盖闻鸿蒙剖判，世界屯蒙，狉榛荒渺，噩噩浑浑。遐哉，弗可稽矣。
夫万物之朔，脱始水胎。其次即为虫天世界。庄子所谓“惟虫能虫，惟虫能天”者也。然世界绵邈，前乎人类用石时代，尚不知几万亿年。书缺有间，其文或不传。即如蜗牛王之发愤为雄，不数近世之青吉斯汗、拿破伦。而蛮、触二王，亦无愧为蛮夷大长。至百虫将军之战功，比之威灵吞、纳耳逊，可无愧色。而傅负版、伊威之主张变法，即东瀛之板垣退助、伊藤博文何以加诸。若朱知之阐明电学，其功尤不在瓦特之发明蒸汽机下。至于蜗牛国内之羹沸，外交之波诡，殉国之血忱，革命之风险，其他政界学界，以及社会之种种现象，皆足以考见世变焉。
顾求当时之历史，既已剥蚀于风霜，摧残于兵燹，邈焉不可复睹。犹幸斯记乃蜗牛王命其臣话东，以国书蝌蚪大篆，作纪功碑，大书深刻，摩崖勒石，虽雨淋曰灸，尚有偏旁点画可寻。亟命虫天逸史氏译述之。好古之士，以览观焉。
第一回触蛮国争地启兵端左右相当朝赞中立
虫天世界，有蜗牛国王者，据鸡卵之乾坤，玩蜉蝣之岁月。朝有三大臣用事：左丞相阿谀，叩头虫《异苑》：有小虫，形色如大豆，令叩头，状如稽颡，故俗呼为叩头虫。傅咸有《叩头虫赋》也；右丞相苟容，应声虫《山堂肆考》：应声虫生人腹中，有言则应之。有人读《本草》，至蓝则默然。以蓝汁饮之，吐出肉块，长二寸许，人形悉具，服雷丸数粒而愈也；外部大臣裘和，可怜虫《企喻歌词》：男儿可怜虫，出门怀死忧。也。蜗牛王委政于三大臣，几如井底之蛙《汉书·马援传》：公孙述称帝于蜀，隗嚣使援往视，归请嚣曰：子阳，井底蛙耳，坐而观天，视一世事，无可当意，以为鸡虫得失杜诗：鸡虫得失无了时，曾何足介予怀。遂至蜩螗羹沸，国是曰非。
有触蛮二国，介居于蜗国之左右，隔海相望，势成犄角，因名其海曰好望角。居无何，蛮王恃其地大人众，稍稍蚕食蜗牛国东省之地，并侵入触国虾夷境内。蜗牛王若罔知也，触王怒，遗赤衣使者告蜗牛王曰：“蛮王不道，占据贵国东省之地，侵越我虾夷。寡人将发兵讨之。贵国力能相助则助之，不能则坐观成败，以待其后。寡人无利贵国土地之心也。”
先是，蜗牛国庞然自大，曾为属藩事与触国战。败绩，割地偿款以和。是以畏触如虎，而不敢轻与启衅。蜗牛王召三大臣计事。左丞相阿谀，免冠叩头曰：“臣愚，幸得备位宰相，然兹事体大，非臣愚所敢妄参末议，唯陛下圣衷自断。”外部大臣裘和曰：“两国抅兵，所谓鹬蚌相持《国策》：苏代谓赵惠王曰：今者，臣来易水，蚌方出曝，而鹬啄其肉，蚌合而箝其啄。鹬曰：今曰不雨，明曰不雨，必有蚌脯。蚌亦谓鹬曰：今曰不出，明曰不出，必有死鹬。两者不肯解，渔父得而并擒之，渔翁得利也。吾姑作壁上观，中立以待其衅，乘其弊而击之，此上策也。”右丞相应声曰：“善。”
于是电告各国，宣布中立。策既定，三大臣以为晏然无事。湖山歌舞，粉饰太平，曰于半闲堂《宋史》：贾似道为相，不事朝政，于半闲堂曰与诸妾据地斗蟋蟀。狎客廖莹中入见，笑曰：此岂平章军国重事耶？斗蟋蟀为戏。曰：“是亦知兵也。”以此为平章军国重事，而置国是于不问。正是：
敢舞湖山君相乐，可怜荆棘泣铜陀。
欲知后事如何？解见下篇。
第二回下战书触国逞雄师定和议蛮王甘雌伏
于是，触王乃致哀的美敦书于蛮王，其书皆蝌蚪文，盖虫书也。蛮王闻之，乃命陆师大将军地鳖虫《本草》：蟅虫，一名地鳖，又名地婢虫，率陆师以伐触，夜度蜈蚣岭《岭南异物志》：珠崖人，每晴明，见海中远山罗列如翠屏，而东西不定似蜈蚣也，进屯于蠮螉塞《本草》：蠮螉塞谓塞上作土屋以候望，如蠮螉之揵土作房也。其师众，群蛮聚焉，蜂屯蚁聚，不可爬梳。然轻而不整，漫无纪律。
