说起匈奴人种，相传为夏后氏苗裔，常居中国西北一带地方。种类甚多，有山戎、狁、獯鬻、畎戎等名目。三代以来，常为中国之患。其人以牧畜为生，常逐水草迁移，无一定住处。
其部落亦有君长，自君长以下皆食畜肉、饮兽乳、衣用皮毛。
所居之处，张设毡帐，并无城郭房屋，也无文字。其人自少学习射猎，无事时牧养兽畜，有事时皆出当兵。战胜则奋勇轻进，战败便四散逃走，各不相顾。其俗重少轻老，精美饮食皆尽少年人享用；若有余剩，方给老者。凡父死，则子娶其后母为妻。
兄弟死，亦各娶其妻，其野蛮如此。当战国时代，燕、赵、秦三国并与匈奴接近，皆遣兵击破之，将匈奴逐往塞外。各筑长城拒守，匈奴也就势穷力蹙，不敢犯边。
此次蒙恬奉始皇命令，带领三十万人马，浩浩荡荡，杀将北去。匈奴出其不意，未及防备，望风逃循。蒙恬遂收河南地，分为四十四县。将内地犯人移往居住。再就从前燕、赵、秦三国所筑长城，首尾联络起来。西自临洮，东至辽东，共长万余里。那筑城士卒真是困苦异常。只因北地天气甚寒，每值大雪弥漫，朔风凛冽，往往冻得手指坠落，肌肤破裂。又被军吏驱迫作工，手不停杵，也有冻死者，也有不胜劳苦而死者。计用人数十万，历时十余年，方得成功。
蒙恬一面筑城，一面又率兵北渡黄河，取阴山地。自己常驻上郡指挥调度。当时中国兵威远振，至今西人称我国为支那，说者谓即秦字之转音也。此长城到了北魏及唐代，重行建筑。
因当时边境缩小，所以位置变更，非复秦时之旧。现在长城西起甘肃布隆吉尔城，东至直隶山海关，即唐以后改定之形势，仅长五千四百四十里，此是后话。始皇已遣蒙恬北逐匈奴，又想起：“岭南一带，蛮人尚多，不易降服，须用兵占领其地，定为郡县，方可一劳永逸。”正在筹划南征，谁知，岭南地方去也不易。基地向系蛮人居住，文化未开。加以气候酷热，地势卑湿，山岭丛杂，瘴雾极重，蛇虫又多。中国人一到其地，不服水土。或为瘟疫瘴气所侵，或为猛兽毒虫所害，往往死亡。所以当时人民将北地、岭南两处视为畏途，无人敢往。一班士卒闻说南征北成，爹、娘、妻、子哭声相送，其苦如此，纵使秦法甚严，但欲强迫无辜人民到死地去，也就不行。
始皇见军民人等不愿到岭南去，却想得一法，下令将从前犯罪逃亡被获之人并赘婿、商人，一律勒令当兵，出征岭南。
原来，秦自商鞅为相，变法以图富强，最注重是增加户口，振兴农业。定下法令，凡民家养子长成，有财产者，为子娶妇，即行分居。其实在贫穷，无力娶妇者，使之入赘妻家，名曰“赘婿”。此等身为赘婿之人，大都赤贫不能自立，乡里都轻贱他，连国家也不与平民一律看待。至于商贾，本是一种正业，但因商鞅政策务在辟尽地利，设肆贸易之商人，视为末业，另立名簿，谓之市籍。凡有市籍之人，不得与农民平等。此一班赘婿、商人平时受国家苛待，已是抱屈。不料此次始皇竟将他视同犯人，迫之前赴死地，直与身犯大罪发往极边烟瘴充军无异。大众闻此命令，相聚号哭，真是弥天冤枉！但迫于权力压制，无可如何，各各离乡背井，上道而去。
且说岭南蛮人，生性强梁。其野蛮程度也与匈奴相似，兹不细述。秦兵既到岭南，不服水土，沿路死亡不少。其余幸得生存无病之人，惟有冒死前进。遇见蛮人，战了数次，蛮人抵敌不住，陆续归降，岭南由此平定。始皇将其地分为桂林、南海、象郡三郡，设官治理。又在险要地方分兵驻守，以防蛮人背叛。仍命原来之逃亡人、赘婿、商人充为戍卒，尚属不敷分布。复将从前曾经为商，名列市籍之人并其祖父母、父母名列市籍之人，一概发往充数，统名曰“谪戍”，共计五十万人，分扎五岭地方戍守。始皇布置既定，心想：“现在武功大振，外患已除”，不胜欢喜，便时在宫中饮酒作乐，但是杯酒中间，竟兴起焚书大狱。
焚诗书李斯建议筑阿房卢生进谋
话说始皇三十四年，天下无事。一日，始皇在咸阳宫中排下筵宴，大会群臣。博士七十人，亦在其列，随例向前举杯献酒。始皇正在开怀畅饮，旁有仆射周青臣上前奏道：“往时各国并立，秦地不过千里。托赖陛下神圣，统一天下，设立郡县，驱逐蛮夷，人民得以安生乐业，永无战斗之患。国祚久远，传于万世，陛下功德巍巍，自古帝王皆不能及。”始皇听此一片谀词，语语正合其意，不觉大悦。谁知却恼了一位博士。
其人复姓淳于，名越，系齐国人。因见平日所读古书，皆言封建如何好处。今始皇一日将他废去，设立郡县，心中已大不以为然。却又凑着周青臣极口奉承，愈觉忍耐不住，便发言道：“臣闻殷周两朝所以能传国久远者，皆由大封子弟功臣，得其辅助之故。今陛下富有四海，而子弟无尽寸之地，假使将来或有奸臣专政，并无亲藩保卫皇室，其势甚危！大凡作事，不学古人，断难长久。青臣又当面献谀，非忠臣也！”始皇闻淳于越之言，心中自然不快，但面上仍不发作，却问群臣意见如何？此时李斯已由廷尉升为丞相，听了淳于越之言，心想：“郡县制度行了数年，是个已成之局。如今他又欲建议推翻，大抵此等儒生，拘泥古法，不达时务，最喜拾着古人一二言语，发为议化，真是讨厌！不如设法从根本上除净绝，使他没了把柄，便可尽塞反对之口。”李斯想定主意，出席奏道：“博士所言，犹是战国习气。只因战国时代诸侯厚待游学之士，所以百家并起，各夸学问，讥刺时政。今天下虽定，积习未除。
朝廷每有命令，一班儒生最喜发出反对议论，毁谤君上，煽惑人民，实属目无法纪。此种恶习，若不严行革除，必至号令不行，是非倒置，为害甚大！惟是种种议论，都由迂儒平日但知读书讲学，不识世务所致。臣之愚见，请将一切史书非记秦事者，并皆烧却。除宫中藏书仍归博士掌管保存外，凡民间平日所藏诗书及诸子百家书籍，通令尽数交与该管地方官，一律烧毁。此后人民有敢偶然谈起诗书者，即行正法。如敢引证古典，讥笑时政者，诛及三簇。官吏闻有此种情事，不即举发者，与之同罪。自此令发布之后，三十日以内尚未将书烧毁者，将违犯之人面上刺字，发往边地。白昼侦探匈奴，夜间筑造长城，四年满罪，名曰‘城旦’。只余医药、卜筮、栽种之书不必烧毁。人民如有欲学法令者，可拜官吏为师。似此办法，方可尊重朝廷，屏除浮议。”