川郡，汝即镇守其地。”
秦胜出朝引兵五万前往。却说韩使先回，将秦王之言具述一遍，韩王曰：“韩发安若泰山矣！”言未尽，守门军报：“秦胜引兵来到！”于是，韩王令开门迎接，胜引兵入城，韩王出午门亲自来迎。秦胜喝声下手，韩王措手不及，被胜擒下，监入于内，将韩氏全族迁之远去。出榜安民赏军，改韩地为颍川郡，而自镇守。欲知后事如何，且听下回分解。
秦王复仇伐赵国荆轲西行刺秦王
至次日，秦胜表奏秦王，秦王大喜！令光禄司排宴赏赐群臣，王与群臣言曰：“朕久恨赵国，欲复先王之仇。”王翦奏曰：“臣虽不才，愿领兵伐赵，一鼓而擒赵王，其首有献于陛下矣！”秦王大喜！即封王翦为元帅，领兵二十万杀奔赵国，直至邯郸城下下寨。赵王闻之大惧，问计于群臣曰：“今秦王遣王翦伐朕之国，卿等何计可退秦兵？”李牧奏曰：“大王可发使于诸侯求救，待诸侯兵至，然后小臣持大兵里应外合，可杀退秦兵矣！”王欲发使，大夫郭启奏曰：“待诸侯兵至，城必破矣！不如今夜引兵，乘虚劫寨，必获大胜！”李牧曰：“王翦乃世之名将，岂不知备？”时赵王不听李牧之计，依郭启之言，遂与郭启分兵二队，候二更尽，出城劫寨。
却说王翦在中军正坐，忽闻一阵风过，急出视之，以岁月日方合占之，乃三刑风也，便知贼来劫营。于是，传令裨将曰：“汝将兵分四队，二队伏邯郸城下，待赵军劫我寨，即混杀入城，后二队伏于寨之左右，待他兵入寨，听炮为号，即混杀入寨，吾自将兵伏寨后接应。”分拨已定。是夜二更，月色微明，赵王开城，引兵杀入寨来，却是空寨，急欲回军，只听一声炮响，三路伏兵杀来，赵王与郭启拼死杀到北门，又撞秦兵混杀一阵。方欲进城，秦兵混杀入城，后军又到，不及闭门，秦兵都杀入城，擒住赵王，乱军杀了郭启，天明始收兵安民，遂囚赵五嘉入秦见秦王。秦王谓赵王曰：“汝质朕先王，今汝为朕擒也！朕不忍加诛。”遂将赵王废为庶人，迁居韩地，重赏王翦。
却说燕太子丹尝质于赵，赵王与丹极善，及败，虏质于秦，秦王不礼，数辱骂焉。丹大怒，自谓曰：“大丈夫何必久屈人下乎？”遂逃归燕，怨秦王，恨欲报之。适秦将樊于期得罪秦王，逃于燕，燕太子受而舍之。太子闻卫人荆轲贤，遂卑词厚礼请而见之，与之议论。一日谓荆轲曰：“吾欲使却秦王，反诸侯侵地，不可，因而杀之，未得其人也。”荆轲曰：“臣愿往！今秦所恨者樊将军也，诚得樊将军之首，与燕督亢之地图，奉献秦王，秦王必喜见臣，臣必刺之，乃有以报太子怨也！”
太子曰：“善！先生可代吾与樊将军说也！”于是，轲私见樊于期而言曰：“今闻秦购将军首金千斤，邑万户也！今太子与我为计，愿借将军首献秦王，秦王必喜而见吾，吾左手把其袖，右手椹其胸而刺之，则将军之仇报，燕见凌之恨除。”于期曰：“臣感太子恩，恨无以报，秦王之仇，臣日夜切齿也！”言讫，遂自刎，轲将其首级见太子而谓曰：“必以利匕弑人即死者方可行也！”于是，太子以利匕首使工人以药粹之，以弑人血濡缕，人无不立死者。于是，荆轲执匕首，将樊于期首级、督亢地图往秦，有诗为证：时临叔季国倾危，纵散金台悔莫追。
假刺报秦谋固浅，复仇雪耻事当为。
樊生徒拭乌江剑，柯老终施博浪锥。
封建术穷天翦灭，事机已失不胜悲。
轲行至易水，自料此去必无生还，乃作歌曰：风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复返！
行至咸阳，秦王闻知大喜！披朝服设九宾而待见之。王令宣入，荆轲奉图以进于王，图穷而匕首见，轲急把王袖而椹之，未至身，王见，惊起，袖绝，王急避，荆轲逐王，王环柱而走，群臣曰：“王负剑，负剑！”王遂负剑击荆轲，断其左股，即令解体以徇众。秦王大怒！令蒙骜领兵三十万前去伐燕，至易水下寨。
伐燕毕竟如何。
秦王命蒙骜伐燕魏王诈降劫秦寨
却说燕王设朝，群臣奏知此事，燕王大惊，引兵二十万于易水之上下寨。蒙骜勒马奔至燕寨，交锋十合，燕兵大败，蒙骜领兵追杀，片甲不留，燕王败入城，坚闭不出，秦兵逼城下寨。燕王在城内大惧，问计于群臣。群臣曰：“此祸皆是太子生来，不杀太子以献秦，安能解围？”王曰：“此话虽是，吾安忍杀太子也？”群臣曰：“王更有子，何惜一也。今事急矣！不杀，则社稷休矣！”于是，王涕泣，不得已，将太子丹斩讫，遣使将首献与秦王，请罪休兵。秦王怒曰：“除是燕王自献其首，方且罢兵！”于是，使回去讫。秦王问将军李信曰：“朕恨楚王合纵五国之兵来伐寡人，朕欲取荆襄，将军度用几万人？”信曰：“不过二十万人。”遂将前事问王翦，王翦曰：“非六十万人不可！”王曰：“王将军老矣！何怯也？”言讫，遂使李信、蒙恬为左右将军，领二十万兵伐荆。秦王又曰：“楚魏合纵，今若伐楚，亦要伐魏。”于是谓群臣曰：“朕欲伐魏，谁可为将？”群臣奏曰：“王翦之子王贲可为也！”
王即召贲至谓曰：“群臣齐举汝为将伐魏，汝要用心立功！”
王贲曰：“臣不立功，誓不敢生还也！”王壮其言，与兵二十万，大将三十员。于是，贲引兵启行，直至魏城下寨。
却说魏王设朝，各门守将急入奏曰：“今有秦王以王贲为将，领兵前来，已至城下围攻，其势甚锐。”魏王大惊，问群臣曰：“何计可退秦兵？”群臣言：“王贲年少，必不知兵，莫若假降，乘隙击之，则可擒也！”于是，遣使至秦寨说降。