窃臣前奉军机大臣密寄，光绪十年闰五月初七日奉上谕，本日阅张树声递到潘鼎新电报，法兵攻扑观音桥营盘，我兵枪炮互击，於本月初三日获胜，杀毙法人千余，生擒多名。此次衅自彼开，原非中国违约，惟洋人狡狠，若为滇粤各军所扼，不能得志，必将四出滋扰。广东与越南切近，首当其冲，见在张树声行将交卸，张之洞甫经到任，诸事生疏，该处一切防务，彭玉麟务当妥筹兼顾，以期严密。至该尚书密陈一节，仍遵初四日密谕，不动声色，豫为布置，一俟奉有电旨，即可应机办理。惟此事关系重大，须慎密图维，勿稍孟浪。将此由六百里密谕知之。钦此。闰五月十六日，又接总署转电，本日奉旨，彭玉麟在粤办防，忠勇奋发，布置周密，见在法国虽仍来讲解，和议尚未大定，防守更关紧要，该尚书仍令督饬各军，实力备御，勿稍松懈，钦此。伏读之余，莫名感奋。臣值此时艰，备防岭峤，与疆臣悉力筹画，虽濒海各要隘，粗有布置，何敢言尽臻周密，猥荷恩纶，怀惭何似，惟有实心实力，黾勉图维，以期无负皇上委任之至意。署督臣张之洞履任後，与臣熟议海防诸务，意见悉合。臣随与张之洞、张树声、倪文蔚乘坐小轮船，巡阅各海口数日，悉心商酌，察其险要兵单之处，添募勇营填紮，以为各炮台游击策应之用。沙角、大角，在虎门之外，为省城第一重门户，最关紧要，饬记名提督娄云庆添置两营；大角与沙角，对峙海中，情形吃重，原驻两营太单，饬记名提督王永章亦添两营；鱼珠为入省城陆路总要，与常洲沙路，唇齿相依，饬署广州副将记名总兵邓安邦亦添两营。又於虎门内署水师提督方耀所守威远炮台後山，亦添三营，以为威远防军接应。至省城河南，向本空虚，饬署陆路提督郑绍忠新添两营，随机策应。查虎门西，有崖门、横门、蕉门、虎跳、磨刀等门，其水虽浅，而小轮船可直达佛山镇，以拊省城之背。张之洞商之方耀，派员雇募拖船二十号，配足水勇，分守陈头、五斗口一带河面，以顾省垣後路。又调集各差遣小轮船十号，红单船十号，驻泊横档左右，以为沙角、虎门各炮台应援。又派小轮船十号，并红单船四号，驻泊黄埔一带，以为常洲、沙路、鱼珠各炮台应援。
如此节节水陆设防，较前稍为严密，万一有警，尚可无虞。闰五月二十五日，接北洋大臣转寄总署电音，二十四日奉旨，法国巴使逗遛上海，不来天津议约，并据各处电报，孤拔有集兵船他驶，占据中国地方为质，以为索赔兵费之地。无理要求，万难迁就。海疆防务吃紧，着沿海各省将军督抚统兵大臣等，密饬各军，严防以待。如果扑犯我营，或登岸肆扰，务须并力迎击，并设法断其接济，期於有战必胜，如退缩不前者，立即军前正法。钦此。本日奉懿旨，各营士卒奋勇有功者，除破格施恩外，并发给内帑奖赏，将士炎暑从军，已先赏给江南、福建、广东各营平安丹各十五匣，其余各省，以次给赏，即传知各军知悉。钦此。仰见圣明洞烛万里，妙协机宜，莫名钦服，粤东地处炎方，军士荷戟长征，时值疠疫流行，十常四五，颇多死亡，仰荷圣慈，许将士以破格之恩施，轸将士暑雨之疾苦。臣当即宣示各军，莫不踊跃欢呼，感戴懿德，回生起死，感激涕零。至沿海一带，巳严饬设法断其接济，倘法人称兵犯顺，务必奋战直前，不容稍有退缩。若彼按兵不动，臣亦断不敢轻举，以起他衅。六月十五日，接总署电音，十四日奉旨，见在闽防日紧，沿海防务，亦均吃重，彭玉麟素有远略，着於广东应留防军外，豫备二万人，听候调遣，或就原统之营整练，或招募壮勇足数，悉由该尚书酌办。钦此。六月十九日，接到总署电音，十八日奉旨彭玉麟等派营援闽，力顾大局，殊堪嘉尚。见在沪议未就，法情叵测，万一决裂，必宜出奇制胜，潘鼎新、岑毓英，务将见驻关内各军，切实训练，听候调遣。彼此联络声势，庶足迅赴戎机，牵制敌势，广东能否别出奇兵，由钦廉小路前进，着彭玉麟等豫为筹画，或别有制胜之策，均着电奏覆旨，并着潘鼎新迅即知照岑毓英，一体遵办。钦此。臣闻命自天，悚惶无地，钦奉之下，除督臣张之洞、前督臣张树声、抚臣倪文蔚会同臣由电音覆奏外，而微臣区区愚忱，尚有不容已於缕陈者。自关外各军奉闰五月二十二日上谕，尽行撒退入关後，该法人无复後顾之虑，肆行猖獗，以致横行东南洋面，探琼州、驶上海、窥福州，欲逞其志，昨接两江督臣曾国荃电报，该敌复夺据鸡笼炮台，恣睢凭陵，要挟巨款。
