（一）抗战初我们的力量一九三八年第一、二、三支队在岩寺集中时计六千人，枪二千余支，轻机枪只三挺。在江北高敬亭四支队计千三百余人。全军计八千人。其中长征后留下的红军游击队成分，江南闽、赣、湘各地共约二千人，以后和平实现后，陆续收容、招募计四千人；江北四支队老基础约六百人，抗战初期招募七百余人。当时各路游击队分散各方，政策转变的时间先后不同，特别当时项英同志对新形势认识不够，他本身表现由国共对立转入国共溶化的情绪，未积极放手吸收青年（怕特务）、吸收新兵（怕破坏国民党兵役法），又因经费困难，不敢搞大队伍等。地方党仅在徐州、上海开始了一些恢复组织的工作，而在农村中则有一大批出狱归田失联络分子，或系自新分子，在农村自动开始抗日工作。
华中工作的三个时期：
一九三八年一月东南分局及军部在南昌成立［27］，开始华中工作的新时期。以后工作发展，六年来可划分为二个时期。
甲、第一时期：从一九三八年初到一九三九年冬。此一时期是最好发展时期。南京、徐州、武汉三大城市相继沦陷，我党我军声誉突起，国民党限制不大，应大胆迅速东进向敌后发展，但当时则采取沿途停留，不愿脱离国民党区域，等待敌寇前进。应放手到敌后去解决人、枪、物和根据地问题，而当时则采取整训部队提出建军的精兵方针，把大批新旧干部留在皖南作训练教育工作，使敌后前线工作人手不够，而限制了自身发展。新四军是由各路”诸侯“、大小”股东“集合成军，自然在当时形成各种严重现象。项英不了解只有在政治上领导东进求得大发展，才能团结内部，说服同志，克服各种倾向，反而死死箍在皖南，必然是治丝益纷。对恩来同志三九年春传达中央指示后确定的向东作战、向北发展的方针，亦不具体执行。特别到一九三九年冬八路军大发展，第一次反共高潮在华北爆发，顽方在华中对我进攻日亟，项英同志反而信赖顽方说华北过左，对中央所提出的反投降任务及应付突然事件的方针，项不但不执行并且不着重传达，更无部署，这里就深深种下了尔后皖南惨败的根苗。这一时期应该以向敌后大发展为中心，项的领导是闭关自守，丧失时机。但在此时期，前方各部仍有一些发展。苏南第一、第二支队已完成直达淞沪，足跨长江两岸的发展，造成了大军可随时北渡的优越条件。第四、第五支队在江北亦有些发展。彭雪枫、李先念于一九三九年在豫东、武汉外围开始了游击工作。此时全军力量计皖南七千人，苏南一万一千人（调回皖南四千人），江北七千人，加上彭、李两部不到五万人。
乙、第二时期：从一九三九年冬到一九四一年冬。此时期的特点：敌寇诱降日亟，国民党华北敌后失败，我党我军在华北大胜利，英美东方慕尼黑政策，汪伪粉墨登场，国民党积极反共，企图造成第二次反共高潮，而且磨擦中心转移在向脆弱的新四军开刀。这时顽方部署三路进攻新四军的计划（一九四○年夏开始），以冷欣［28］进攻苏南，韩德勤、李明扬进攻皖东、苏北，李品仙进攻皖中。项英同志处此紧急情况，对部队毫无精神上的反磨擦准备，政治上、组织上均如此。对国民党的无理进攻不敢抗议，不敢采取针锋相对的政策，而事事让步，而且压制各支队对顽方进攻的正当防卫的行为。如处置苏南对冷欣抗议事件，反对东路撤兵到江北发展，处置皖东反击刘子清无理进攻的事件，阻止张、邓［29］在大别山建立根据地的提议和部署等，均要下面无条件退让，而皖南军部附近对顽方屈服事件，更指不胜屈。
此时刘少奇同志奉令南下，中原局成立，解决三大问题：第一，以坚强而正确的反磨擦的统战方针，针对着顽方计划，予以不断摧毁，改变了华中空气，纠正了对顽的怯弱心理，使各个战线上取得了反顽的伟大胜利；第二，统一指挥苏南、苏北、皖东及李、彭、黄［30］各部。顽方以分进合击对我，我以战略统一各路应战回答，补救了新四军当时的分散不集中可能被各个击破的危险；第三，明确提出了建立抗日民主根据地的方针，首先在皖东之路东、路西开始了群众工作的建设，予华中全局以先导作用。这三个问题以争取反磨擦的军事胜利为中心，掌握得很紧，在一年半之间，创造了华中根据地，挽救了项、袁［31］所造成的危局。
丙、一九四二年春反顽战役任务大体完成，敌寇转而积极“扫荡”我军，根据地建设必须开始。华中局第一次扩大会检讨抗战以来的工作，定下华中尔后工作的方针。这样正式开始华中工作全面的建设时期，即华中工作第三时期。
华中局第一次扩大会议的成就：
（1）扩大会关于总结工作的部分（略）（2）一九四二年扩大会所提的新任务，当时华中反顽战已大体告结束；全国局势是日寇诱降，国民党从各方面准备新的反共高潮，以反共和缓敌寇进攻；太平洋战争爆发，敌寇大举对华北、华中“扫荡”，因此提出坚持敌后抗战、渡过难关，继续积蓄力量，努力建设、完全巩固根据地的三位一体的新任务。在这一总任务下，又分别提出对敌伪斗争，对顽斗争、军事建设、群众工作、改善民生、政权建设、地方党建设、防奸工作、财经建设等九大工作任务。总括二大项：第一群众建设，第二军事建设，而把中心摆在减租减息、提高工农、改造政权、实行三三制、武装地方、发展民兵诸项之上。
首先解决深入群众工作问题，再陆续过渡到其他环节，最后造成华中根据地工作的全面深入进展，完全巩固的目的。