徐鼒曰：书「再遣使」何？见我国家以德绥天下之心，惓惓无已也。成栋、声桓之叛，赫怒致讨，不闻一介行李往来其间。惟於成功，则降尊就卑至再、至三，时其教告；岂两岛之地大於江、广，海舶之师强於铁骑哉？成栋、声桓有无君之心而动於恶，罪不待教而诛。成功则怀故主之恩、守孤臣之节，伍员不奔父命，惧坠其宗；田横自居岛中，耻为亡虏：磊磊落落，有国士风。昔明太祖谓王保保为奇男子，我圣祖仁皇帝亦曰『成功，明室遗臣，非朕之乱臣贼子』。盖圣人大公无我之心，前後一揆。若执赵苞不孝之义，律以马超背父之条，则敝屣之弃，大舜可处海滨；杯羹之分，汉祖忍於置俎！英雄之事，非圣贤之心欤！
冬十月，明李定国围广州。
十一月，明改都康、万承、安平、龙安诸州为府。
明朱成功遣兵援李定国於广东。
成功遣林察督王秀奇、苏茂配战舰送林云〈王睿〉齎奏诣行在，并会定国合师。
十二月，明李定国攻新会。
我大清兵援广州，明李定国败走。
我大帅尚可喜、耿继茂急请满兵会剿，朝命都统朱玛喇为靖南将军，率江宁驻防兵赴之。可喜结营山巅、伏兵江隘，与朱玛喇合兵败定国於珊洲。
明李定国攻肇庆，不克。
明朱成功取漳州，以刘国轩为护卫後镇。
国轩，汀州人。雄伟魁梧，有将略；我漳镇左营游击林世用委为城门楼总。楼总者，专司城门者也。国轩郁郁不得志，说世用归海。世用惑之，遣国轩至厦门，见参军冯澄世。澄世与语大悦之，收为养子；荐之成功，令归漳为内应。成功督诸将自海澄至浦头袭之，总兵张世耀、副将魏标、知府房星灿、知县周琼等仓卒降，十邑俱下。成功以国轩为护卫後镇，余仍原职。
臣鼒曰：国轩何以不书叛降？楼总微乎微者也。微则何以书？张元、李昊之走西夏，范公之失计也。郑氏猖獗海上，国轩左右之，与甘煇、吴淑之徒同为郑氏兴衰所系；非碌碌无足比数者也。施琅、黄梧之投诚大清，「纪年」谨志之，犹此志也。
乙未、我大清顺治十二年（一六五五）春正月（明永历九年）丙戌朔，明桂王在安龙俯。
明朱成功取仙游。
漳州既下，泉州属邑望风瓦解；独泉州城守韩尚亮与施琅结为刎颈交，教其开壕筑垒，坚守不下。郝文兴请击之；成功曰：『善战不如善守，姑置之毋损士卒』！令甘煇统诸镇取仙游；知县陈有虞率兵民拒之，炮石雨下，不能克，煇大悒怏。有神器镇洪善献计曰：『此城乃葫芦穴，可用滚地龙破之』（考曰：按滚地龙法：开地道作葫芦口，直通城下，安放火药在内；再用大竹通其节目，藏药线作心而透於外，然後堆土填石以塞其口。烧着火心，火燃药发，城立破矣。见「台湾外记」）。从之。城破，有虞自缢死。先是，有丐者以快击碗（考曰：俗名箸为「快子」），从北门走南门者三，忽不见；人以为狂。及城破，始悟快击碗而走者，盖指人快走也。
徐鼒曰：昔公输善攻、墨子善守，力敌势均，智勇俱困。洪善滚地龙之法，得之仙游而失之饶平，其左证也。成功尝令右都督黄廷攻潮之饶平，有乌石楼小而坚，平和人朱亮守之，百计攻之不下。时洪善亦在军中；一日，亮登城见海师缓攻，讶曰：『此必用滚地龙法也』！楼四周置缸盛水，择缸水动处，凿地视之，得火桶、地雷无数；复填塞之。及发火，寂然无声。廷知城中有人，遂撤师归。附志之，以广武备焉。
