窃臣於光绪十年四月二十一日，曾经据险设防，力保红江上游各情，恭摺奏报在案。兹於五月初一日，承准军机大臣密寄，四月初八日，奉上谕，署都察院左副都御史张佩纶奏请饬边海各军，严防备战等因。钦此。仰见圣谟广运，宸虑周详。臣跪读之下，钦服莫名。伏查云南出关之路有二。一由蒙自县出蛮耗，顺红江下至保胜，即越南归化府。一由开化府出马白关至河阳，即越南永泾县。而三猛十州，在蛮耗、新街、保胜对面之山後，只相隔一红江。该山上联普洱、车里土司地方，中接元江、临安各土司界址，刘永福驻紮保胜，正据红江上游，其部下头目黄守忠分守河阳、宣光，又有小头目分驻三猛各处。臣前据探报，三月内有法人四五百名，航海由南掌国，至越南莱州地方，起盖洋楼，即十州地面，恐其乘虚掩袭。当即饬署临元镇总兵何秀林严加防备，并密饬，刘永福派所部头目刘仁豫、练中和带勇二营，驰往猛罗驻防。昨据禀报，四月初六日，有法人教匪数百名由山西来至猛罗附近之驼洿社地方，经练中和带队迎击，阵斩法人二名，伤毙匪党三十余名，均退去。四月十五日，又有法人教匪数百名，来至大力社，经刘仁豫伏兵截杀，斩获法人首级六颗，生擒小兵头一名，歼毙教匪数十人。生擒兵头，解至半途，伤重毙命，均割取首级，验明禀报前来，业经发给赏犒银两，以示鼓励。又添派生员刘明光带勇前往协同防守。至保胜一路，臣督同办理营务道员汤聘珍，细心查看山川险要，以文盘州为最，大滩次之。
此路水土恶劣，烟瘴最盛，滇军难耐烟瘴，病故不少。臣见挑选新旧粤勇二千五百人，交游击张世荣、梁松生等督带，协同刘永福所部吴凤典等二千余人，於文盘、大滩两岸山顶江边，紮地营十余层，安置大炮，埋伏地雷，据险以待，并将滇军患病之勇，遣回休息，挑留精壮，以记名总兵丁槐、马柱、覃修纲等带领，分紮保胜附近，随时策应。其宣光城内外，见有黄守忠等所带一千六百余人防守，臣另接济饷需，以固其心，并以开化镇总兵蔡标所部三营，记名提督吴永安所部各营，暨开化民团，分紮关边内外，豫备接应。臣檩遵圣训，督饬各将领，实力扼守，不敢稍有疏虞。又钦奉谕旨，法人屡为黑旗所败，其蓄志驱除，自在意中等因。钦此。窃维刘团一日不离保胜，法人一日不能到滇。彼所以亟欲驱除者，势所必至也。刘永福为越南提督，守越南地方，理直气壮，中国官军，自守边境门户，亦在情理之中，均可以与之辩论。但彼族势焰正炽，恐非口舌所能争，若勉徇所请，又恐向义者灰心，数月来刘永福与越南、京中声息不通，忧形於色。臣再三开导，告以天恩高厚，必能委曲保全，其心始安。若予以一官，其部下头目，亦量予位置，将来边徼海澨，皆可随时驱策。惟藩篱既撤，终为云南之患。臣尤以为通商之患小，而传教之患大，越南教民，可为殷监。大学士署北洋大臣李鸿章，洞悉洋情，顾持大局，当能权其轻重缓急，请旨办理。臣庸愚之见，自知无裨万一，而事关重大，不敢安於缄默。谨恭摺密陈，伏乞圣监。