一年来的民运工作分成三个阶段。第一步是我军初到，针对南京沦陷、国军西移后人民中间失望心理，进行了各方面的宣传鼓动。座谈会，军民联欢会，军民代表会，各县动员会，话剧宣传，街头讲演，是此时期的组织形式。宣传内容以国民党抗战建国纲领，中共对时局宣言，蒋委员长对时局谈话，作为基本原则。工作内容是调停内争，防匪自卫，破坏交通，侦查敌情，协助军队等。经过初步宣传动员及我军不断的战斗胜利，人民失望心理逐渐克服，抗战热情业已增高。此时期的工作进行到第二阶段（约在去年九月以后），宣传内容是保卫大武汉，坚持抗战，准备打破敌之下乡“扫荡”，武装民众，保卫秋收，动员参战工作，打破敌人“梅花桩”，揭破敌人反共欺骗等。组织形式是各界抗敌协会，各县抗敌总动员会，租息调解委员会，冬防队，国民抗敌自卫团队等。宣传和组织原则根据蒋委员长告沦陷区同胞书，蒋委员长第二期抗战开端告全国国民书，中共六中全会对时局宣言，江苏省府国民抗敌自卫队计划书，三战区整理游击区军政工作方案。具体工作在整理游击队，建立国民自卫队，慰劳军队，优待抗属，反对敌人修马路、抽田赋、抽壮丁，调解主佃、地农的纠纷，击杀汉好头子，争取附从者反正，努力冬防剿匪工作。今年春间工作进到第三阶段，诸游击队已能单独作战，人民已开始自动捉汉奸，打日寇，普遍农村中已掀起抗日运动，自愿当兵的已加多，慰劳军队及抗属蔚成风气，反对敌探成为绅民日常工作，江南某某农村已逐渐走向抗战根据地的雏形。此时期的工作，集中在武装参战，争取敌伪军反正，肃清汉奸敌探，协助军队进行抗战，同时进行抗战第一阶段的总结和开始进行第二阶段的教育，蒋委员长南岳会议训词和国民公约成为我们工作的基本教材。政治重于军事，宣传重于作战，游击重于正规，民众重于士兵，精神重于物质，这几个准则，在民众中进行了基本的解释，这是今年春间到夏初的具体的民运工作。
我们的民运工作基本方针是从初步的宣传鼓动进到各阶层的组织，直至武装游击配合军队作战的最高阶段。我们的工作方式，第一是合法，第二是合作。合法与合作这两大原则是项副军长屡次的提示，也是我们在实际民运工作中所体会得到的。要合法必须首先研究体会政府的法令，恰如中共党员应首先了解党的基本政策一样。要合法必须反对滥用“不合法”这顶大帽子。
“我把持地方是合法的，我抽收捐税是合法的，我枪杀人民是合法的，我打骂老百姓也是合法的，但你不合法，因为你不能尽如我个人之意志。”我敢断定这种滥用合法，实际是违背政府国策，反抗领袖指示，断送抗战生命的最不合法。另一面来讲合作。合作就是精诚团结共赴国难，就是民族统一战线，名词上不必争执，基本是在于抗日斗争上的联系和互相帮助，特别在战局吃紧之际，能以实际表现，帮助友党友军的才算真心合作。如果把合作挂在口头上，仅作为一块招牌，而暗中进行反对友党友军的活动，这就不能算是合作，而是破坏合作。我们与许多友军互助捉拿逃亡，互相交换情报，战斗中互相闻讯驰援，甚至不等待命令。我们去岁与七十九军及现在与攻击兵团，都彼此曾有过这种亲密合作的事实。我们帮助他们，他们也帮助我们，这才是真正的合作。江南战场上洒遍中华民族黄帝子孙的鲜血，流在一块，谁也难用政党派别军队系统去辨别他，敌人的枪口对准中国人，我们中国的枪口也对准日本帝国主义，合法、合作可作如是观，离开了总的民族利益去解释，必然得出错误的结论。
总结起来，凡能真诚运用合法、合作两大原则的人，他的民运工作必然得到人民的欢迎和拥护，反之不真诚依照合法、合作方式的人，必然在广大民众面前失败，这是民运的第一个经验教训。凡能以抗战利益为前提而主张调停内战减少磨擦的人，必然得到人民拥护，反之不顾民族利益而专事内部磨擦的人，必然遭受人民反对，这是第二个教训。凡一切标语口号一面能不违背合作原则，一面能遵依抗战建国纲领，则这种标语口号必然在原则上与南京敌寇的标语口号造成绝对对立；反之凡不把抗战放在第一位，超出合作、合法的范围的，想一面抗战一面反共的，他的标语口号必然与南京方面含混不清，这是最苦的但又是最显着的真理，可作为第三个教训。一年来的民运工作从这三方面最富于教训，教训了我们，教训了人民，同时也应该教训一切从事抗战的党派、军队、机关以及各种团体。
最后在民运工作方面还要补充三点感想：第一个感想，在民运工作中江南人民中的某些激进分子，每每嫌新四军太软弱，太让步，我们不能同意这种批评。他们的缺点在于不了解合作是对敌的主要办法。一种让步，一种期待，是为了巩固团结坚持抗战，这是必要的，不算是吃亏。我相信一个抗战革命家，应该坚持抗战原则，同时也应该顾及到事实和环境，我们不要作一个抗战的罗曼谛克，我们应该实事求是，勉为其难，不应该犯幼稚病和急暴病。第二个感想，我们深深感觉我国人民经辛亥、北伐以及目前抗战三个大革命，三十年来饱经患难，政治觉悟和经验都有了长足的进步，因此人民常常是最严正的审判官。因此民运工作不仅在于使各党派去引导人民这一方面，还有使各党派去受人民检验的这一方面。这种检验是最无情的。我们应懂得一切武断蒙蔽的宣传是动员不了民众的。第三个感想，我们不仅集中力量反对敌寇方面，我们还集中力量指出中国各方面的进步。我们尽量宣传政府方面各种进步，伟大的实施，我们尽量宣扬各友军在各个战线的战绩。江南某些绅士中以十六年［7］以前的观点，来怀疑政府及国民党，我们也尽了许多说服工作，指出政府国策的正确及国民党对于国家民族的伟大贡献。我们丝毫不曾抹煞某一方面的成就，这是具体的事实，我们这种态度取得人民更多的同情。我们以为坚持合法、合作的原则，承认人民的判断力，顾及具体环境和事实，竭诚与友军合作，共同领导，共同负责。这是一年来民运成功的原因，也是最基本的教训。