高黎共山在永昌西，下临怒江。左右平川，谓之穹赕，汤浪、加萌所居也。草木不枯，有瘴气。自永昌之越赕，途经此山，一驿在山之半，一驿在山之巅。朝济怒江登山，暮方到山顶。冬中山上积雪苦寒，秋夏又苦穹赕、汤浪毒暑酷热。河赕贾客在寻传覊离未还者，为之谣曰：“冬时欲归来，高黎共上雪。秋夏欲归来，无那穹赕热。春时欲归来，平中络赂绝。”
大雪山在永昌西北。从腾充过宝山城，又过金宝城以北，大赕周回百余里，悉皆野蛮，无君长也。地有瘴毒，河赕人至彼中瘴者，十中八九死。阁罗凤尝使领军将于大赕中筑城，管制野蛮。不逾周岁，死者过半。遂罢弃不复往来。其山土肥沃，种瓜瓠长丈余，冬瓜亦然，皆三尺围。又多薏苡，无农桑，收此充粮。三面皆是大雪山，其高处造天。往往有吐蕃至〔大〕赕货易，云此山有路，去赞普牙帐不远。
又有水，源出台登山，南流过巂州，西南至会州诺赕与东泸水合。古诺水也。源出吐蕃中节度北，谓之诺矣江，南郎部落。又东折流至寻传部落，与磨些江合。源出吐蕃中节度西共笼川牦牛石下，故谓之牦牛河。环绕弄视川，南流过铁桥上下磨些部落，即谓之磨些江。至寻传与东泸水合。东北过会同川，总名泸水。蜀忠武侯诸葛亮伐南蛮，五月渡泸水处，在弄栋城北，今谓之南泸。两岸葭苇大如臂胫。川中气候常热，虽方冬行过者，皆袒衣流汗。又东北入戎州界，为马湖江。至开边县门，与朱提江合流，戎州南城入外江。
昆池在柘东城西，南北百余里，东西四十五里。水源从金马山东北来。柘东城北十数余里官路有桥渡此。水阔二丈余，清深迅急，至碧鸡山下，为昆州，因水为名也。土蛮亦呼名滇池。案：今晋宁川中，自有大池在东（南）〔北〕，当是滇池水，不可呼〔昆〕池，乃蛮不能别。滇池水亦名东昆池。西南绕山，亦西北池流为河，过安宁城下。亘水东西有桥，三十一（阔）〔孔〕，长三百余步。徒行七日程，与泸水合。
又量水川在滇池南两日程，汉旧黎州也。川中有大池，其水东泄。流处出一石窦中，水流甚广，石窦甚狭。土蛮云，此窦忽窒空，则百姓忧溺。新丰川亦有大池，甚广。
兰沧江源出吐蕃中大雪山下莎川。东南过聿赍城西，谓之濑水河。又过顺蛮部落。南流过剑川大山之西。兰沧江南流入海。龙尾城西第七驿有桥，即永昌也。两崖高险，水迅激。横亘大竹索为梁，上布箦，箦上实板，仍通以竹屋盖桥。其穿索石孔，孔明所凿也。昔诸葛征永昌，于此筑城。今江西山上有废城遗迹及古碑犹存，亦有神祠庙存焉。
又丽水，一名禄江，源自逻些城三危山下。南流过丽水城西。又南至苍望。又东南过道双王道勿川西，过弥诺道立栅。又西与弥诺江合流。过骠国，南入于海。水中有蛟龙，鳄鱼，乌鲗鱼。又有水兽似牛，游泳则波涛沸涌，状如海潮。‘禹贡’导黑水至于三危，盖此是也。或云源当是大月河，恐非也。
又弥诺江在丽水西，源出西北小婆罗门国，南流过沺苴川。又东南至兜弥伽木栅。分流绕栅，居沙滩南北一百里，东西六十里，合流正东，过弥臣国，南入于海。
六诏并乌蛮又称八诏。盖白崖城时傍及剑川矣罗识二（诏）〔族〕之后，开元元年中，蒙归义攻石桥城，阁罗凤攻石和，亦八诏之数也。
时傍母，蒙归义之女，其女复妻阁罗凤。初，哶罗皮既败，时傍入居邆川，招诱（上）〔三〕浪，得数千户。后为阁罗凤所猜，遂迁居白崖城。及剑川矣罗识与神川都督言语交通，时傍与其谋，俱求立为诏。谋泄，时傍被杀害。矣罗识北走神川，神川都督送之罗些城。
蒙巂一诏最大。初巂辅首卒，无子。源罗子年弱，及照源在南诏，蒙归义密有兼吞之意，推恩啖利，源众归焉。居数月，俘照源及源罗子，遂并其地。
三，越析，一诏也。亦谓之磨些诏。部落在宾居，旧越析州也。去囊葱山一日程。有豪族张寻求，白蛮也。（贞）〔开〕元中通诏主波冲之妻，遂阴害波冲。剑南节度巡边至姚州，使召寻求笞杀之。遂移其诸部落，以地并于南诏。波冲兄子于赠提携家众出走，天降铎鞘。东北渡泸，邑龙佉沙，方一百二十里。周回石岸，其地总谓之双舍。于赠部落亦名杨堕，居河之东北。后蒙归义隔泸城临逼于赠，再战皆败。长男阁罗凤自请将兵，乃击破杨堕，于赠投泸水死。数日始获其尸，并得铎鞘。
四，浪穹，一诏也。诏主丰时、丰哶兄弟，俱在浪穹。后丰哶袭邆赕居之，由是各为一诏。丰时卒，子时罗铎立。时罗铎卒，子铎罗望立，为浪穹州刺史。与南诏战败，以部落退保剑川，故盛称剑浪。卒，子望偏立。望偏卒，子偏罗矣立。偏罗矣卒，子矣罗君立。贞元十年，南诏击破剑川，俘矣罗君，徙永昌。凡浪穹、邆赕、施浪，总谓之浪人，故云三浪诏也。
五，邆赕，一诏也。主丰哶，初袭邆赕，御史李知古领诏出问罪，即日伏辜。其子哶罗皮，后为邆赕州刺史，与蒙归义同伐河蛮。遂分据大厘城。哶罗皮乃归义之甥也。弱而无谋，归义袭其城夺之。哶罗皮复入邆赕，即与浪穹、施浪两诏援兵伐归义。归义于时既克大厘，筑龙口城，闻三浪兵至，率众拒战。三浪大败，追奔过邆赕，败卒多陷死于泥沙之中。哶罗皮从此退居野共川。哶罗皮卒，子皮罗邆立。皮罗邆卒，子邆罗颠立。邆罗颠卒，子颠之托立。南诏既破剑川，收野共，俘颠之托，徙永昌。
六，施浪，一诏也。诏主施望欠。初阁罗凤据石和城，俘施各皮，而望欠援绝。后与丰哶子哶罗皮同伐蒙归义，又皆败溃，退保矣苴和城。归义稍从江口进兵，胁其部落。无几施望欠众溃，仅以家族之半，西走永昌。初闻归义又军于兰沧江东，去必取永昌，不能容。望欠计无所出，有女名遗南，以色称。却遣使求致遗南于归义，许之。望欠遂渡兰沧江，终于蒙舍。