国初洪武间，常来贡而不恪，朝廷既正其罪，后绝不与通，着之为训。至永乐初，始复来贡，而后继之。于是往来数数，知我中国之虚实，山川之险易。因肆奸谲，特拏舟载其方物戎器，出没海道而窥伺我，得间则张其戎器而肆侵夷，不得间则陈其方物而称朝贡。侵夷则卷民财，朝贡则瞻国赐，间有得不得，而利无不得，其计之狡如是。至宣德末，来不得间，乃复称贡。而朝廷不知其狡，诏至京师，燕赏丰渥，稇载而回，则已中其计矣。正统中，来而得间，乃入桃渚，
（“乃入桃渚”，“桃渚”原作“挑者”，据明朱当《氵眄》国朝典故本改。）
犯我大嵩，劫仓庾，燔室庐，贼杀蒸庶，积骸流血如陵谷。缚婴儿于柱，沃之沸汤，视其啼号以为笑乐。捕得孕妇，则计其孕之男女，剔视以赌酒，荒淫秽恶，至有不可言者。吾民之少壮与其粟帛席卷而归巢穴，城野萧条，过者殒涕。
于是朝廷下备倭之诏，命重帅守要地，增城堡，谨斥堠，大修战舰，合浙陈诸卫之军分番防备，而兵威振于海表，肆二十八年间，边城安堵，而倭奴潜伏罔敢喘焉。兹者天佑其衷，复来窥伺，而我军怀夙昔之愤，幸其自来送死，皆瞑目砺刃，欲食其肉而寝处其皮。彼不得间，乃复称贡，而我帅遂从其请以达于朝，是将复中其计矣。
今朝廷未纳其贡，而吾鄞先罹其害，芟民稼穑为之舍馆，浚民脂膏为之饮食，劳民筋力为之役使，防卫昼号而夕呼，十征而九敛，虽鸡犬不得宁焉。又彼且纵肆无道，强市物货，善谑妇女，貂珰不之制，藩宪不之问，郡县莫敢谁何，民既哗然不宁矣。若复诏至京师，则所过之民其有不哗然如吾鄞者乎？矧山东郡县，当河决岁凶之余，其民已不堪命，犹不可使之哗然也。且其所贡刀剑之属，非时所急，价不满千，而所为糜国用弊民生而过厚之者，一则欲得其向化之心，一则欲弥其侵边之患也。今其狡计如前所陈，则非向化者矣，受其贡亦侵，不受其贡亦侵，无可疑者矣。昔西旅贡熬，召公犹致戒于君；越裳献白雉，周公犹避让不敢受。汉通康居、罽宾，隋通高昌、伊吾，皆不免乎君子之议，况今倭奴最我雠敌，而于构衅之余，复敢怀其狙诈狠贪之心，而施其奸计以罔我，其罪不胜诛矣，况可与之通乎？然彼以贡献为名，既入我境而遂诛之，则类于杀降，不武不义。
若从而纳其所贡，则中其奸计而益招其玩侮，不可谓智，取一而损十，得虚而费实，不可谓计，弊所恃以事无用，俾其不兵甲而骚，不水旱而窘，不可谓仁，有一于斯，皆非王者之道。窃以为宜降明诏，数其不恭之罪，示以不杀之仁，归其贡献而驱之出境。申命海道帅臣益严守备，俟其复来，则草薙而禽狝之，俾无噍类。若是则奸谋狡计，破沮不行，若日之所照，月之所临，物莫能遁，故天下咸知朝廷之明；贡献不纳，质贿不贪，虽有远方珍怪之物，无所用之，故天下咸知朝廷之廉；自江浙以达京畿，？数千里之民，举不识输运之劳，
（“举不识输运之劳”，“识”原作“职”，据明朱当《氵眄》国朝典故本改。）
不知征敛之苦，父哺其子，夫喣其妻，而优游以衣食，故天下咸知朝廷之仁；商夷知吾国有礼义而不敢侮，奸宄知吾国有谋猷而不敢发，桴鼓不鸣，金革不试，而天下咸知朝廷之威。举一事而众善备焉，斯与劳民费国而幸蛮夷之服者万不侔矣。生虽斩焉在衰绖之中，然不忍民之罹殃而虑国之纳侮，故敢布之下执事，冀采择以闻，庶小补庙谋之万一，惟执事其亮之。
梓山私议
俊惟倭奴怒悬居绝岛，阻海为堑，万有余里，不特吾中国得其地不足以供赋税，得其民不足以给使令，而置之不治。
（“而置之不治”，“置”原作“责”，据明朱当《氵眄》国朝典故本改。）
然彼之心亦不欲少强吾土，籍吾民而恣凭陵侵夺之谋也，其所以为边境患者，不过利吾之财与货。窥伺得间，则潜剽掠以行鼠窃之奸，不得间，则佯称贡以馨致鱼之饵尔。上厪圣虑，控制周密，然亦不能保其不我扰者，无他，彼之狡难制而此之法不行也。伏覩皇明祖训暨大明会典，太祖高皇帝绝不与通。太宗文皇帝御极初，始诏许十年一贡，船只、水手、贡物俱有定额，洋洋省谟，古先圣王制御夷狄之道，莫是过也。迩年以来，或比年二贡，或二三年一贡，而贡无定期。船或三或五或至六七，水手或至千有余，而人船无定数。叛服靡常，来否莫测，糜费边饷，日舣舟以待。或一失备，彼之咎不追而此之罪莫赎，噫！可伤也。书曰“无怠无荒，四夷来王”。谓之王者，世一见尔，岂若兹夷之来无定期无定数而反贻中国之戚哉？俊处卑微，有怀无路，伏冀当道借重奏请，申明旧制，移文到彼，限以十年一贡，船止一正一副，水手多不过百，如不及限及踰限而至，即以寇论，人船踰数亦以寇论。仍敕谙兵略，明道义，为德恤。下重臣时谨斥堠，修城堡，利器械，练士卒，习水战，以备不虞。一不戒，即依律例坐以法，有罚无赏，如此则边卫防御有时，边氓供费有度，既不失王者示无外之意，亦不使狡夷纵不恭之谋，中国圣人之颂作，而九重东顾之忧永殄矣。
防御略
箕子衍八政，以食首于师，孔子答为政，以食先于兵，盖食者军之资以生者也。故鲁人郊逐峙乃糗粮，萧何守关不绝粮道，欲军之用而不足军之食可乎？国制于各卫所置厫仓，及时征收，月不过五，对册审年貌，见名给散。其缓催、包揽、虚出，其克减、冒支、代领者，俱律有罪，职是故也。今弊滋甚大，都犯此不坐以法，曷以令下？
孙子曰：“善用兵者求之于势，不责于人，故能择人而任势。”国制每百户下旗军总一百一十二名，各随所长以任役使，其役占、买闲、逃营、越城居住、从征违期，俱律有罪，制甚密也。今军皆不及正额，且类多前弊，而差遣人甚不平，何望其得实用乎？为今之计，莫若听令所伍空闲精壮余丁照依先年权行事例，愿充军者，辏补正额。选择平素在海营生者出海，终身不易。年老残疾，就将子侄顶补，庶人人皆习水性而熟于操舟。耳聋视远，身重守静者了哨，妻子同住，庶人人以斥堠为家而朝夕不离。召募投充及异姓顶补者，更调远方贴守，妻子亦随住，终身不易，必不至朝去而暮回。余仿此立法，则人各有役，役各有用，而无虚糜不胜之患矣。