窃臣奉旨驰赴日本，自抵马关以后，历将议约情形详细电奏；屡蒙训诲，得有遵循。综计自二月二十四日以后，迭与日本全权大臣伊藤、陆奥等会议和商停战，要挟甚多；继索约章，又斩不与。二十八日，臣由会议处归途被刺。三月初三日，陆奥面交节略，允即停战二十一日；要挟之款，已噤不提。嗣后屡催约款，始于三月初七日交到；臣一面电请训示，一面备文驳诘。伊藤等覆文持之甚坚，谓系战后约款，与寻常议约不同；其意隐以同治年间德、法成案为根据。美律师科土达深虑决裂，恐难力争；臣仍力与坚持，多方开导。直至十六日会议，伊藤交到改定约章，较之原约颇有删易；越日专函申言：“此为末尾尽头办法”，竟似西例所称“哀的美敦书”。若不允，即行决裂。臣仍令臣子经方迭赴伊藤处婉与磋磨，但期争回一分，即免一分之害。而伊藤坚执之至，直云“无可再商、无可再改”；且十七、十八、十九等日已派运船六十余艘载兵十万，分起由马关出口，驶赴大连湾、旅顺一带，听候小松亲王号令，必欲直犯京畿。停战期限将满，既不肯展，更图大举，势殊岌岌！臣查二月初七日王大臣等会奏，以“宗社为重、边徼为轻”；当此险危间不容发之时，臣未敢一意斥驳以贻君父之忧，又不敢率意擅行以从敌之欲。正在万难处置之际，旋奉二十日谕旨：’如竟无可商议，即遵前旨与之定约。钦此‘。二十一日，臣又赴公所会议，竭力与争，几于唇焦舌敝；彼虽坚执，而让地割界、赔款利息、内地租栈、日银纳税各节，尚勉从删改。当即订定二十三日，全国全权大臣公同签画。二十四日，臣即展轮回津。
伏惟皇上灼知时局，许息战争；简畀微臣，任以专使。臣何暇为一身之计，以重九重之忧。惟是汉刘敬之赴朔北，当时本属从权；宋寇准之盟澶渊，同朝或以为辱。臣适当事机棘手之际，力争于骄悍不屈之廷；既不免毁伤残年之遗体，复不能稍戢强敌之贪心。中夜以思，愧悚交集。所最疚心者，赔款虽灭，尚有二万万两；奉天迤南虽退出多处，而营口至金、复一带不肯稍让。台湾兵争所未及，而彼垂涎已久，必欲强占。或有为之解者，谓凤、岫、金、复、海、盖一带，宋、明以来本朝鲜属地，我朝未入关以前所得；台湾则郑成功取之荷兰，郑本倭产，康熙年间始归我版图。今倭人乘胜踞朝鲜，遂欲兼并其地，事非偶然；然而敌焰方张，得我巨款及沿海富庶之区，如虎傅翼，后患将不可知。臣昏耋，实无能为。深盼皇上振励于上，内外臣工齐心协力，及早变法求才，自强克敌；天下幸甚！
谨照钞画押条约并威海卫暂行留军专条、校正文义另款及日本改划奉天界图，恭呈御览。并将和约原本专员赍送军机处，敬候批准，早日派员互换，以便两国停战撤兵，共图休息。再，伊藤等原约第十款“批准互换日起按兵息战”，不肯更改；必欲于画押后二十日办结。臣与辩争至再，仅允展至二十一日在烟台互换。又画押时与商，亦应展期停战二十一日；议立另条，附约本之后，一并画押。合并陈明。
所有中、日会议和约已成缘由，谨会同全权大臣李经方缮摺由驿六百里驰陈，伏乞皇上圣鉴！。谨奏。
光绪二十一年四月初八日，奉朱批：’依议。单、图并发该衙门知道。惟闻俄、德、法三国现与日本商改中、日新约，将来如有与此约情形不同之处，仍须随时修改。钦此‘。
翰林院呈递编修李桂林等条陈时务呈文摺（三月二十九日）
翰林院掌院学士臣宗室麟书等跪奏：为据情代奏，恭摺仰祈圣鉴事。
窃据臣衙门编修李桂林等八十三员呈递“时务条陈”一件，恭请代奏前来。臣徐桐现在入闱，由臣麟书详加阅看；事关时务，不敢壅于上闻。谨将原呈封呈御览。所有据情代奏缘由，理合恭摺具陈，伏乞皇上圣鉴！谨奏。
光绪二十一年三月二十九日，翰林院掌院学士臣宗室麟书、翰林院掌院掌院学士臣徐桐（入闱）。
编修李桂林等条陈时务呈文
编修李桂林等条陈时务呈文
具呈翰林院编修李桂林等，为恭请代奏事。
窃维近日与倭议和之举，原以寇患渐深，民生可念；将借此以暂缓目前，即为日后自强之计，固有万不获已于此者。然窃闻所定条约，则目前之患愈深，日后之忧更大；既不能苟安于旦夕，且无从补救于将来。自非暂缓批准、审议详筹，不足以纾切患而存国脉。请将其中窒碍难行之处，为我皇上一一陈之。
台湾虽僻在一隅，控扼南洋，实当倭地三分之一；户口繁衍，物产饶沃。今既割以与倭，而居民势不两立；固不甘役属外夷，亦未易迁之内地。若任其其用兵攻击，草薙禽狝无一孑遗，非特无以对忠义之民，海内闻之，谁不解体！若使台民战胜，则我虽已弃诸幅员之外，而倭势无所逞，仍必狡谋更肆，来责盟言；枝节丛生，牵动全局：此其窒碍难行者一也。
金、复、海、盖人户，皆我太祖、太宗肇基东土保惠教诲之民；土物心臧，与新旧满洲不异。割地之后，华民不愿属倭，倭亦且徙其民以逼华民；异日流离颠沛、号泣来归，受之则无地与居、拒之则于何忍！悉怛谋之事，岂可施之服畴食德之氓！此其窒碍难行者二也。
长白为我祖陵正脉，山势蜿蜒，西迤历宽甸、安东以拥护兴京；鸭绿江流为其水口。今尽弃宽甸、安东之地，行龙中断、案水全无，彼且步步占前，樵牧所经，举足即入红椿之内；庶民于墓田风水尚不肯尺寸让人，我国家亿万斯年佳气郁葱、树立宏达，岂忍令他族逼处，置防护于不问乎？此其窒碍难行者三也。