燕王身居大殿，换上簇新的亲王服，坐在筵席之前，旁边侍奉有二子道衍与文和。谢贵来到当中，见燕王脸色红润，神态如常，不禁心中大乱，他不是疯了么？怎么却有好端端的？唉，我被他骗的好苦，恐怕，恐怕他要……，但随即一想自己圣旨在身，北平城军马都为自己掌握，便安心不少，双手一抱拳，对燕王高声叫道：“恭喜王爷贵体痊愈！下官此来府上传旨，本来还担心王爷王爷不能接旨，谁知王爷却恰好好了，这可真是——万幸！”谢贵将恰好两字说的语气甚重，显然是讥讽燕王故意装疯。
谢贵此刻身上当真带有圣旨，乃是京中快马送达。上一道旨意虽未拿燕王，可那是黄子澄订下的缓兵之计，好让燕王麻痹，而这一道，却是要真的要擒拿燕王。“奉旨，着燕王朱棣接旨！”
按律，燕王当跪接，可燕王却道：“谢将军不必摆这些样子啦，将旨拿过来吧，将军辛苦，用些酒菜吧。”
谢贵见燕王敢公然不跪接旨，心道要坏，忙大声呵斥：“燕王如何敢不跪接圣旨？要反不成？”燕王神色愈来愈阴沉，离座缓步走到谢贵跟前，一把将圣旨夺过，展开便看。圣旨上说燕王在府内私造兵器，暗蓄军士，谋反确实，着北平都指挥使谢贵等擒拿！
燕王看罢脸上阴云密布，唰唰几下将圣旨扯烂，掷在地上断然道：“寻常百姓家，哪怕是贫苦小民，兄弟宗族之间还有情分，患难相扶；我身为天子之叔，开拓征战，固守北疆，本无心奢功，自问忠心于太祖和大哥，如今建文听信谗言，却说我要谋反，不功反罪，他这样对我，实在令人寒心，那天下还有何事不可为?”
殿下站立的数十名亲军，手挥长矛齐声喊道：“王爷反了罢，王爷反罢！”谢贵见燕王反迹已现，惧怕已晚了。张炳喝道：“朱棣，我等已将你府给包围，我劝你还是束手就擒。当今皇上仁孝，必不会杀你，你何苦自寻死路？”
他不说这句话尤可，说了更勾起燕王的心病，燕王骂道：“建文不会杀我？那我弟湘王只不过行事荒唐些，可断不曾谋反，他又是被谁逼死？周王、齐王、岷王等诸位兄弟，又是被谁囚禁，生不如死？这些人可都有谋反？”一把抄起案几上的酒杯，啪的摔在地上。两厢冲出张玉和朱能等人，数十只宝剑将三人团团围住！张信对燕王一抱拳：“王爷对大明有盖世之功，却被朝廷反诬，下官实在觉得不公，令我等寒心，某愿一死追随王爷，为王爷讨个公道。”燕王哈哈大笑：“张将军真是侠肝义胆，救命之恩不敢相忘，只怕是将军要虽我又出生入死啦！”
燕王擒了谢贵和张炳二人，又传令将长史葛诚捉了，捆在一处。府外的围兵还未撤，文和急忙命人将酒菜搬到府外，赏与众军吃了，说是燕王疯癫被王太医治好，谢贵等人在内正与王爷饮宴，特送来酒食同乐。又说谢指挥使等估计要在此一醉整晚，明日才能回衙，众军吃完便可回营。于是众军皆回。
当晚，朱能张玉丘福连同高烯等各带人马，一夜之间将北平九门拿下，城中军营的士兵大都是燕王旧属，亦一并反了。
第二日上午，天气闷热，燕王召集众将士在大殿前誓师，声称朝中黄子澄和齐泰为奸臣，蒙蔽主上，令皇家血脉自相残杀，自己要根据太祖遗训，起兵靖难，年号不用建文，仍用洪武。正说至愤懑激昂处，忽然天色大变，狂风骤起，自北飘来大片的乌云，其色似墨，不一刻便下起瓢泼大雨来。那风越刮越大，一阵扫过，竟将主殿上的黄瓦给卷下数片来！