触王命陆师大将殷虎《古今注》：蝇虎，蝇狐也。形似蜘蛛，而色灰白，善捕蝇。蝇殷声同，假用，率殷字营止于樊《诗》：营营青蝇，止于樊，飞渡蜈蚣岭。诘朝《埤雅》：蝇成市于朝，蚊成市于昏要击于蠮螉塞。异军苍头《诗》：苍蝇之声。又《史记·项羽本纪》：异军巷头突起突起，大败蛮师，俘蜩甲三千，蜮弓八百，喋血蚕沙之野，小人尽化为沙虫《抱朴子》：周穆王南征，久而不返，一军皆化，君子为猿鹤，小人为沙虫。大将地鳖虫死，蛮师熸。蛮王闻之，大怒，复遣海军大将水鳖虫《本草》：水黾，一名水马，俗谓之水鳖虫，率波蠡的海舰队四十艘，蚊子船八十艘，绕出好望角，直袭触国之海马岛。触王先命水师大将水潜龙《扬子方言》：秦晋之间谓之守宫，俗谓之壁虎。苏恭谓之蝎虎，亦谓之壁宫。今南人呼为水潜龙，率壁虎水师营，伏而待之。
越八曰，蛮国波蠡的海之舰队至，发田鸡大炮击之。蛮军之舰队及蚊子船，中炮沉没。及触鱼雷而沉者甚伙。水鳖虫高竖降旗，率残败之水师以降，蛮国之水师歼焉。
蛮王大恐，使使臣与触王议和。触王要和约五款：一曰偿军费，青蚨四百兆；一曰蛮国水师，自后不得出波蠡的海；一曰开放好望角；一曰波蠡的海近触国不冻海口，永为触国海军基地；一曰自蜈蚣岭以东，蠮螉塞以西，蛮王所侵占蜗牛国之地悉归触国保护。
蛮王虽负，固不服。触虽新胜，然自知以小敌大，欲为封豕长蛇《左传》：吴为封豕长蛇，以荐食上国之荐食，于势有所不能。故相持不下，久不得要领。然而蛮王已大有进退维谷之势矣。正是：
魋结夜郎空自大，谁知吞象有巴蛇。
欲知后事如何？解见下篇。
第三回施鬼蜮蛮王巧嫁祸震雷霆蜗国快除奸
蜗牛王闻二国议和之难成也，乃使外部大臣裘和至二国，并藉以观二国之举动。蛮王侮蜗牛王之无能为也，乃为金蝉脱壳之计，尽许触王所要之款，而阴与触联合。
是役也，蛮国战败之舰队，驶入蜗牛国境内。几经交涉，始将军装卸去。二国交战时，又侵入东省中立界内，蜗牛国不能禁止。至是，反援以为口实。
蜗牛国外部大臣至，相与劫之，曰：“我二国之约，定矣。然我二国战于贵国之地，贵国不能坚守中立，有伤我二国国权。继自今东省铁路，当让诸触。东省金矿，当让诸蛮。蜗牛王呈递国书于二国，当自称曰皇帝。”外部大臣磋商再四，计无所出，遂画诺。
既复命，御史大夫解豸《神异经》：解豸忠直，见人斗则触不直，闻人论则咋不正，一名任法兽。又《尔雅》：有足谓之虫，无足谓之豸，首劾裘和误国辱命之罪。左都御史辣虫谚云：辣虫自有辣虫钻。不知所本，尤以骨鲠闻于朝，以相继劾外部大臣裘和，不谙交涉，损失国权。且未奉君命，遽自画诺，尤为专擅。并疏言左右丞相，阘茸卑鄙，不胜大臣之任。
蜗牛王览奏，赫然震怒，曰：“金矿与蛮，是失矿权也。铁路与触，是失路权也。国书称皇弟，则朕与两君相见，当叫哥哥矣虫名，青色，形似络丝娘而稍大。辱国失权，罪孰大焉。”立遂其外部大臣可怜虫，放诸海蛰岛。并废左相叩头虫，右相应声虫，幽诸于坏户《礼记·月令》：蛰虫坏户。国民闻之，大快。
