在第一时期，敌人进入南京已安闲了半年时间，敌人只感到游击队的滋扰，此时敌人便抓住游击队纪律不良，来进行政治上的欺骗工作。敌人用“复兴江南委员会”及“江南难民救济会”的名义，以汉好口吻发出消灭游击队的呼声。他的传单上说：“几十万正式军队都失败了，小小游击队怎能抵挡皇军，不过徒苦居民。游击队要抗战请到湘鄂前线去送死，不要在江南捣乱，现在皇军正在恢复江南秩序，又枪声四起，完全是游击队打家劫舍的结果。”又号召“江南人快起来帮助皇军消灭土匪游击队。”是的，在我军未进入江南之前，敌人眼中只有一个游击队，满以为一加“扫荡”即可绥靖江南，实现“王道”。此时敌人中心政策是消灭游击队，同时定出收买游击队办法，只要游击队不破坏交通，可以让其安居乡村抽收捐税，甚至国军来时，“皇军”可予游击队以保护。
在第二时期，我军进入江南仅一个月来的战斗，敌人知道来的是正规军，敌人由反对游击队转到反对新四军身上。此时敌人抄袭以前的滥调，说新四军杀人放火，共产共妻，说蒋委员长勾结共匪捣乱江南，号召建立反共阵线，划京沪线为五个防共区，每区指定指挥官，进行“扫荡”工作。同时变更杀烧政策，改用怀柔政策，到处开“和平会”、“中日联欢会”，专力防共。
这个时期，从去年八月起直到十一月，敌人进行了许多工作。从武汉沦陷后，敌人的政治欺骗更显明更精巧，在政治上组织“反共青年团”，开“反蒋示威大会”，勒令乡保甲长担任地方事务，招待军队，保护交通。他说：“你们是地方上的人，应办地方的事，应保护地方，不要与闻外事，否则用烧杀手段。”在经济上，着重吸收江南物力财力补充自己，秋收后大批收买谷物，恢复京、沪、芜、苏的工厂。今春又大批收买鲜茧，大批推销日货。在文化上，利用中国古旧传说进行欺骗。
我们在第一时期初到之际，特别着重整理地方游击队。我们自己把游击队弄好，使人民满意，敌寇阴谋不攻自破。我们对无可救药的游击队，曾奉命解决过，如朱永祥、陈德功等。我们知道本身是一个游击兵团，特别以自己的纪律来回答敌人的欺骗，用事实宣告了敌寇宣传的破产。
在第二时期着重解释抗日民族统一战线的意义，抗战中中国的伟大进步，政府国策的正确和蒋委员长以一身系国家安危的重要性。这里可以总结有以下教训：第一，我们应认识到敌人唯一伎俩在用屠杀手段来征服人民，江南人民除了要保障身家性命财产而外，没有一个人是甘心附敌的。因此，在与敌人政治争夺中应充分估计到这一点。我们设想一个人如对抗战前途没有正确认识，对敌人到来没有应付方法，对受摧残后无任何救济，这就只有走上不得已的与敌人妥协的道路。如果拿我们军队中人的决心认识和他们比较，自然我们得无条件视之为汉奸。但是这是江南广大居民中的一个共同的问题，对这个问题我们采取极审慎的态度。当时对一般欢迎过日军的人们不谓之为汉奸，而谓之为两面派，决定了争取其转变走向积极抗战的道路。我们初来任何地方普遍是维持会，普遍挂良民证，普遍挂太阳旗。我们军队到一个地方，居民每每误会为日军，当着“皇军”来欢迎，后来知道是国军，才忙着把欢迎“皇军”那一套收起来，改成另一套。我们解说抗战形势，提高人民抗战信心，提出具体的武装斗争的办法，表示日寇到了有方法应付，同时组织人民间救济难民运动，表示抗战中受敌人打击时，也得到同情援助，在许多次战斗胜利后，才转移了妥协风气，争取两面派转到积极抗战的道路。
第二个教训，在指出江南的地方斗争，游击队的小内战中间存在着敌寇汉奸的组织作用；就是没有敌寇背景，他们客观作用也在削弱中国帮助日本。首先我们以驻军的有力量的资格不偏袒任何方面，我们无数次用杯酒言欢，化仇为友的办法团结内敌，调停各方。我们公开宣称不愿受人利用来替某一派别某一集团作私仇的报复。我们公开号召认识民族大义，我们公开号召学习国共两党十年血战能一致抗战的优秀模范例子，我们公开号召一切以中国人为本位，集中一切力量对付日本。这种理论和态度感动了不少的士绅居民，取得人民无上的信赖。第三个教训，我们要认识“君子群而不党”的思想在我们中国是具着传统的力量。历史上中国的党派予人民以强固的厌恶的心理，如历史上的东汉之党锢、宋朝蜀洛党（欧阳修的《朋党论》吐露厌恶党派的消息），这些党派斗争有的在国家破碎时含有原则性的斗争，所谓一正一邪的斗争，但仍然不能推翻“群而不党”的传统精神。不过这种厌恶党派的心理是带着盲目性的，而且这些党派与近代党派大不相同。但是人民中间这种心理，都是我们应该估计到的。我们一面解释国共合作的意义，一面解释各党派在抗战的作用，现存的党派是抗战的必要工具，人民应该严格要求各党派的组织严密，党员自重。我们更负起责任使在本军服务的共产党员，认识自己的岗位，要以自己的模范行为，来争取人民，团结人民。同时，我们更严格宣传和主张党派利益服从民族利益，绝不能不顾抗日民族利益，甚至牺牲民族利益来制造磨擦，便利私图。以我们行动来证实我们的宣传，无疑已获得了人民的信赖和大的成功，日寇的反共计划，固然遭着了决定的击破，就是这些磨擦专家向人民提及“抗战胜利后我们仍然要剿共的”，也在人民冷视面前讨许多没趣，自己丢丑。第四个教训，我们应该认识游区是处在敌人包围之中，游区是处在敌人势力大于我们的情况之下，游区是处在敌我相持不下，敌我势力错综复杂的环境里，一切问题的解决应争取时间、空间，一切问题均贯穿了军事性质，所谓“争胜负于俄顷”，这句话可以说明许多方面。因此，游区工作应要求事权统一，要求独断专行，更应该反对限制、磨擦，反对互相怀疑和互不信任。三战区游区工作会议指出各兵团不得互相作恶意宣传（大意如此），我们完全赞同这种态度并努力奉行。我们认为最好方式是用委员会的方式，把党政军民代表集合一堂，以集思广益的精神来决定统一行动，游区的中心问题恐怕就在这里了。