明朱成功自置官属，改中左所为思明州。
成功雄视海上，分所部为七十二镇，立储贤馆、储才馆、察言司、宾客司、印局、军器局，设六官分理庶事。以壬午（一六四二）举人潘赓锺（考曰：一作赓昌）兼吏、户官，隆武丙戌（一六四六）举人陈宝钥为礼官，世职张光启为兵官，武进士程应璠为刑官，丙戌举人冯澄世为工官。改中左所为思明州，以邓会知州事。劝学取士，得黄带臣、洪初辟等四十人；次第转六官属，或为监纪、推官、通判。奉前监国鲁王暨卢溪王、宁靖王居金门，礼待避地遗臣王忠孝、卢若腾、沈佺期、辜朝荐、徐孚远、纪许国等为上客，军国大事悉以谘之。凡便宜封拜，辄朝服北向稽首，望永历帝座抗手焚疏，以煽诱沿海士民，称恢复之师焉。
二月，江南地震（考曰：本「顾亭林年谱」）。
明李定国自高州退入南宁。
珊洲之败，定国悉其精锐据山峪，列炮、象拒战。我索伦劲骑突阵，溃之。定国复出兵四千，自巅驰下，横截我师；我师夹击，夺其山。定国且战且走，败於兴业，又败於横州，遂退守南宁。
明刘文秀驻兵川南。
夏四月，明朱成功筑浯州城。
五月，祭旗，大演陆师，戈甲耀日；六月，大演水师。
明朱成功援粤之师失利。
林察、周瑞等舟次虎头门，侦知李定国战败、梧州失守，乃还师。成功责其迟滞失策，各戴罪立功（考曰：黄宗羲「行朝录」云：『援粤之师失利，总兵黄梧降级』。而「台湾外纪」则云林察、周瑞；为小异耳）。
五月，明刘文秀攻常德，败绩。
文秀率众六万、战舰千余出川峡，遣卢名臣、冯双礼分犯岳州、武昌；为我都统辰泰所扼，不得进。回舟攻常德；我荆州、长沙之师伏城外，俟其过半，突出夹击，大败之。六战皆捷，火其战艘；名臣赴水死，文秀及双礼遁回贵阳。
明鲁定西侯张名振以朱成功之师复取舟山。
成功拜名振为元帅，陈煇、洪旭、陈六御副之；统二十四镇入长江。我宁波守将张洪德降，名振养为义子。进攻舟山，我镇臣巴臣功之中军陈虎力战死；臣功降，授为铁骑镇，改名臣兴。名振徒步入城，痛哭祭其母，哀动三军（考曰：「航海遗闻」云：『八月攻舟山』。而「行朝录」、「台湾外纪」则云五月，今从之）。
六月，江南地震（考曰：本「顾亭林年谱」）。
明朱成功取揭阳，遂取普宁。
成功以前提督黄廷为帅，万礼副之；统二十镇南下。廷从揭阳登岸，屯兵桃花山。我潮州总兵刘伯禄列营鹰嘴浦；海师填壕砍栅，伯禄无备，仓卒遁。廷遂合忠勇侯陈霸之师围揭阳，守将弃城走；普宁亦降。
我大清命郑亲王世子济度率师平海；明朱成功堕安平镇及漳州府惠安、南安、同安三县城，回师厦门。
我总督刘清泰复致书成功曰：『激切再书，无非欲早定海上之议、早报圣明之念，以早结尊公父子忠孝之局耳；何足下举动依然毫厘千里邪！天下事情，理与势耳。尊公位例大臣之上、令祖母年迫风烛之期，念漳、泉寸土为足下脉络所关、祖宗庐墓所依；足下咫尺弄兵，荆棘其上，在尊公之魂梦一刻未安、令祖母之寝食一刻不乐，足下将泰然波涛之间，自谓功名富贵之计得乎？此情理之绝无者也。更有虑者：固山枕戈久矣！大帅驻马於漳畔、劲旅露刃於泉南，有不能顷刻待。