一、苏北叶管部［1］击破两李［2］，战斗八天，共歼灭三个整团，其余十团均被击退，两李已无进攻能力。二、共缴获步枪六百余支，轻重机枪十余挺，手枪三十四，手榴弹七百八十三，步弹三万发，俘虏七百余，内团长两名。两李部下反正者计千余，现编为五、八两团。三、省韩［3］积极争取两李，并以弹药、经费助其向我进攻。两李残部尚有九千余人，已派代表来此谈判合作。我们以“互助互让，共同发展”八个字争取其共同推进抗战，镇压反共势力。目前，双方已停战，正商量条件中。四、两李可帮助我东进，但要我撤回反正部队，我应在尔后发展中以出赠形式予以补充力量。两李应整顿内部，肃清反共活动，彼此建立友好合作。改造苏北两李问题，尚须一时期后可以争取其中立，但必须给他一些甜头。五、敌寇对我之苏北攻势十分注意。省韩、两李经过反共派拉拢，则正力求苏北反共大团结。苏北人民及友军中同情者，正积极希望我之发展，加以组织，可望再有兵暴民暴的配合。
六、此次战斗证明，历来对两李上层争取，积极组织其中、下层的路线是正确的；而且将大桥南北巩固，以便向天长、扬中、仪证地区发展，打通西路，转而东进的路线亦是对的。在八天战斗中，两李以强大兵力企图歼灭我军，管叶部以攻势防御，采取各个击破的战略，亦得到大的成功。目前，江南一支队已渡江会合，江南指挥部已陆续渡江，造成我军争取苏北发展的良好环境。七、建议五支队东进部队召集胡田大队［4］应迅速经天长、仪征开往泰州附近郭村，与我们会合，估计七日内可达，以便作第二次发展计划。目前管叶部正集结整训。另外，八路军南进支队［5］及张爱萍部［6］应以游击形式，向淮安、淮阴以东发展，牵制韩部。八、五支队东进部队要求归此间统一指挥。九、对苏北党政军民整个工作布置及组织领导关系均请指示，以便赶上局势及新发展。
十、现塘头（泰州西）、界沟以西，樊川、小纪、丁沟（均在兴化以南）以南之顽军已全部肃清，均已全部入我掌握中。