窃臣於四月十一日，接到军机大臣密寄，奉上谕，张佩纶奏请饬边海各军，严防备战，以杜要盟等因。仰见朝廷於息事安民之中，仍寓有备无患之意。下怀钦佩，莫可名言。臣才识庸愚，罔知远大，幸际圣明之世，苟有一知半解，自当据实直陈，以备采择。窃维控制外洋，必先审其虚实，然後议战议和，方有把握。查法人所恃者有三，船坚、炮利、军令严肃是也。而其不可恃者有四。法本穷国，今用师越南，众至万六千人，饷项支绌，难以持久，一也。其大臣不和，兴兵结怨，势多疑阻，二也。劳师涉远，国内空虚，人将有乘其隙者，三也。四国订约，不许扰乱通商口岸，该国入踞越南，得不偿失，如欲移师内犯，既恐各国牵制，尤虑华军袭取越南，前功尽弃，四也。以臣揣之，此次法人呈信讲和，必因饷力不支，其兵船先後来华，不过希图恫喝以遂其计，非敢遽行内犯也。我若稍为示弱，彼必要求无已，即令和成以後，隐忧弥大。臣愚窃以为我虽志在息民，当饬南北洋大臣，多备後膛枪炮，资助滇粤将领及刘永福各军，催令规复北宁等处，幸而获胜，则和议较为易成，即使不能取胜，但与相持数月，法军饷糈必愈奇绌，求和必益真切，因与讲解，其欲易偿，和议亦可持久，似亦以进作退之方，即谕旨能战而後能和之意，臣特就所闻申明敌情虚实耳。至於烟台一口，为各国轮船往来必由之地，如法人肆行内犯，烟台粮行，前已查明登注，当即饬令搬徙，断其接济，并晓谕各国居烟官商，使知衅由法开，该官商去留，听其自便。彼亦当无异词。如法船来烟，仅云议和，自当照常通商，未便罢市，致滋藉口。惟有将各港渔户，严密稽查，以杜奸细，责成将领多作地营，相机战守，固不敢稍涉张皇，亦不敢偶形松懈，所有驻烟六营，前已奏派兖州镇总兵全祖凯统带，以一事权，将来应否再派统领钤辖，当俟北洋大臣李鸿章电商前来，斟酌办理。所有遵旨敬摅管见，及办理烟台防务情形，谨专摺密陈，伏乞圣监。
再，臣於三月二十九日在工次接奉军机大臣密寄，光绪十年三月二十六日，奉上谕总理各国事务衙门，昨据道员邵友濂电报德国施繙译官云，洋行接厦门电报，法国提督带兵船八支，过厦门向北开驶等语。法人连陷越南北宁等省，其势甚张，彼以兵船来华，恫喝要求，自在意中。沿海各处，亟应妥筹备御等因。钦此。臣查法人既经得志於越，乘胜要求，势所不免，沿海要隘，诚如圣训，当力求守御以备不虞；而备御之法，不外避其所长，击其所短。该国枪炮之精，迥非中国所能及。无论为战为守，总以开挖地沟，先行避其枪炮为要。臣见饬烟、登防守各营，如法办理，与御史赵尔巽所奏，大略相同。至於以散击整，以暗击明，出奇制胜，仍在将领临时相机为之。总之今日战守，万不可狃於从前击粤匪、击捻、击回之成法。臣惟有严饬将领，勤加训练，使技艺渐臻纯熟，庶几缓急稍有足恃耳。所有钦遵谕旨，妥筹备御大概情形，谨据管见覆陈，伏乞圣监。