现议款内，有日本所得地方悉归日本一条。查上年兵衅既开，背盟内犯，其曲在彼；徒以猝不及防，遂至金、复等州与旅顺、威海等口相继失守。各该处为燕、齐要隘，密迩神京；既曰议和，应将掠过地方悉数归还。况奉属为都门左臂，天津、烟台为口岸咽喉，焉能任其独据上游，搤吭拊背；北洋之险要尽失，此后防无可防。此其万不可允者，一也。台湾久为日本所垂涎，亦为各国所眈视。该省民物紧庶，其向化急公、涵濡圣泽者二百余年。我皇上一视同仁、恫瘝怀保，固不忍弃全台士庶而舍此版图；全台士庶戴高履厚、践土食毛，亦断不忍负皇上深思而甘为夷虏。一旦割归日本，遑论泰西各国群起纷争；即台南北各属忠义民团亦必揭竿而起，将与倭人不共戴天。
胜负何常，众怒难犯，被时必至逼胁中国官员为之经画；其将迁就倭人而驱逐台民乎？抑亦保护台民而再启衅端乎？此其万不可允者，又一也。至辽河以东地方割归日本一条，尤为诞妄无理。失辽东逼近沈阳，为我国家根本重地。列祖、列宗创业垂统，缔造艰难，尺土不可与人，卧榻岂容鼾睡！何况发祥之地，陵寝具在；无论其如何要挟，断不能忍让曲从。今若割以与倭，则南至海滨、北至漠外，任其纵横无忌；而我则门庭自限，跬步不行。昔俄人婪索伊犁，使臣祟厚擅与订约，犹蒙我皇太后、皇上赫然震怒，严加重谴；今以辽东相较，其轻重何止倍蓰！此其万不可允者，又一也。至若陆地通商，外洋久已歆羡；其所以求之不得者，徒以民心固结、腹地纡回，未能逞其私志耳。今许于北京、河南、四川、梧州、肇庆添开五口，将来滇、黔、关、陇、江、汉、湖、湘四通八达尽为所据，不日建洋房、开铁路、设领事、练洋兵，倭人倡率于前、各国踵行于后，十余年间将合中外为一家，各国争肆豪强而中国独承其敝；坐视民穷财竭，莫可如何！此其万不可允者，又一也。以上四条，上自皇太后、皇上，下至廷臣、内外文武百官以及天下士庶皆知其万无可允之理。倭人盖明知其不可而故意要盟、李鸿章亦明知其不可而代为挟制，是虽和不和，即和亦不能终和，安用此和议为哉！
此次电信到粤，粤人无不怒目裂眦，思食李鸿章、倭奴之肉欲得而甘心焉。想天下之民情，固无不痛心疾首于此议也。伏愿我皇上大震天威，首以宗社为重，立将现议各款严行拒绝；并援崇厚之例，将李鸿章发交刑狱，特派王大臣严按治罪，俾倭人无消息之可通、无奥援之可恃，则彼之气自夺而我之气益奋。一面诏饬刘坤一、王文韶、宋庆、依克唐阿、裕碌、李秉衡、唐景崧、刘永福等严整师旅，速将所失地方克期收复；一面通饬沿海沿江督、抚、提、镇将防务而实严备以遏寇氛，胜则予以不次之赏、不胜则予以不测之罚。其各省民团、义旅准其一律助战，共建奇勋；当必有豪杰之士应时而出。计以赔款百兆，足敷军粮、船械、赏犒一切之用，固无待于他求。师直为壮，胜算先操；臣以为断不至如目前之泄沓也。若谓兵凶战危，天津、辽阳等处皆与畿疆切近，我皇上至性仁孝，深恐有惊慈体；拟请饬下王大臣集议，恭奉皇太后西巡，避地山右或驻跸长安，俾各路统兵大员得以大张挞伐，李鸿章、倭奴亦无所挟恫喝于其间。夫“谦受益、满招损”，此“虞书”之兵法也；“临事而惧、好谋而成”，此“论语”之兵法也；“谨慎寄事”，此汉诸葛之兵法也。自古战事不在于外势之强弱，而判于一心之敬肆；但使我上下、中外共常存忧勤惕励之心，自可收扫荡廓清之效。国威一振，众志成城。彼曲我直、彼骄我奋，败者可胜，失者可复。数月以后，事局必变。待倭人变计求和，则操纵在我，不至有伤元气而损国体；庶军务早平，宗社安如磐石矣。
