只间地皮向前翻动，慢慢钻出一个人来，全身上下都是泥土，正是竹下忍。三宝负手而立，直直看着他。竹下忍忽然将头套扯掉，让三宝观看，然后又将头套戴上，躬身一礼后，快步回到义满面前，口中叽里咕噜。
通译将话翻出，原来竹下忍说，自己的三项看家绝技都被三宝破掉，自己是输得心服口服，请将军原谅他的无能。倭人大哗，三宝看来一个英姿美男，竟然将绝顶忍者竹下忍逼得走投无路，甘心服输，实在觉得难以置信！
三宝此时也回到场中，义满还好，义持可是心中发虚，看三宝的身手，这最后一关恐怕也是输面居大。但一想到最后南云君他那神乎其技的刀法，不禁胆色又壮。
倭人最后一位武士是南云正丹，中年岁数，是个剑术大家，一把武士刀使得出神入化。他不待司礼官介绍，正步走到场中，对三宝道：“本人十分佩服使者大人的武工，前面都是比的空手功夫，现在迫不得要动兵刃，如有损伤请莫怪。”
三宝心想，动兵刃还怕你不成？只不过自己未带兵刃，于是道：“比武之时，不动兵刃就不算真的比武，空手我还觉得不过瘾哪！可惜我没有带兵刃，如何比法？”
此话被胡参军听见，高叫道：“郑大人，你可须用咱们大明的兵器，否则胜了也不光彩啊。你看看末将的单刀如何？能不能将就使？”胡参军将佩刀掷出，三宝接住，乃一柄厚背长刀。三宝本中意用剑，掂了掂者把刀，感觉稍微有些发飘，道：“胡参军，谢谢你啦，趁不趁手无所谓，关键是是件兵器就行啦！”
三宝不知自己功力深厚，力气大了许多，还以为刀轻。其实此刀比一般的大刀厚很多，重了好几斤。
南云见三宝挑起兵刃来无所谓，以为他轻视自己，于是傲然道：“使者大人，我南云只与你交手三招，如果你能抵挡下来，我便认输。南云这么说倒不是托大，而是他这三招都是最精良的杀招，他认为这三招一过，则刀法的锐气全无，必败无疑。但就是他这三招，已经使无数的倭国使刀高手丧命，此人可称是倭国刀法第一人。
三宝笑道：“你说几招就几招，我奉陪到底。直道你说服为止。”
南云也不再说话，垂手立定，肃默。三宝与他相距两步，提刀而立。场内外一片肃静。南云站在那里，一股杀气渐渐弥漫场上，场外众人似有所感应，都大气不喘一下，直勾勾看着二人。三宝盯着南云的双眼，留神其神情变化。蓦然，南云眼神变利，一手持腰间反悬的刀鞘，一手持柄，快步向三宝冲来。及至一步之内，武士刀出鞘，雪亮的刀身划过半空，自出鞘那一刻起，自腰到肩，由下挑上，朝三宝划去，空中闪出整片的银光。
此招名为抽刀式，南云认为，刀，凶器也，自刀出鞘的那一刻起，也就是杀气最大的那一刻，杀意之根源需要好好利用。于是创出抽刀式，死在他手下的对手，多半是死在此招之下，他们都没有料到南云出刀如此之快，之猛，抽刀就是杀着。
三宝看到其眼神突变，就早有所防备，等南云再出刀就已经晚了。三宝后退一步躲过这几乎必杀的一击。南云一击落空后，刀势不缓，南云身体如陀螺盘旋，刀从后面旋来，横扫三宝的腰部，一样快捷无比。南云的第二招就是这旋刀式，他将这招与前一招连贯使出，拼接的天衣无缝，宛如一招。只可惜他旋转再快，也不如三宝看的真切，若是别人还真会防不胜防这一着。三宝右足点地，又退出一步。
南云两招落空，第二个圈子旋过，双手已经持刀在头，直直向三宝劈下，这就是第三招劈刀式，势道之猛，有神鬼难挡的威力！三宝被他前面两招逼得火起，这比拼命还拼命！于是心意陡升，十成功力随心而起，大刀横举，向敌刃撩去。
