三宝暗叫了一声：哦，原来这就是那自称天皇的家伙，他有何德能可配此称号？实属僭越！“源道义，我大明皇帝陛下所治所有、兵威德行无不百倍于你国，尚不敢自称天皇，他如何敢称天皇？这个称号须废掉！”
这源道义就是日本历史上赫赫有名的幕府将军足利义满，只不过他出身源氏，所以自称源道义。足利义满尚未答话，他座位之前一年轻人高声叫道：“不可，万万不可！我天皇万世一系，古来有之，怎能妄改尊号？中国唐宋元各朝来倭，我天皇均未改制，明国来了也不会改！”说话之人是足利义满之子，名义持。
足利义满将两天皇合统后，官至太政大臣，实际成为倭国的最高君主，天皇不过是个木偶而已。义满嫌朝政繁杂，于六年前辞去太政大臣之职，在金阁寺出家为僧，幕府将军和朝政都让儿子义持接替。
义满虽已出家，可仍实权在握，一般政事也就由义持处理，但这两国相交的大事义持不敢擅自作主，听说明使带兵前来，赶忙把父亲从金光寺接出，前来坐镇。
三宝和周茂一听，怒极反笑。三宝怒道：“你是什么人？你没有听说过一朝天子一朝臣吗？如今是大明天下，去年你们遣使对我国称臣，就必须按我大明的规矩办。天皇的称号你们自己不废，那就我就用武力废他！”
足利义满见儿子张狂，怕冲动误事，连忙劝道：“贵使息怒，此乃犬子义持。其尚年幼，不懂朝廷大事，还望见谅。诸事皆与臣议罢。天皇尊号废止一事，事关重大，还是从长计议。如今贵使使命在身，还是先传旨要紧。我请天皇下帐接旨。”说完扫视两旁的朝臣，沉声喝道：“诸君从现在起须皆听我号令！”两旁文武都俯身听命，其中虽有少数武臣十分不情愿，可主子下令，不敢不尊，义持将军不也俯首了么！
足利义满在日本历史上乃一代枭雄，其行可比汉之曹操，董卓。天皇在他挟制之下，处境不亚于汉献帝、汉灵帝，虽地方小官亦敢不尊，所谓恭敬只是停留在口头和礼节上罢了。倭国朝廷一派官系，幕府又自有一派官系，朝廷为官家，幕府为公家。朝廷官员大多出自幕府，大小国政事务皆由幕府将军决断，可谓以府治国，现在将军下令，属官焉敢不从？
足利走到帐前，对天皇道：“请天皇陛下领旨。”天皇不敢多言，战战兢兢走下八角帐，来到三宝面前。三宝心想，要让倭人立即废除天皇之号，看朝堂情形，不服者大有人在，硬废非要打上一架不可。也罢，不忙在这一时，那个天皇看来也就是个纸糊的样儿，他能下来跪拜接旨也算过得去，于是面南而立，开始宣旨。
诏书中所写要事有三，一命三宝全权办理两国朝贡章程，二议通商事宜，三为缉拿海盗事务。足利义满接旨，恭请三宝一行首领到其府邸商议。
出了王宫，足利义持与众随臣看到明军仪仗，终于认清明军实力实在可怕，连忙传令由京都守官安置明兵。其实倭国军中也有火器，但幕府治下阖府也不过两千余支，且大多式样老旧，射程和威力都不及明军，今见三宝随便带来的一支火枪队就有千余人，半数其国，怎不惊慌？足利义满早些接到大阪守官的奏报，明军近千战船云集内海，威慑京都，兵甲估计上十万，就是倾全国的马部三军也不过这个数，更遑论那些又少又小、可有可无的水军船只了。两军差距如此之大，怎么还能与明使争执？虽然以前悠蒙古两次渡海东征，最终都为天所阻，可都不及三宝这次将水师堵在赖户内海，国都门口给的威胁巨大。
方才义满殿上见义持口出不逊言语，若是惹恼明使可真要大祸临头了，所以赶紧拦阻儿子，一口应承接旨。
足利在京都有将军府，谓为“花之御所”，但足利却不在此议事，将三宝等带到出家的所在金阁寺。金阁寺风光清丽，寺内有镜湖池，水清见底，人影可辨。湖畔是一座三层楼阁，最上两层以金箔包就，阳光照耀下，金光四射，将下面的镜湖水映得黄澄澄的，显得十分华贵！阁顶以金铜合铸成一只凤凰，展翅欲飞，可称一绝。
足利将众人引倒阁内，将大部分官员留在底层大厅，自己带上亲近的三管领，四司官请三宝等到顶楼详谈。三楼内部摆设完全与中原居室无二，古玩、字画、桌凳不是袭唐就是仿宋。卫先生看了，明白了这足利义满从骨子里仰慕中原文化。
众人宾主落座，足利对三宝道：“郑使者前来明宣永乐皇帝诏命，我倭国全民无不领命，原奉中原正朔，这一点是无可置疑的。既然名分已定，何不早日通好？”足利这番话是有缘由的，洪武爷在位时候，倭人不礼上国，倭寇犯境，洪武爷大怒，施行海禁，限制与倭国贸易。中原文化远胜倭国，这一禁海，倭国从中国进口的铜铁器物、日常资用无不短缺，从琉球转进，又十分昂贵，颇感经济艰难，所以一称臣便首求通商。
三宝也明白其心意，道：“你等国小，物品贫乏，诸物皆赖我中原。你等常借进贡为名，行贸易之实。这朝贡与贸易通商两项不能混为一谈。咱们先定下这朝贡制度。”
足利道：“朝贡制度的关键在朝贡次数和物品。臣下以为我国与明国相隔大海，路途遥远，遇上大风大浪是常有之事。往来时日颇长，不妨订为三年一贡。唉，我国船只弱小，很难经远海的风浪拍打，这可是个大难得问题。”
三宝道：“朝贡，不过是供奉正朔的一个礼节罢了，太繁的话你国承受不起，太少的话又容易断绝。你这个期限要改一改。”
足利义持插嘴道：“那你们明国要我多久一贡？一年一贡可是万万办不到。”
三宝瞪了他一眼，冷笑道：“我大明什么没有？岂能在乎你这点贡品？所图的不过是你们的恭敬之心罢了。本使以为三年一贡还是太繁了。”
足利几乎又要训斥义持，心道，这小子怎么这么不开眼？难道不知道咱们朝贡一次明国回赐的东西更多吗？咱们这是稳赚的事情，次数越多越好，你干嘛还要计较虚名！？足利笑道：“既然这样，那五年可好？”
三宝摇头：“还是太多啦，永乐皇帝体恤你国民生艰苦，不宜多恭。我看还是十年一次为好。”
足利心中生气儿子，可又不能当面教训他，暗骂他糊涂，口上再争辩了几句，欲多求朝贡，可三宝也知道其中利益，不肯松口，最终定在十年一贡。
三宝道：“至于所贡物品，无非是你国的特产，但其中须有几样，那就是刀剑、硫磺、红铜，其余你们自备。”
三宝所说的这几样东西，都是中原所需。刀剑，倭国的刀剑精良，刚硬锋利，比中原刀为好；硫磺，倭国火山众多，硫磺质地和产量都好，做火yao很好。红铜，倭国有一山产铜，为富矿。足利一一答应。