但蜗牛国之积弱，已匪伊朝夕之故。其先，屡见败于强邻，是以三大臣风声鹤唳，草木皆兵《晋书》：苻坚败于淝水，其走者闻风声鹤唳，皆以为晋兵且至。坚与苻融登寿阳城望之，见八公山草木，皆以为晋兵。谓融曰：“此亦劲敌，何谓弱也。”怃然始有惧色，而为是首鼠两端《史记·魏其武安侯列传》：武安已罢朝，出召御史大夫载，怒曰：“与长孺共一老秃翁，何为首鼠两端。”之计。试追述前事，即可知蜗牛国此次失策之由矣。正是：
冀收鹬蚌相持利，讵料反成螳捕蝉。
欲知后事，解见下篇。
第四回请变法维新成党祸信妖言守旧肇兵端
先时，蜗牛国为触所败，游士康伊《古今注》：蜻蜓有青赤黄三种，淮南人呼为康伊，鄱阳人呼为江鸡，伏阙上万言书，力陈变法自强之计。蜗牛王大悦，召见于壁宫即守宫、蝎虎。见第二回水潜龙注。一曰三迁，大见信任，旧党诸臣深惎之。康伊犹自以为无患《国策》：王独不见夫靖蜓乎，六足四翼，飞翔乎天地之间，自以为无患与人争也，思欲效其款款杜诗：点水蜻蜓款款飞。又太史公《报任少卿书》：诚欲效其款款之愚之愚。惎者先以悲语中伤之，因上告变，遂下诏逮捕。康伊率其徒郎君子沈莹《临海异物志》：郎君子生南海，碧色，有雌雄，状如两擘杏仁，遁之海外。其党六人被逮，皆膏螳斧，识者伤之，称为六君子。
厥后，旧党用事，丹鸿《潜确类书》：虱，一名丹鸿、匡蚁梁简文帝《唱导文》：人协覆蛇，俗化匡蚁二大臣，素以顽固着称。适南岳道人云师《盾甲开山图》：霍山南岳有云师雨虎，长八九寸，似蛭，云雨之时则出在石上，其肉甘，可食，率其徒虎雨，游京师。道人习遁甲开山之术，能兴云致雨，自称曰大师兄，其徒曰二师兄，其党皆夔蝄蜽《鲁语》：木石之怪曰夔蝄蜽之属也。又有红衣女子者，亦习妖术，能持咒令火星发于空际，轮转往来。谛视之，火光中有女子，红衫碧裙《酉阳杂俎》：有士人客游归庄，夜久，有火星发于墙下。初为萤，稍稍芒起，大如弹丸，飞烛四隅。渐低，轮转往来，去士人面仅尺余。细视之，光中有一女子。员钗，红衫碧裙，摇首摆尾，具体而爱。士人因张手掩获之，乃鼠粪也，大如鸡栖子。破视，有虫，赤首青身，杀之，持红灯冉冉欲下。火星所至，能焚人房屋。与道人羽比为奸，烧香敛钱。声称能避枪炮，专以仇教为能事。愚民为所蛊惑，趋之若鹜。丹鸿、匡蚁亦深信其术，命肖翘《庄子》：惴耎之虫，肖翘之物往迎之，率人马数千而至。人曰黍民，马曰元驹《古今注》：河内人见马数十万骑，皆大如黍米，邀游往来，从朝至暮。人以火烧之，人皆成蚊蚋，马成大蚊。今人呼蚊蚋曰黍民，蚁曰元驹，皆幻术也。
太常仙蝶《国朝揆叙》：太常寺公署，垂花门之上，有蛱蝶子三杖，黄质而黑章，须之末有如珠者二，余与常蝶无异焉。常以夏至时来集。每祭方泽，各官斋戒，蝶辄先至其所。祭毕，则翩翩而逝，还其故处。或以帛及扇承之，呼曰老道，便飞而下集，如有知者。秋分后即去，不知所之，明年复来。此从前所未有者上书，力陈妖民不足信，无拳无勇，卒为乱阶，不听。复纠同官五人，三疏力争。丹鸿大怒，悉诛之。后人称为五忠，而以太常仙蝶为兵解云。
居无何，攻触蛮二国使馆，杀其使臣金翼使《清异录》：温庭筠尝得一句云：“蜜官金翼使。”遍示知识，无人可属。久之，自联其下曰：“花贼玉腰奴。”予以为道尽蜂蝶，及其书记生蒲庐韩偓诗：案头筠管长蒲卢。二国大怒，率联军而攻之。妖民纷纷藉藉，各鸟兽散。蜗牛国大败。不得已，为城下之盟。议赔款，偿兵费，遣使谢罪，并为使臣立螭碑，以存纪念。
盖前者几经败衄，故一遇敌人，即胆小如鼷，至是遂变排外为媚外，而画中立之政策焉。正是：
妖孽衅由人自作，斗蛇曾纪郑南门。
欲知后事，解见下篇。