咔嚓一声巨响，南云那把雪亮的武士长刀被崩成两截，上半段应声落地。再看三宝的长刀，刃面只被崩开一个一指深的口子。南云只觉得整个胳膊失去知觉，低头一看，虎口中渗出鲜血来。过了片刻，南云才感觉到手上疼痛，撒手弃掉手中的半截刀，对三宝深鞠一躬道：“使者大人武艺高强，功力深厚，在下不是大人的对手。”说毕，又对义满义持行礼道：“南云已经竭尽所能，但使者大人神功盖世，我今生如何再练也不能取胜，请将军治罪。
此时，义持不认输都不行了，本国四位顶尖的武术高手都相继战败，再也找不出高人来了。义满抢先道：“郑使者武功盖世，技压群雄，敝国甘拜下风。
三宝道：“既然如此，那按先前咱们的约定，这条约可要全依本使。如果你等还是不服的话，咱们可以再比。”说完手一指坐在旁边的卫先生，“看到没有？此人是我的师傅，我的武功不及师傅他老人家的一半。”三宝心想，看你们这帮家伙，贼心难消，还得要吓唬吓唬。于是就力抬卫先生，三宝叫他老师不假，毕竟有半师之谊，然卫先生是一介儒生，可丝毫不懂武术。
众倭人听说对面这位老先生是三宝的老师，比三宝功力高出一倍，无不大骇，三宝这身功夫已经够惊骇的，那这老人不是活神仙么？看起来不像，可他坐在最上首，应该使者大人所说不假！。卫先生倒无不安，反而手捻胡须做个不屑神态，他倒真能装！明使诸人无不暗笑，洋洋看着众倭人吃惊
以后两方议事皆按三宝所言：倭国朝贡十年一次，重要的物资须要齐备；至于人数，三宝想贡船甚大，水手等占得也多，将人数宽限至两百。武田、张仁等海盗须要在三天内全数交到大阪港口，之后要全力约束国民，勿再迫使为盗，否则下次水师再来就不能白刃而回了；通商事宜要全须听周茂安排。末了让义满将中山王帕尼芝也放回，并令其以后不得再打琉球三国的主意。
三宝回到船上，坐等义满等将海盗压来。果然，三日上，义满义持和众官把武田张仁等海盗尽数解来。倭人大小人物放眼望去，只见海面上布满各式大型海船，樯接帆交，黑压压的几乎将初日给遮住，登到船上，看到明军人多势众，武备精良，尤其是炮船的几十门大炮，更觉得威势迫人，诚惶诚恐。
义满献上臣服表章，又进贡了一些方物，派人准备随三宝水师回京拜见永乐皇帝。三宝想起其天皇称号一事，虽是虚名，但仍令其不得称天皇、皇字。这几日，三宝从卫先生处得知，这所谓倭国天皇，实际连个小县官的权力都没有，寺庙供奉的菩萨是泥的，他不过是活的而已，那个足利义满才是真正的日本国王。
周茂在以后的议事中，想出一个限制通商的妙法，那便是勘合贸易。此法如同虎符调兵，古来军中有例，两半虎符合璧，才能调兵，现在则是两符合璧，才能准许倭国商人在港口贸易。数日后，各项事情皆办妥，三宝具了奏报，连同倭国臣服表章及贡使，派船五艘到京。
月余，京中有人来，带皇帝圣旨，封足利义满为日本国王，双方通商为勘合贸易，并赐勘合印信百道，准其十年来贡……至此，倭国尽平，东海海盗几乎绝迹。倭人于天皇称号一事，虽不敢明违三宝令，但仍偷偷沿袭之前称谓，在数十年后，郑和身死，倭人才敢明目张胆的起来。
三宝见诸事已了，便欲回军，但又恐倭人出尔反尔，正踟蹰间，大哥周茂却说愿留在倭国几年，看看倭人动静。三宝想起大哥终于朱家有隙，明白大哥是想借此隐居，也就答应，拨大船数艘，将大嫂和当初昆灵岛上的旧人张打油等留在倭国，自己与闻二哥、于成海等班师。义满探知周茂是三宝的大哥，怎敢怠慢，将这几百人安置在京都佳所。
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