臣愚戆无识，披沥直陈，曷胜悚栗屏营之至！是否有当？伏乞皇上圣鉴！谨奏。
光绪二十一年四月初四日。
大学士李鸿章来电（四月二十一日到）
钦奉二十日电旨，饬筹商台湾办法。查条约既经批准互换，断无违约不交之理。因与科士达密筹，姑先与伊藤委婉电问。电文云：’贵大臣十七来电，业经转电中国政府。奉昨日电旨内开：“现在台湾兵民交愤，必不甘服听命。该署抚唐景崧系守台之官，现为台民迫留，危在旦夕，实无权与之交割；究竟有何办法？如何补救？着妥筹覆奏。钦此”。本大臣以贵大臣屡因两国所有为难各事，和衷与本大臣商办；况现在两国重缔和好，其交涉为难之处，应照友谊议结。察看台湾现在情形，两国全权大臣急宜会议此事办法。查贵大臣业经认明，所有弃让奉天南边之事，应行会议办理。本大臣之意，以为以上两事，务须同事议结。现因台地情形改变，与前不同；中国国家万不得已，着本大臣与贵大臣商酌办法。谅贵大臣必以为然，并令日本大员桦山提督暂缓起程为要‘等语。此即前电另行筹商之意。彼即允再会议，亦必不肯放松；彼既弃辽，岂甘弃台！姑先商缓，看其复电云何。仍求朝廷熟思审处，设法开导唐署抚，勿任固执，另起波澜；致以一隅误大局，是为至幸。请代奏！鸿。马申。
出使大臣龚照瑗来电（四月二十一日到）
哈外部告庆常云：倭事尚未稳妥，议院将诘问助华原委。若界务、商务不定，政府必受责；他事艰为出力。庆常云：已将此事电陈总署，请饬施使减让。哈云：云南领事及盐矿已属施使酌量通融，余事请照准等语。庆常探闻法与他国密议台事，暂不使华与闻生枝节。瑗。号。
美使田贝来电（四月二十一日到）
西历五月十三日上午十点钟，日本政府自东京电致驻扎北京美公使云：’本日日本政府请烦美公使将以下情节转达中国政府：日本朝廷业已简派水师提督子爵喀巴压那苏肯奴埃作为台湾、澎湖等岛巡抚，并授以钦差大臣之职，准其按照马关所立条约之第五款末节办理一切事宜。该抚约于二礼拜之内赴任，抵任时即行办理特委事件。日本政府即希中国政府立派钦差大臣一员或数员，前会该抚。至中国所派钦差之姓名、官阶，亦望即行照会日本政府‘云云。
署南洋大臣张之洞来电（四月二十二日到）
’全台绅民敬电禀者：台湾属倭，万姓不服。迭请唐抚院代奏台民下情而事难挽回，如赤子之失父母，悲惨曷极！伏查台湾已为朝廷弃地，百姓无依；惟有死守据为岛国，遥戴皇灵，为南洋屏蔽。惟须有人统率，众议坚留唐抚暂仍理台事，并留刘镇永福镇守台南。一面恳请各国查明“割地绅民不服”公法，从公剖断台湾应作何处置，再送唐抚入京、刘镇回任。台民此举，无非恋戴皇清，图固守以待转机。情形万紧，伏乞代奏！全台绅民同泣叩‘。