窃维外人不靖，数十年矣。庚申英、法内犯，贻国家之大耻，约定而仍复晏然。己卯俄人要盟，酿西北之隐忧，事平而旋复泄沓。琉球已矣，置之不问。全越陷矣，莫如之何，我之自强安在乎？夫忧患方来，无弭忧患之策；忧患已去，遂忘忧患之心，贫弱相因，不可为国矣。昔周宣奋兴，六月犹征玁狁；高宗崛起，三年遂克鬼方。中兴之业，肇於忧勤。臣谨择疏九条，为我皇太后、皇上敬陈之。
习勤苦以建雄图也。我太祖高皇帝惜浮雪之沾衣，俭朴而开鸿烈。太宗文皇帝惧铜雀之悦耳，忧勤而造丕基。当时贝勒诸臣，枕戈待旦，不遑喘息，同辟草莱。迄今蒙业而安，敢暇逸乎？况诸国环伺，较九姓来侵，七恨未复，殆有甚焉，伏愿皇太后、皇上安不忘危，念祖宗栉风沐雨之劳，益勤宵旰，怀异日唇亡齿寒之惧，愈檩冰渊。并通谕内外臣二披肝沥血，尝胆卧薪，力除委靡，宏济艰难，务期君与臣交儆，一德一心，如崇尚骄奢，自耽安逸，重惩不贷，修内而後攘外，道固有相因乎。
责疆吏以警效尤也。各省督抚，克自振拔者，落落数人，余或工於粉饰，或堕於因循，或误於刚愎，二十年来，开船厂，设机局，筑炮台，增勇营，虚糜钜款，以图奏报之铺张，及仓卒有事，兵船不能制敌，军械不能摧锋，炮台徒耗工程，勇丁又须另募，且敢以未有把握之词，藉图诿谢，丧心昧良，莫此为甚。朝廷以各海口有瑕可蹈，迁就许和，岂得已乎？若不从严惩办，转相效尤，伊於胡底。除唐炯、徐延旭已奉旨逮问外，所有前後海疆大吏，及船厂机局各员，请敕枢臣逐一详查，历来侵蚀何人，见在畏葸何人，重者治罪，轻者褫革，庶操纵有权，疆吏皆知振刷矣。
清内奸以安腹地也。各省奸徒，以会匪游勇教民为最，湖北、贵州会匪倡乱，而哥老各会，且半天下。直隶、山西游勇剽掠，而沿途滋蔓，且遍东南。广西、越南教民内叛，而恃教逞凶，无处不有。三者一日不去，闾阎一日不安。然办理失宜，非操切激变，即姑息养痈，流毒讵有极耶。夫牧令与民最近，宵小潜踪，匪伊朝夕，岂竟漫无觉察；杜渐防微，其道有二。保甲稽查，兵丁缉捕，法律纠绳，使不致滋扰，所以治标。分授荒田，募入水师，雇充工役，使之各有生涯，所以治本。应请命疆臣责成各州县随时密察，就案严惩，悯兹蠢徒，皆吾赤子，并与以恒产恒业，令其改过自新，万不得已，惩一儆百，亦足解散党与，安靖地方，此标本兼治之道也。
募精锐以实京师也。考宋初收四方劲兵十余万，列营京畿，以备宿卫。前明京兵三十余万，畿内兵二十余万，诸边不克当此。岂必多多益善，亦居重以驭轻耳。然历代之患在藩镇，贵强干以弱枝，今日之患在西洋，必实内以扞外。时异而势同也。查神机营训练精勤，洵足备干城而御外侮，惟京城内地面辽阔，尚虞分布不周，拟仿汉武召募远方以充八校之意，挑选练勇三四千人，精习西洋枪炮，与神机营相辅而行，并派知兵大员，如刘铭传、鲍超等，督饬操练，於近畿一带，更番屯戍。至神机营津贴，较额饷略厚，但等差各别，亦未一概从优，士卒事畜维艰，安能得其死力，似应选尤精悍，酌加口粮，检料军装，添购洋器，使衣食足而忠义生，技艺精而胆力壮。庶一律精良，悉成劲旅。伏思京师为根本重地，计募勇及加饷两项，岁需不过六十万两，可否敕下户部通盘筹画，设法匀拨，不论如何为难，理当先其所急，腹心固则四体皆安，识微者所虑之於早也。
会办北洋大臣，宜分驻奉天海口也。北洋所辖烟台、登莱、大沽、北塘各口，为近京险要之区，驻津者全力扞之，若兼营辽海，自山海关至鸭绿江一带，实恐鞭长莫及。倘另派员办理，又虑事权不一，可否即敕吴大澂分驻奉天海口，密顾京师後路，以免扼嗯附背之忧。查盖、复、金州、旅顺、宁远等处，南枕沧溟；而牛庄一镇，华洋互市，为辽河入海之口，设一处疏虞，都中必为震撼。明永乐设巡守辽阳佥事参议等官，广宁伯刘江筹辽海边防，凡关二、城七、墩七十、堡四十一，至为精密，诚仿其意而变通之。台堡森严与兵轮相表里，外杜泰西之窥伺，内树畿辅之屏藩，诚今日急务也。
