于是太祖恨夜黑不令母子相会之仇，遂于甲辰年正月初八日率兵往攻。十一日，至夜黑国二城，一曰张，一曰阿气郎，俱克之，收二城七寨人畜二千余，即班师。
乙巳年三月，于城外复筑大郭，宰牛羊搞赏夫役五次。
曩时卖参与大明国，以水浸润，大明人嫌湿推延，国人恐水参难以耐久，急售之，价又甚廉，太祖欲煮熟晒干，诸王臣不从，太祖不徇众言，遂煮晒，徐徐发卖，果得价倍常。
是年，蒙古胯儿胯部把岳卫打儿汉贝勒之子恩格得力台吉进马二十匹来谒。太祖曰：“越敌国而来者，不过有所希图而已”，遂厚赏之。
丙午年十二月，恩格得力又引蒙古胯儿胯部五卫之使，进驼马来谒，尊太祖为昆都仑汗即华言恭敬之意。从此蒙古相往不绝。
丁未年，东海斡儿哈部蜚敖城主策穆德黑谒太祖曰：“吾地与汗相距路遥，故顺兀喇国主布占太贝勒，彼甚苦虐吾辈，望往接吾等眷属，以便来归。”太祖令弟黍儿哈奇与长子烘把土鲁贝勒，次子带善贝勒与大将军非英冻、虎儿憨等，率兵三千，往蜚敖城搬接。是夜阴晦，忽见旗有白光一耀，众王大臣尽皆惊异，以手摩之，竞无所有，竖之复然。黍儿哈奇王曰：“吾自幼随征，无处不到，从未见此奇怪之事，想必凶兆也。”欲班师。烘把土鲁、带善二王曰：“或吉或凶，兆已见矣，果何据而遂欲回兵？此兵一回，吾父以后勿复用尔我矣。”言讫率兵强进。至蜚敖城，收四周屯寨约五百户，先令非英冻、虎儿憨领兵三百护送。不意兀喇国布占太发兵一万截于路。虎儿憨见之，将五百户眷属扎营于山岭，以兵百名看守，一面驰报众贝勒，一面整兵二百，占山列营，与敌兵相持。经一夜，次日兀喇兵来战，大将杨古里率众奋力交锋，杀兀喇兵七人，我兵止伤一人，敌兵退回，渡河登山，畏惧无复敢来，两军扎营相持。是日未时，三王率兵齐至，见之，烘把土鲁、带善二王策马奋怒曰：“吾父素善征讨，今虽在家，吾二人领兵到此，尔众毋得愁惧，布占太曾被我国擒捉，铁锁击颈，免死而主其国，年时未久，布占太犹然是身，其性命从吾手中释出，岂天释之耶？
尔勿以此兵为多，天助我国之威，吾父英名夙着，此战必胜。”众皆曰：“吾等愿效死力”，遂奋勇渡河。烘把土鲁、带善二王各领兵五百，二路登山而战，直冲入营，兀喇兵遂败。有波可多贝勒，被带善王左手捉其盔杀之，其子亦被杀，生擒常朱父子并户力布，杀兵三千，获马五千匹，甲三千副。时追杀败兵之际，黍儿哈奇贝勒原率五百兵落后立于山下，至是方驱兵前进，又被大山所阻，及绕山面来，未得掩杀大敌。是日晴明，霎然阴云大雪，其被伤敌兵冻死甚多。及班师，太祖赐弟黍儿哈奇名为打喇汉把土鲁，出燕奋勇当先，赐名阿儿哈兔土门，带善与兄并力进战，杀波可多，赐名为古英把土鲁，常书、纳奇布二将负太祖所托，不随两贝勒进战破敌，领兵百名与打喇汉贝勒立于一处，因定以死罪。打喇汉把土鲁恳曰：“若杀二将，即杀我也。”太祖乃宥其死，罚常书银百两，夺纳奇布所属人民。
五月，太祖令幼弟着里革兔贝勒，大将厄一都、非英冻，虎儿憨虾等，率兵一千，往征东海兀吉部，取黑十黑、敖莫和、所罗佛内黑三处，获人畜二千而回。
九月六日夜，有气从星出，向东直冲辉发国，七八夜方没。又有气自西方从星出，月余方没。时辉发国摆银答里贝勒族众，多投夜黑，其部属亦有叛谋。摆银答里闻之，以七酋长之子为质，借兵于太祖，太祖以兵一千助之。有纳林卜禄赚摆银答里曰：“尔若撤回所质之人，吾即反尔投来族众。”摆银答里信其言乃曰：“吾将安居于满洲夜黑之间矣。”遂撤回七酋长子，复以子与纳林卜禄为质，纳林卜禄竟不反其族。摆银答里复遣大臣告太祖曰：“曩者误信纳林卜禄赚言，今仍欲倚汗为生，乞将汗女先许常书之子者，赐我为婚。”太祖遂罢常书之亲而许之。后摆银答里背盟不娶，太祖遣使谓之曰：“汝曾助夜黑二次加兵于我，今又聘吾女而不娶，何也？”摆银答里饰词以对曰：“吾曾质子于夜黑，俟质子归，吾即往娶，与尔合谋矣。”随将城垣修筑三层以自固，质于夜黑之子亦撤回。于是太祖遣使曰：“今质子已归，汝意又何如也？”摆银答里恃城垣已固，遂绝亲。太祖即于九月九日率兵往伐其国，十四日兵到，即时克之，杀摆银答里父子，屠其兵，招服其民，遂班师，辉发国从此灭矣。
戊申年三月，太祖令子阿儿哈兔土门及侄阿敏台吉，领兵五千往兀喇部，围异憨山城，克之，杀千余人，获甲三百副，尽收人畜而回。时兀喇布占太与蒙古廓儿沁瓮刚代贝勒合兵，出兀喇城约二十里，遥见我兵之势难敌，遂回。
是年太祖欲与大明国和好，谓群臣曰：“俗言一朝为恶而有余，终身为善而不足，今欲与大明国昭告天地以通和好。”言毕，遂会辽阳副将抚顺所备御，宰白马祭天，刻誓辞于碑曰：“各守皇帝边境，敢有窃逾者，无论满洲与汉人，见之即杀。若见面不杀，殃及于不杀之人。大明国若负此盟，广宁巡抚、总兵，辽阳道副将，开原道参将等官，必受其殃。若满洲国负此盟，满洲必受其殃。”誓毕，沿边立碑以为记。
布占太遣大臣来求曰：“吾累次背盟，获罪于恩父，诚无颜面，若得恩父之女与我为妻，吾永赖之。”太祖复将生女木库石公主妻之，遣侍臣以礼仪往送。
已酉年二月，太祖遣使申奏大明国曰：“邻朝鲜境斡儿哈部众，皆吾所属，有入朝鲜者，乞传谕查与，故奏。”万历皇帝遣使谕朝鲜国，查千余户与之。
十二月，太祖命胡儿刚虾领兵一千，征东海兀吉部所属呼夜卫，克之，获人畜二千而还。因有功，赏胡儿刚虾盔甲马匹，仍赐名大儿汉虾。