二圣领旨，径到灵山胜境宝莲台下，与如来礼毕各坐。如来问：“玉帝何事烦二圣至此？”二圣将大圣始终细说一番，玉帝特着二人赍旨相请救架。如来闻诏，即吩咐众菩萨稳坐莲台，唤阿傩、迦叶二尊者追随，离了西天，径至灵霄门外，传下法旨叫雷将放开营门，叫那大圣出来，“我问他有何等法力？”众将退，大圣收了法象，现出原身，叫道：“你是何方善信，敢来止住刀兵？”如来佛笑道：“我是西方极乐世界释迦牟尼尊者南无阿弥陀佛。闻你反天宫，因来问你，何方生长？何年得道？何故这等横暴？”大圣道：“我本：
天地生成灵混仙，花果山中不计年；水帘洞里为家业，拜友寻师悟太玄。炼就长生多少法，学来变化广无边；因在凡间嫌地窄，立心端要住瑶天。灵霄宝殿非他业，历代人主有变迁，强者为尊该让我，英雄只此敢争先。”
佛祖道：“你这厮是个猴狲，敢欺心要夺玉帝龙位。你除了长生变化法，还有何手段？”大圣道：“我手段多，我有七十二般变化，万劫不老长生，会驾筋斗云，一纵十万八千里。”佛祖道：“你若有本事，站在我掌中，一筋斗打得出去，算你赢，再不用动刀兵，我请玉帝到西方居住，让天宫你坐。”大圣听得暗笑道：“我一筋斗去十万八千里，怎么手掌打不出。”便道：“善士，你可做得主么？”佛祖道：“做得，做得！”大圣遂收了棒子，将身一纵，站在佛祖掌心，道：“看我去也。”佛祖翻手一扑，把大圣推出西天门外，将五指化为五行山，轻轻地把他压住。众神皆称：“善哉，善哉！”玉帝听得，大开玉京金阙，太玄宝宫，安排龙肝风髓，玉液蟠桃，请如来高坐灵台饮宴。一时众仙各各献宝佛前，酬谢收服妖猴。忽然巡视仙官来报说道：“那大圣钻出头来。”佛祖复写六个金字“唵嘛呢叭呢吽”，叫阿傩、迦叶贴在山顶头上。又发一慈悲心，召五行山土地监押，饥时与他铁丸子，渴时与他溶化的铜汁。待他灾星满日，自有人救他。
妖猴大胆反天堂，却被如来手伏降；渴饮溶铜捱岁月，饥时铁丸度时光。天灾困苦遭磨折，人事凄凉喜命长；若得英雄重展市，他年奉佛上西方。
观音路降众妖却说如来佛辞别玉帝，回转西天，登上莲台。那三千诸佛、五百罗汉、八金刚、四菩萨，近前礼毕。问曰：“闹天宫扰乱蟠桃者谁也？”如来详以大圣作反收降等事，细说与听，众皆极口称道，分班而退。
倏忽几经岁月，又值孟秋望日，众佛讲道。如来微开善日，讲三乘妙典、五蕴楞严。讲罢，对众言曰：“世人不好为善，我有三藏真经，可以感发人之善心。”请菩萨问曰：“那三藏？”如来道：“一藏谈天，一藏说地，一藏度鬼，此是修真之经，正善之门。回耐东土生民，毁谤真言，不识法门之旨。怎么得个有法的去东土，寻个善信，指教他历苦到此取经，永化东土为善。”观音向前道：“弟子愿往。”如来道：“你既肯去，听我吩咐。此去须半云半雾，尔过山水，谨记程途远近。若来取经者，又恐他路上难行，我把锦裟袈一领，九环锡杖一根，付与他应用，使他不堕轮回，不遭重害。还有三个紧箍儿，三篇紧箍儿咒，假如路上降伏妖怪，可叫他跟取经人，收心向善，若不伏，可赚他戴箍在头，自然见肉生根。再念咒语，紧得他眼胀头裂，自然降伏。”菩萨领过法语，作礼而退。与惠岸行者同行，来至流沙河界。
菩萨叫徒弟：“此河取经人如何过得？”言未毕，河中泼喇一声，跳出一个妖魔，十分丑恶，手执一根宝杖，上岸与惠岸大战。两下架住棍棒，那妖问：“你是那里和尚？”木吒道：“我是观音菩萨徒弟惠岸行者，同师父往东土。”妖问：“敢是南海紫竹林中的么？”木吒道：“是也。”妖连忙抛下宝杖跪向前来，道：“菩萨饶命。我不是妖，我是灵霄殿前卷帘将军，只因失手击破琉璃盏，玉帝责贬在此，饥寒难忍，二三日出水寻个生人食用。不觉今日撞了菩萨。”菩萨道：“你既得罪玉帝，又伤生人，罪恶难逃。何不收心向善，待我寻取经人到，你跟他同到两天，拜见如来，将功免罪，复你本职。”妖道：“我愿归正，只恐取经人不来，即来亦恐难过此水。”菩萨道：“怎么难过？”妖道：“此水毫芥不负，只有前日几个取经人被我吃了，骷髅浮在水面不沉，我视为异物，将索儿穿在一处戏耍。”菩萨道：“你可将骷髅穿挂在此，等取经人到，自有用处。我今替你取过法名，以沙为姓，叫做沙悟净，在此专等取经人到。”