南北洋宜联络一气也。陆营转徙甚迟，兵船瞬息千里，一海口有警，各海口救之，如分段停泊，畛域划然，譬如一身，手足不扞头目，血脉不贯肢体，麻木不仁，焉能自立。拟请各省就见有之兵船，及催齐已买未到之钢甲铁甲船，赶紧配齐炮位，练习水师，俟驾驶灵熟後，即令遍巡各海口，彼此易地学习，以备互调之用，并饬分年酌提海防经费，陆续购造大小兵船数十只，分布紧要海口，其余零星港口，但令筑堡置碉，概不添设兵舰，以免备多力分。敌寇宁波，则苏船调赴镇海以截应援；敌寇虎门，则闽船调赴香港以断归路。敌寇厦门，则浙船调赴鼓浪屿以便夹攻。敌寇上海，则登莱之船调赴吴淞以供策应。敌寇天津，则奉天之船调赴燕台，以阻粮艘。由此类推，首尾相应，远近互援，散为正，聚为奇，兵家胜算也。但意见参商，贤者不免。如密谕南北洋及闽海大臣，通力合作，共矢公忠，不以专辖自私，不以分防歧视，声援常接，呼应俱灵，徵调数千里，不啻咫尺间矣。
滇粤当筹善後也。法人以保护中国边境为词，意欲借为瓯脱，屯兵观衅耳。凿红江，修铁路，皆在意中，从兹水路失险矣。法欲於通商後即驻以兵，我当於分界前先扼其要。以广西言之，凭祥、思明、龙州等处，由越入粤之要害也，应立重镇，添营汛，以峻防闲。以广东言之，钦州、之天、涯驿、防城各地，陆路之捷径也。应创建陆营以严锁钥。廉州之五雷山、冠山、前海各境，海船之通衢也，应密增战舰以遏敌冲。以云南言之，互市之後，开化、临安边境，法必垂涎厂利，非筑炮台，设重戍，不能杜他族之诡谋。开河之後，蒙自、蛮耗一带，外夷估帆云集，非制扒船、练水军，不足防内河之侵扰。此外随时防范，臣言所未及者尚多，总在疆吏相机布置耳。
云南宜设机器局也。川、闽、沪、津，风气日开，而云南购运不易，煤山铁矿，各省俱产，而云南宝藏为多。闻滇向有设局之议，军书旁午，未克鸠工，请敕该督抚筹款开局，实力举行，枪则仿林明敦果伦比筛师拨尼一根之式，链习必精；炮则学巴雷西克虏伯克勒得布置嘎斯之工，取材必富，不特助滇边之扞御，兼可供黔粤之购求，并延请洋人教习，务期技进乎神，量时发子力必计数十百磅，对垒摧坚，算不遗数千百码，细审己所短，以习敌所长，变化敌所长，以攻敌所短，制器精而冲锋利，重镇巩若长城矣。
杜中饱以裕饷源也。闻黄桂兰、赵沃之勇，每营仅二百余人，楚、淮各营勇数，至多不过六七成，各省及新疆之勇三十余万，虚额将及十万，勇不可裁，而虚额可裁，每年当节饷五百余万两，天下之税课，司会数倍取盈，仅以所余供上，而犹谓为短徵；天下之厘金，官吏百端侵蚀，仅以所羡归公，而犹不尽报部。其中饱什之四五，糜费什之二三，如及时整顿，非必涓滴无私，但能去其太甚，税课厘金，每年当增银一千数百万两，合计虚额及厘税两项，共耗蠹银二千余万两。譬之富室，坐叹贫乏，其子弟挥霍，僮仆侵吞，毫不加禁，鲜有不笑其愚者。然疆吏监督，屡经严旨切责，仍复不悛，欲袪痼疾，其道何由。昔汉选遣八使徇行风俗，唐命采访使考课官人，宋遣官分行廉察官吏，我朝乾隆、嘉庆年间，凡天下大吏大弊，随时派员访查。大吏皆警惧而不敢为非。为今之计，莫如钦简公正廉明之大臣，寄以巡海阅看之责，暗中密访，每省每处抽点数营，额虚则科以重罪，人缺则慨勿补充，而捏报之额可裁矣。畀以钩稽榷务之权，俟给票後，过关过卡，抽验舟车，按簿而责其不符，核实以停其苛敛，而隐匿之弊可绝矣。或谓钦差四出，滋扰恐多，不知清廉为本，贵在得人；供给有常，贵在得法；虽遣使何伤乎？九者当务为急，似宜次第举行。凡事皆创於艰屯，而弛於逸豫，成於恐惧，而败於晏安。汉唐中叶，声灵渐替，光武兴而匈奴款塞，肃宗立而回纥输诚，於铄中兴，烂然史册，况我朝一统开基，八方巩固，犹复忧盛危明，战兢惕厉，予以犁庭扫穴，不难矣。臣不揣冒昧，谨陈管见，伏乞圣监。