贡柴罗放心吧，我不会的；我不会这样不知自检。我觉得疲倦得很，你们肯不肯把我笑得睡去？
　　安东尼奥好，你睡吧，听我们笑你。（除阿隆佐、西巴斯辛、安东尼奥外余旨睡去。）
　　阿隆佐怎么！大家一会儿都睡熟了！我希望我的眼睛安安静静地合拢，把我的思潮关闭起来。我觉得它们确实要合拢了。
　　西巴斯辛大王，请您不要拒绝睡神的好意。他不大会降临到忧愁者的身上，但倘使来了的时候，那是一个安慰。
　　安东尼奥我们两个人，大王，会在您休息的时候护卫着您，留意着您的安全。
　　阿隆佐谢谢你们。倦得很。（阿隆佐睡；爱丽儿下。）
　　西巴斯辛真奇怪，大家都这样倦！
　　安东尼奥那是因为气候的关系。
　　西巴斯辛那么为什么我们的眼皮不垂下来呢？我觉得我自己一点不想睡。
　　安东尼奥我也不想睡；我的精神很兴奋。他们一个一个倒下来，好像预先约定好似的，又像受了电击一般。可尊敬的西巴斯辛，什么事情也许会……啊！什么事情也许会……算了，不说了；但是我总觉得我能从你的脸上看出你应当成为何等样的人。时机全然于你有利；我在强烈的想像里似乎看见一顶王冠降到你的头上了。
　　西巴斯辛什么！你是醒着还是睡着？
　　安东尼奥你听不见我说话吗？
　　西巴斯辛我听见的；但那一定是你睡梦中说出来的呓语。你在说些什么？这是一种奇怪的睡状，一面睡着，一面却睁大了眼睛，站立着，讲着话，行动着，然而却睡得这样熟。
　　安东尼奥尊贵的西巴斯辛，你徒然让你的幸运睡去，竟或是让它死去；你虽然醒着，却闭上了眼睛。
　　西巴斯辛你清清楚楚在打鼾；你的鼾声里却蕴藏着意义。
　　安东尼奥我在一本正经他说话，你不要以为我限平常一样。你要是愿意听我的话，也必须一本正经，听了我的话之后，你的尊荣将要增加三倍。
　　西巴斯辛呕，你知道我是心如止水。
　　安东尼奥我可以教你怎样让止水激涨起来。
　　西巴斯辛你试试看吧！但习惯的惰性只会教我退落下去。
　　安东尼奥啊，但愿你知道你心中也在转这念头，虽然你表面上这样拿这件事取笑！越是排斥这思想，这思想越是牢固在你的心里。向后退的人，为了他们自己的胆小和因循，总是出不出头来。
　　西巴斯辛请你说下去吧，瞧你的眼睛和面颊的神气，好像心中藏着什么活，而且像是产妇难产似的，很吃力地要把它说出来。
　　安东尼奥我要说的是，大人：我们那位记性不好的大爷——这个人要是去世之后，别人也会把他淡然忘却的——他虽然已经把王上劝说得几乎使他相信他的儿子还活着——因为这个人唯一的本领就是向人家唠叨劝说，——但王子不曾死这一回事是绝对不可能的，正像在这里睡着的人不会游泳一样。
　　西巴斯辛我对于他不曾溺死这一句话是不抱一点希望的。
　　安东尼奥哎，不要说什么不抱希望啦，你自己的希望大着呢！从那方面说是没有希望，反过来说却正是最大不过的希望，野心所能企及而无可再进的极点。你同意不同意我说：腓迪南已经溺死了？
　　西巴斯辛他一定已经送命了。
　　安东尼奥那么告诉我，除了他，应该轮到谁承继那不勒斯的王位？
　　西巴斯辛克拉莉贝尔。
　　安东尼奥她是突尼斯的王后；她住的地区那么遥远，一个人赶一辈子路，可还差五六十里才到得了她的家；她和那不勒斯没有通信的可能：月亮里的使者是太慢了，除非叫太阳给她捎信，那么直到新生婴孩柔滑的脸上长满胡须的时候也许可以送到。我们从她的地方出发而遭到了海浪的吞噬，一部分人幸得生全，这是命中注定的，因为他们将有所作为，以往的一切都只是个开场的引子，以后的正文该由我们来干一番。
