太祖遣使如夜黑国，言：“布占太阵中被擒应伏诛，吾养之，连妻以三女，因与我为仇，故怒而征之，乃破其国，身投汝地，当献与我。”如此遣使三次，夜黑国金台石、布羊姑贝勒不与。太祖于九月初六日，领兵四万征夜黑。时有逃者，将声息预闻于夜黑，夜黑遂收张、吉当刚二处部众，独兀苏城有痘疫，未曾收去，太祖兵至，围兀苏城，招谕之曰：“城中军民，降则已，不然必攻取之。”城中人曰：“若养之则降，况汝师众如林，不绝如流，盔甲鲜明，如三冬冰雪，吾等焉敢抗拒？”言讫，守将散谈、胡石木二人开门出降，叩见。太祖以金盔赐酒，将所戴东珠金佛帽并衣赐之。其张城、吉当刚城、兀苏城、押哈城、黑儿苏城、何敦城、胯布七拉城、俄及塔城，大小共十九处，尽焚其房谷，遂收兀苏降民三百户而回。
是时，金台石、布羊姑使大臣谮太祖于万历皇帝曰：“哈达、辉发、兀喇已被尽取矣，今复侵吾地，欲削平诸部，然后侵汝大明，取辽阳为都城，开原铁岭为牧地。”万历皇帝信之，遣使来谓太祖曰：“自今汝勿侵夜黑国，若肯从吾言，是存我体统，若不从吾言，后必有侵我之日。”遂遣游击马时楠、周大歧，带枪炮手一千，卫夜黑二城。太祖闻之，修书曰：“吾国兴兵，原为夜黑、哈达、兀喇、辉发、蒙古、实伯、刮儿恰九国，于癸巳年会兵侵我，上天罪彼，故令我胜。于时，杀夜黑布戒，生擒兀喇布占太。至丁酉年，复盟，宰马歃血，互结婚姻，以通前好。后夜黑负盟，将原许之女悔亲不与，布占太乃吾所恩养者，因与我为仇，伐之，杀其兵，得其国，彼身投夜黑，又留而不发，故欲征之。吾与大国，有何故乃侵犯乎？”书毕，亲赍诣抚顺所。于二十五日，至一旷野处，名古勒，卯时日出，两傍如门，青红二色祥光垂照，随行不已。太祖一见，遂率众拜之，其光乃止。二十六日辰时，至抚顺所，游击李永芳出三里外迎之，马上拱揖，接入教军场，将书与之，不移时即还。
甲寅年四月，万历皇帝遣守备萧伯芝来，诈称大臣，乘八抬轿，作威势，强令拜旨，述书中古今兴废之故，种种不善之言。太祖曰：“吓我之书，何为下拜，善言善对，恶言恶对”，竟不览其书，令之回。
四月十五日，蒙古扎抡卫桩农贝勒，送女与太祖次子古英把土鲁贝勒为婚，贝勒亲迎，大宴，以礼受之。
二十日，蒙古扎抡卫内七汉，送妹与太祖三子莽古泰贝勒为婚，贝勒亲迎，大宴，仍以礼受之。
蒙古廓儿沁蟒孤贝勒，送女与太祖四子皇太极贝勒为婚，贝勒迎至辉发国胡里气山城处，大宴，以礼受之。
十一月，遣兵五百，征东海之南兀吉部押拦、石临二卫，收降民二百户，人畜一千而回。
十二月，蒙古扎抡卫儿吉格贝勒，送女与太祖子得格垒台吉为婚，台吉亲迎，设宴，以礼受之。
乙卯年正月，蒙古廓儿沁部空戈落贝勒，送女与太祖为妃，迎接，设大宴，以礼受之。
三月二十八日寅时，天有黄色，人面映之皆黄，太祖升殿，至辰时方明。
四月，于城东阜上建佛寺、玉皇庙、十王殿，共七大庙，三年乃成。
是时，万历皇帝命广宁总兵张承胤巡边，承胤奉命巡边回，遣通使董国胤曰：“今欲更立石碑，以汝居处为吾地，其钗哈、法纳哈、三七拉三处所种之田勿获，可收汝人民退居。”太祖日：“吾世世祖居耕种之地，今令弃之，想尔心变，故出此言也。吾闻古人云：海水不溢，王心不变，帝今反常，护助夜黑，吾国所种之田，又不容收获而令退居，吾岂敢违王命？然不愿治平，而顿起恶念，吾小国若受小害，汝大国自受大害矣。吾非大国，欲退即退，试看汝大国何以收拾？若成仇敌，非吾一身之患，汝以兵众国大欺凌我也。然大国成小，小国成大，皆出于天，汝若一城屯兵一万，城自烦扰，若止屯兵一千，城中军民皆为吾俘物矣。”通使董国胤曰：“此言太过矣”，遂去．自此，大明遂侵占疆土，立石碑于边外甚多。
六月，初，夜黑布羊姑以妹许太祖，受其聘礼，又欲与蒙古胯儿胯部蟒孤儿太台吉乃八哈搭儿憨子也，诸王臣曰：“闻夜黑将汗聘之女欲与蒙古，所可恨者莫过于是，当此未与之先，可速起兵，若已与之，乘未嫁时，攻其城而夺之。况此女汗所聘者，非诸王可比，既闻之，安得坐视他适？”皆力谏兴兵不已。太祖曰：“或有大事可加兵于彼，以违婚之事兴兵则不可。盖天生此女非无意也，因而坏哈达、辉发、兀喇，使各国不睦，干戈扰攘至此。大明助夜黑，令其女不与我而与蒙古，是坏夜黑，酿大变，欲以此事激我忿怒，故如是也。今尽力征之，虽得其女，谅不久而亡，反成灾患。无论与何人，亦不能久，启衅坏国已极，死期将至矣。”诸王臣反复谏之，必欲兴兵。太祖曰：“吾以怒而兴师，汝等犹当谏之，况吾所聘之女为他人娶，岂有不恨之理，予尚弃其忿恨，置身局外以罢兵，汝等反苦为仇校，令吾怨怒何也？聘女者不恨，汝等深恨何为，岂因忿遂从汝等之言乎？汝等且止。”言毕，令调到人马皆回。其女聘与蒙古未及一年果亡。诸王臣奏曰：“此女迄今三十三岁，已受聘二十年矣。被大明遣兵为夜黑防御，夜黑遂倚其势，转嫁与蒙古，今可侵大明。”太祖不允曰：“大明以兵卫夜黑，自有天鉴之，任彼悠久。满洲与夜黑均异国也，大明白以为君临天下，是六合之主，何独为吾一身之主？不审是非，恃势横加侵夺，如逆天然。夜黑乃天不佑之国也，既遣兵为之卫，吾且听之，汝等急何为也？若侵大明合乎天，天自佑之，天既佑，则可得矣。但我国素无积储，虽得人畜，何以为生，无论不足以养所得人畜，即本国之民且待毙矣。及是时先治其国，固疆圉，修边关，务农事，裕积贮。”遂不动兵。乃谕各牛禄，每十人出牛四只，于旷野处屯田，造仓积粮。于是设仓官十六员，吏八员，执掌出入。