研究江南地方武装，其人员组成来源，一是当地人民抗日起义的，一是国军西退后遗留下的官兵，一是帮会分子转化，一是旧日地方保安团、民团改编的，可以说成分复杂得很。因此，其种类可分为十大类：（一）国军派遣的游击兵团。（二）地方拥兵自卫土皇帝式的武装。（三）抗日分子如文化人、进步青年集合成的。（四）帮会首领号召成立的，徒子徒孙一大堆，加上绿林成分。（五）地方县、区政府的常备部队。（六）两面派武装。（七）反正的部队。（八）含封建迷信的武装，如大刀会、红枪会之类。（九）含党派性或党派所领导的武装。（十）散在民间未成军的武装，这些部队可谓名目繁多，不及备载。除游击兵团外，抗日招牌是要挂的，武断争夺税收是要来的，打日本是要先跑的。当然这里面仍然有不少的贤者，在抗战中也起了不少作用，如反对组织维持会，反对日寇抽壮丁，反对修马路以及破坏工作等，这不能一概抹煞。地方武装的领袖常常感觉：一缺乏子弹，二缺乏固定经费，三缺乏军事干部。但他们不知道最缺乏的是政治领导和正确的抗战政策。子弹不知取给敌人，坐着消耗一空；经费加诸人民，引起矛盾怀恨；雇用的军事干部不了解民兵性格，简单照军队规模来改造自己，结果徒得皮毛，遗其精华，甚至染着坏习气，这都是不从政治上加强领导所得的结果。
地方武装有一种优点，都是来自田间，大多数脱离生产不久，全是天真的农民，能抓庄这一优良的素质加以整训，自然可以有光明的前途。有些地方部队从民众中出来转而压迫民众，结果反被民众解决，真可浩叹。江南地方部队一年来走过三条道路：第一条整理纪律，积极作战，转化为正规军，这是光明大道；第二条路腐化堕落，受敌人收买，终被敌解决；第三条路素行不法，脱离民众，不被国军剿灭即被民众解决。在我们行动地区一般游击队都转化为正规军，这是经过长期协作改造工作的成果。我们的办法：第一，是予以有力扶助，特别是政治工作，决定保持其地方性和独立性，扶助其发展。
第二，领导其从战斗中锻炼，只派他担任次要任务和辅助任务，绝不要令其打硬仗置之于危地，引起其对主力兵团的疑惧。第三，整理纪律，洗刷坏分子。第四，配合主力兵团行动，供给他照好榜样学习，如带徒弟一样，把他带大。第五，着重对干部的训练并予全队以整训时期，但不要撤换其原来的干部。一年来许多地方部队均逐渐进步，能单独作战，能单独进行民运工作，军民关系改善，都证明上述办法是正确的。此外应补述的，地方武装工作还应注意：甲、宜就其来源成份来进行改造，不应用笼统办法，如无条件改编，或完全解散取消或勒令调后方训练。乙、地方武装的首长愈进步，其全队转变也愈快。丙、当地民运工作普遍很能影响地方部队之进步，相反亦然，两者互相影响。丁，不要仅注意地方武装工作，还应加上注意到武装地方的工作，我们以为政府及主力兵团应有计划发枪弹给民众，把许多民众武装起来，才能使许多地方抗战工作猛烈开展。江南地方武装已是黄台之瓜，不堪再摘［6］，目前应注意到武装地方这一方面。我们在江南曾经拨了几十条枪给镇江县府，这是一个开始，可惜我们力量薄弱，不足以言此。戊、游击区实行征兵抽壮丁是不妥当的办法，要动员人力武装上前线，最好方式是扩充地方武装，用逐渐抽调方式加入主力或组成主力兵团，在不知觉间完成了广大征兵工作。地方工农人民都充分有地方保守观念，都喜欢当地方兵，而不愿当国军兵，此一点宜迁就，使其逐步提高，逐步转化。