燕王立在雨中，见顷刻之间又是变天，又是恶雨，还有黄瓦落地，心中惊疑不定，莫非这不是什么好兆头？庭下雨中诸军也有人窃窃私语，显然也是惶惶不安。正忐忑不定，道衍忽然上前，大声对燕王道：“王爷不必惊慌，此乃大大的吉兆！王爷起事，天骤风雨，只有真龙初腾才会伴随有风雨，若无风雨反而不好，这正说明王爷是真命天子！您身居残元皇宫，梁瓦落地，是要换新的黄瓦啦！”燕王听后心情大畅，继续誓师。而众将士听后也是高兴不止，当中许多人知道道衍是个异士，精于推命断事，他所说的必是错不了的！
说来也怪，那雨未下半晌便骤停，风也渐息，西边天空出现一道明亮的彩虹，将众将士面上映的精神异常。道衍的话在军中流传开来，又蔓延到城中藩内，百姓皆言此预示合该燕王取得天下，以后有助于燕王用兵不少。
燕王既反，将誓言檄文发于朝廷，随后便大造甲兵，广收兵马，周围的宁王晋王等虽未附随，可也暗通曲款，有观望之意。燕王以高炽腿脚不便之故，令其其守卫北平，自己则带高烯高燧等众人南下。朝廷收到燕王得反书，天下震惊，齐泰提议以长兴侯耿炳文为大将军，指斥燕王为大逆不道的反贼，号令各路人马北上讨贼，建文准奏。
可惜耿炳文，年纪老迈，用兵僵化，自不是燕王对手，两军大战于河北滹沱河，南军大败。齐泰欲在从朝中觅将，却不可得，朝中的能征惯战的老将都被太祖所杀了。至十月，帝师黄子澄举荐李景隆为大将军，称其有韩信之才，可将兵五十万，建文大喜，封李景隆为曹国公，并赐斧钺，誓师时下辇，为其亲手推车送行，宠意无加，眷顾切切。
李景隆之父为李文忠，是明太祖的外甥，与燕王为姑表兄弟，李景隆算起来与建文帝同辈份，此人根本是个纨袴子弟，只会空读兵书，从不曾领兵。至十一月，五十万大军方才来到河北，将北平包围。
燕王接到探报，听说是李景隆挂帅，且将兵五十万之众，大喜过望，对众人道：“此人膏粱孺子，谋寡而骄，色厉而馁。从前汉高祖自称只能将兵十万，他如何将得了五十万兵？！昔日有人曾以其才求官太祖，当时我亦在侧，父皇评其曰：空有奇谈，不可将兵！”
张玉道：“我军目前尚不足六万，而敌军却有五十万，加上藩地周围的敌兵，计有十万之众，虽我将士不惧生死，可仍只怕太少，难破敌军。”
燕王见其他将官也有疑虑之意，进一步阐明道：“我看李景隆为将，其军容散漫，可知其政令不修、纪律不整，必上下异心，死生离志，此为一；现在北方已经进腊月，今年冬天冷的早，他们南方士兵衣甲甚薄，他出征之时竟不考天时，不备寒衣，现在披触霜雪，不把手指冻掉才怪，此为二；他还不知道我军虚实，以为只要大军开来，十倍于我便可胜券在握，无隔夜粮，宿夜草，深入趋利，此为三；四么，便是他胎毛未褪，还没见过兵器是什么样就领大军，底下的众将谁会服他？第五，建文为他亲自推车送行，这种事自黄帝以来还未曾有过，又赐他尚方宝剑监军，他的实在气焰嚣张，骄横万分，必然大意轻敌。有此五点，我军必胜！看罢，他一定会自己坑害了自己。”众将听了燕王解释，果然叹服，不再以南军兵多为惧了。