盖不佞意主於抚，固山力主於攻；在足下夸浮恍惚，不佞焉敢执为必抚而止其攻？倘一攻而缓抚局之成，犹可言也；一致而遂成抚局之变，则尊公前後之绸缪与不佞前後之挽回俱无所用矣！此又势之了然者也。足下家报所陈，皆足以启群疑之诽而激圣明之怒。缮疏而入，几费踌躇；然一片苦心，不得不再为披沥。足下所云『不知有父久矣』；此言一出，不但伤天性之恩，且贻後世之刺。尊公身为明季重臣；国亡而择主，非背国而事仇也。足下前无顾命、今无共主，何得灭不可易之亲而从不必然之议也！古之求忠臣於孝子者，几无据矣。至今犹屡执「三省相畀」之说，胡为乎来哉？今天下中外帖然十载，足下身羁海甸，犹欲招徕之以大一统之势；谁敢取臣服之版图？惟正之则訾而轻议之！且从来无此庙算、无此边筹也。即如足下所云，亦可笑矣；无三省则舍我而忠於彼、有三省即弃彼而忠於我！此皆拂情影借之言，知非足下之心也。但念朝廷加恩一番、尊公经营一番、不佞来此区画一番，天下事宁可瓦全，勿为玉碎！足下或谋之族党、或谋之老成，务为开心见诚，勿得藏头露面；勿再以必不可告之言、必不可为之事，徒费口舌，徒滋议论，而终於坐失机会也。不佞言至此，力已竭矣；他日见尊公於班联之间，亦可告无罪矣。至进止之事，则有固山并诸大人；成败之局，则关乎足下一门父子兄弟。不佞虽膺其职，岂肯尽任其咎乎？惟足下裁之』！成功览书笑曰：『彼以劲旅挟吾，吾岂惧一固山哉』！不报书。
我朝命济度为定远大将军，赴闽防剿。成功集将佐问策，郝文兴、陈尧策请战；冯澄世曰：『彼弓马娴熟、粮饷充足，一失锐气则人心摇动；不如全师退厦门，坚守各岛。水战非彼所长，波恬浪静，犹有头眩晕吐之苦，安能敌我？此以逸待劳之法也』。成功然之。乃堕安平镇、漳州、惠安、南安、同安诸城，敛兵回岛；遣郝文兴统所部守海澄。
秋七月。
徐鼒曰：无事何以书？「春秋」之例，书首月，具四时以成岁也。
冬十一月丁未（二十七日），明鲁太师定西侯张名振卒。
我台州副将马信降於名振，纳母为质；许之。将入见，而名振已寝疾。是日戌刻，有大星陨海，光芒如电，有声。亥刻，名振起坐击床，连叫先帝数声而逝。葬於芦花嶴，有白鹤成群，盘旋数日。遗言以所部归张煌言；论者谓陶谦之让豫州，不是过也（考曰：「航海遗闻」云：『以陈六御代名振任，士多散去』。盖成功不知名振已以後事畀煌言，故有六御之命；而士之愿从煌言者众，故又有『煌言代领名振军，军容始盛』云云也）。
徐鼒曰：备书爵何？嘉之也。名振惟杀王朝先一事，是其失策；要其琐尾从王，百败而志不折，不可谓非鞠躬尽瘁之荩臣也。傅说骑箕之异、宗泽渡河之呼，生气凛然，闻者兴起；安可以一眚掩大德哉！
丙申、我大清顺治十三年（一六五六）春正月（明永历十年）庚辰朔（考曰：「南疆绎史」作丙戌朔，误也。按历法乃庚辰朔，「行朝录」作庚辰朔），明桂王在安龙府。
王在安龙，涂苇薄以处，日食脱粟。守将承可望意，更相凌逼，挟弹骑马入宫门；文吏乘舆呵殿，过之不下。仍改安龙为安隆。岁造开销银米册报可望，称皇帝一员、皇后一口，月支若干。王亦隐忍之，苟延喘息而已。
明西宁王李定国败孙可望兵於田州，进扈安龙。