　　西巴斯辛这是什么话！你怎么说的？不错，我的哥哥的女儿是突尼斯的王后，她也是那不勒斯的嗣君，两地之间相隔着好多路程。
　　安东尼奥这路程是这么长，每一步的距离都似乎在喊着，“克拉莉贝尔怎么还能回头走，回到那不勒斯去呢？不要离开突尼斯，让西巴斯辛快清醒过来吧！”瞧，他们睡得像死去一般；真的，就是死了也不过如此。这儿有一个人治理起那不勒斯来，也决不亚于睡着的这一个，也总不会缺少像这位贡柴罗一样善于唠叨说空话的大臣——就是乌鸦我也能教它讲得比他有意思一点哩。啊，要是你也跟我一样想法就好了！这样的昏睡对于你的高升真是一个多么好的机会！你懂不懂我的意思？
　　西巴斯辛我想我懂得。
　　安东尼奥那么你对于你自己的好运气有什么意见呢？
　　西巴斯辛我记得你曾经篡夺过你哥哥普洛斯彼罗的位置。
　　安东尼奥是的；你瞧我穿着这身衣服多么称身，比从前神气得多了！本来我的哥哥的仆人和我处在同等的地位，现在他们都在我的手下了。
　　西巴斯辛但是你的良心上——
　　安东尼奥哎，大人，良心在什么地方呢？假如它像一块冻疮，那么也许会害我穿不上鞋子；但是我并不觉得在我的胸头有这么一位神明。即使有二十颗冻结起来的良心梗在我和米兰之间，那么不等它们作梗起来，也早就溶化了。这儿躺着你的兄长，跟泥土也不差多少——假如他真像他现在这个样子，看上去就像死了一般；我用这柄称心如意的剑，只要轻轻刺进三时那么深，就可以叫他永远安静。同时你照着我的样子，也可以叫这个老头子，这位老成持重的老臣，从此长眠不醒，再也不会来呶呶指责我们。至于其余的人，只要用好处引诱他们，就会像猫儿舔牛奶似的流连不去，假如我们说是黄昏，他们也不敢说是早晨。
　　西巴斯辛好朋友，我将把你的情形作为我的榜样；如同你得到米兰一样，我也要得到我的那不勒斯。举起你的剑来吧，只要这么一下，便可以免却你以后的纳贡，我做了国王之后，一定十分眷宠你。
　　安东尼奥我们一起举剑吧，当我举起手来的时候，你也照样把你的剑对准贡柴罗的胸口。
　　西巴斯辛啊！且慢。（二人往一旁密议。）
　　音乐；爱丽儿隐形复上。
　　爱丽儿我的主人凭他的法术，预知你，他的朋友，所陷入的危险，因此差我来保全你的性命，因为否则他的计划就要失败。（在贡柴罗耳边唱）
　　当你酣然熟睡的时候，
　　眼睛睁得大大的“阴谋”，
　　正在施展着毒手。
　　假如你重视你的生命，
　　不要再睡了，你得留神，
　　快快醒醒吧，醒醒！
　　安东尼奥那么让我们赶快下手吧。
　　贡柴罗天使保佑王上啊！（众醒。）
　　阿隆佐什么？怎么啦？喂，醒来！你们为什么拔剑？为什么脸无人色？
　　贡柴罗什么事？
　　西巴斯辛我们正站在这儿守护您的安息，就在这时候忽然听见了一阵大声的狂吼，好像公牛，不，狮子一样。你们不是也被那声音惊醒的吗？我听了害怕极了。
　　阿隆佐我什么都没听见。
　　安东尼奥啊！那是一种怪兽听了也会害怕的咆哮，大地都给它震动起来。那一定是一大群狮子的吼声。
　　阿隆佐你听见这声音吗，贡柴罗？
　　贡柴罗凭着我的名誉起誓，大王，我只听见一种很奇怪的蜜蜂似的声音，它使我惊醒转来。我摇着您的身体，喊醒了您。我一睁开眼睛，便看见他们的剑拔出鞘外。有一个声音，那是真的，最好我们留心提防着，否则赶快离开这地方。让我们把武器预备好。
　　阿隆佐带领我们离开这块地面，让我们再去找寻一下我那可怜的孩子。
　　贡柴罗上天保佑他不要给这些野兽害了！我相信他一定在这岛上。
　　阿隆佐领路走吧。（率众人下。）
　　爱丽儿我要把我的工作回去报告我的主人；国王呀，安心着前去把你的孩子找寻。（下。）