蒂蒂尔：（跳起来）八点半了！（扔下木勺）米蒂尔，再不走就来不及了！蒂蒂尔的奶奶：瞧你的！再多呆一会儿！家里又没有着火我们难得见一次面蒂蒂尔：不，不行光这样好我答应过她快点，米蒂尔，我们快走！蒂蒂尔的爷爷：上帝，活人有这么多的事，有这么多的烦恼，真是不顺心呐！蒂蒂尔：（提起鸟笼，匆匆地同每个人亲吻）再见，爷爷再见，奶奶再见，兄弟姐妹们，皮埃罗、罗贝尔、波莉娜、玛德莱娜、丽盖特，还有你——奇奇！我觉得我们俩不能再耽搁了别哭，奶奶，我们会常常回来的蒂蒂尔的奶奶：每天都回来吧！蒂蒂尔：好的，好的！我们尽量多回来几次蒂蒂尔的奶奶：我们就只有这么点快乐，你们想到来看我们，我们就象过节似的！蒂蒂尔的爷爷：我们没有别的快乐蒂蒂尔：快，快！我的鸟笼我的鸟笼！蒂蒂尔的爷爷：（递给他鸟笼）都在这儿呢！你知道，我一点儿不敢打保票；如果颜色不对蒂蒂尔：再见！再见！蒂蒂尔的兄弟姐妹：再见，蒂蒂尔！再见，米蒂尔！心里惦记着麦芽糖呀！再见！再来呀！再来呀！蒂蒂尔和米蒂尔慢慢远去，众人挥着手帕。在说最后几句对白时，雾已渐起，说话声越来越低，到这一场末了，一切又消失在浓雾中，幕落时，只有蒂蒂尔和米蒂尔重又站在大橡树下。
蒂蒂尔：米蒂尔，打这儿走米蒂尔：光在哪儿？蒂蒂尔：我不知道（瞧着笼中的鸟）瞧！鸟的颜色不是青的了！变成了黑的！米蒂尔：哥哥，你把手伸给我我又怕又冷幕落。
第四场
夜之宫一个广阔的、仙境般的大殿，气象严肃刻板，光闪闪，阴森森，颇象希腊或埃及的庙宇；柱子、柱头、石板、装饰都是黑大理石的、金的和乌木的。大厅呈梯形。玄武岩的台阶几乎占据了横的一面，分为三个平面，渐次而上，直达背景。左右两侧，分别是列柱和好几扇幽暗的青铜大门。背景也设一扇巨大的青铜大门。照亮这宫殿的只有隐约的微光，仿佛是从大理石和乌木自身的光泽闪射出来似的。
幕启时，面容姣妍、身穿黑长裙的夜坐在第二级台阶上，左右各有一个小孩，其中一个近乎裸体，有如小爱神，在酣睡中微笑着，另一个直立不动，自顶至踵蒙着轻纱。猫从前台右侧上场。
夜：谁在那走动？猫：（颓然倒在大理石台阶上）是我，夜娘娘，我累坏了夜：怎么回事，我的孩子？你脸色苍白，瘦骨嶙峋，连胡须上都沾满污泥你又在檐溜里，雨雪下打过架了？猫：同檐溜沾不上边！这同我们的秘密有关！大事不好了！我设法逃出来一会儿给你报信；可我担心已经无法可想了夜：什么？发生了什么事？猫：我已经告诉过您，就是那个樵夫的儿子小蒂蒂尔和那颗魔钻现在他到这儿来问您要青鸟了夜：他还没有获得青鸟呀猫：我们要不是显现神通，他就会马上得到事情是这样的：光给他作向导，把我们都出卖了，因为光已经完全站到人那一边，光刚刚知道，有许多梦幻的青鸟，靠月光生活，一见太阳就要死去，而那只独一无二的真正的青鸟是见了日光也能活着的，这只青鸟就藏在这儿，混杂于其他青鸟之间光明白她被禁止踏入您的宫殿的门坎；可是她差孩子们到这儿来；您又不能阻止人打开您的秘密之门，我真不知道这会怎么了结不管怎样，要是出现了不幸，他们得着了青鸟，我们就只有灭亡了夜：主呀，主呀！眼下是什么年头呀！我没有一刻安宁近几年我再也不了解人了人究竟要走到哪一步？什么都得知道吗？
人已经夺走了我三分之一的秘密，我所有那些恐怖都心里害怕了，再也不敢出门了，我的那些幽灵四散奔逃，我的那些疾病也多次欠安猫：夜娘娘，我明白眼下的年头很艰难，差不多只有我们在同人作斗争我听见孩子们已经走近了我看只有一个办法：因为这两个都是孩子，只要吓唬他们一下，他们就不敢坚持，也不敢打开后面这扇大门，也就找不到月亮之鸟其他岩洞的秘密满可以转移他们的注意力，或者把他们吓跑夜：（倾听外面的声响）我听到什么啦？他们来了好几个？猫
有什么要紧的；是我们的朋友：面包和糖；水身上不舒服，火也不能来，因为他是光的亲戚只有狗不是我们的人；但也没有办法把他支使开蒂蒂尔、米蒂尔、面包、糖和狗从前台右侧怯生生地上场。
猫：（急忙赶过去迎接蒂蒂尔）打这儿走，打这儿走，我的小主人我已经先通报过夜了，她很高兴接待你们不过要谅解她，她有点儿不舒服；所以不能出来迎候你们蒂蒂尔：夜夫人，白天好夜：（被触犯）白天好？
我可听不惯这个你满可以对我说：晚上好，至少要说：黄昏好蒂蒂尔：（克制地）对不起，夫人是我不懂（指着夜左右那两个孩子）这是您的孩子吗？他们真可爱夜：是挺可爱的，这是睡眠蒂蒂尔：干吗他这样胖？夜：因为他睡得好蒂蒂尔：遮住自己的那个孩子呢？干吗他要戴面纱？他有病吗？他叫什么名字？夜：这是睡眠的姐妹最好不说出她的名字蒂蒂尔：为什么？夜：因为这个名字人人都不爱听还是说点别的事情吧猫刚才告诉我，你们到这儿来，是要寻找青鸟？蒂蒂尔：是的，夫人，您肯让我们找吗？
请您告诉我，青鸟在哪儿？夜：我一无所知，我的小朋友我所能断定的，就是青鸟不在这儿我从来没有看见过蒂蒂尔：在这儿，在这儿光告诉了我，青鸟在这儿；光不会瞎说的您肯把钥匙交给我吗？夜：我的小朋友，你要明白，我不能把钥匙这样随便交给别人我守护着大自然的一切秘密，要负责任的，我受到约束，绝对不能把这些秘密泄露给任何人，更不用说泄露给一个孩子蒂蒂尔：可是那个要求知道这些秘密的人，你没有权利拒绝他这个我知道夜：是谁告诉你的？蒂蒂尔：是光夜：又是光！
总是光！她怎么样样都管？狗：你肯让我把钥匙从她手里抢过来吗，我的小神仙？蒂蒂尔：住口，别吱声，有礼貌一点（对夜）得了，夫人，请把钥匙交给我吧夜：至少你有个凭证吧？凭证在哪儿？蒂蒂尔：（戳着自己的帽）瞧这钻石夜：（只得无奈）好吧这把钥匙能打开所有的门你要遇到不幸那是活该我可不负任何责任。