凡有血气，莫不愤切同仇，咸思一战以翦此凶顽。蒙圣训必宜出奇制胜，仰见庙谟广运，宵旰忧勤，钦服无量。臣伏思今昔事势，既大不同，军情亦因之而异。若谅山、兴化各军，未退入关以前，可密行诡道，表里夹击，臣率全部十四营，由钦、廉度十万大山，过五峒，出越南，密约岑毓英、潘鼎新，会刘永福分三路前进，再以海外兵船，载二万人，暗驶大洋，水陆两面夹攻，奇兵四合，可期一股扫荡，收复山西北宁，直捣西贡，倾其老巢，制法死命。无如此时滇、桂各军，尽行撤回内地，全越皆归法有，彼必布置周密，即刘永福素称善战，胆略自雄，计此时进退无据，亦栗栗自危。我纵冒险出奇，由钦、廉小路，间关入越，越中已无我军一骑，岑毓英、潘鼎新，东西悬隔数千里，声势梗塞，援应无从，孤军深入，自蹈危地，兵法所忌，是我所谋以制人者，转为敌谋以制我矣。此理甚明，人人知之。臣非敢苟且偷安，取巧推诿，自干罪戾。盖今昔情形迥异，势不能也。非不为也。至奉旨豫筹二万人，听候调遣。臣於粤中人地生疏，一时营哨官拣择不易，且军装饷项，一无所出，曾密商督抚臣张之洞、倪文蔚，亦苦无力接济。时势急迫，不能迅速为计，焦灼万分。臣愚戆成性，诚实自矢，不敢为欺，屡蒙显皇帝温旨嘉奖，自顾愚劣，抱愧五中，今则辜负天恩，实属罪戾滋重，咎无可辞。为今之计，惟有谨遵闰五月初七日上谕，事体关系重大，总须谨慎，不敢稍涉孟浪，致偾大事，并仰遵屡次上谕，会合督抚臣并张树声，密饬各军，严防以待，倘法兵前来扑犯，躬亲前敌，督率各营将士，并力迎击，务期有战必胜，不敢畏葸以取愆尤。谨将叠奉谕旨，并今昔情形迥异，所谋言易行难各情由，恭摺披沥具奏，不胜惶恐待罪之至，伏乞圣监。
再，密陈正封摺间，适道员郑官应自暹罗返粤，据称到彼晤该国君臣，相待甚恭，在彼华民，亦欢跃相从，慨许密备相助。惟彼国素不准豫蓄军械，枪炮须购於英法，而秘谋辗转，必延至五六月之久，方能成军，约计口粮经费所需，不过数十万两。该道正与彼国亲王参赞军机大臣及领事陈金钟等，密为筹办，倏闻谅山、保胜，我华军尽撤入关，全越皆为法有。彼都人士，皆为短气，咸谓此举可作罢论。缘彼国兵出，须假道金边国，始达越境，越国以袭人，本为险事，我若以重兵向越，彼倚我声威，自可出偏师相助。今见滇、桂各军，一律调回内地，谓我已无保护越南之意，安能为彼声援。倘轻率举事，兵单势孤，不惟立见败衄，而国且危矣。因悉劝该道速归，毋致召祸。查道员郑官应，此次孑身冒暑，远涉重洋，奔波七十余日，往返一万余里，出入於惊涛骇浪、蛮烟毒瘴之中，可云不避艰险，勤奋从公，乃事竟无成，惜哉。窃维越南，为我朝二百余年之藩服，屏蔽炎荒，尚称恭顺，今以岛族凭陵，一旦弃同化外，似非所以字小之道。臣再四图维，欲求补救之策，似莫如仿照朝鲜近事，藉通商以资御侮。查越南榖米丰穰，土产饶裕，欧洲诸国，素所垂涎，徒以越南闭关谢客，向不与诸国往来，是以未通互市。同治庚午、辛未间，普法交战，普人已蓄意於西贡，将取之为东道主，无如法已捷足先登，西贡遂为所独占。
今复力索谅山、保胜，势已尽吞越南，以窥中华。然法果尽得越南，实欧洲诸国所大忌也。为今之计，欲杜法人之吞噬，似宜仿照朝鲜章程，使越南尽与泰西诸国通商。盖欧洲诸国，素以不灭人国为美谈，越诚与各国通商，则法人举动，有大悖乎公法者，诸国必起而议之，投鼠忌器，法终不能噬越南矣。此时和战未决，豫为之计，倘终归款议，可否求敕下总理衙门，照会各国公使，告以法越构兵，兵连祸结，初止为通商而起，一国通商，不若合诸国通商之公而且溥。除俄国向不在南洋贸易外，若英国、美国、瑞国、德国、丹国、日国、荷兰国、比国、义国、奥国、日本国，均约同赴越之西贡北圻，各立本埠，一律通商，越境仍归该国王自理，则法必有顾忌，而越或可与图存矣。盖越为我属国，义当为之解纷，即以泰西之事论之，英国以并境而争比利时，以印度而争阿富汗。即揆诸万国公法，势亦不能坐视也。昔年美国攻日本，索通商埠头，当时仅美利坚一国耳，而日本则谓当与泰西诸国，一概通商，不必以一国为限，而美遂不能独擅其利。英人之始来中国也，诸国继之，英人颇有德色，而我国家一视同仁，来者不拒，卒至互相牵制，受我范围，合之朝鲜近事，皆其明效大验也。诸国志在贸易，未必皆以法人为然。又不免互相忌嫉，一闻此议，或当踊跃奉行，即或不能全至，但有数国肯来，法之狡谋，亦当不能逞矣。臣为越南筹画善後，隐相维持起见，谨附片具陈，是否有当，伏乞圣监。