话分两头。却说江东孙权，屯兵于柴桑郡，听知曹操引一百万之众，己取襄阳，刘琮引文武皆降，星夜兼道又取江陵。权集众将谋士商议大事。鲁肃进言曰：“荆州与国邻接，水流顺北，外带江、汉，内阻江陵，有金汤之固；沃野万里，士民殷富，若据而有之，此帝王之资也。今刘表新亡，二子素不辑睦，军中诸将各有彼此。加刘备天下枭雄，与曹有隙，寄寓刘表，表恶其能而不能用也。若与彼协心，上下同力，则宜安抚，与结和好；如有离违，宜别图之，以济大事。肃得奉命吊丧，并慰劳其军中用事者，及说刘备使抚表众将，同心一意，共破曹操，备心喜而从命。如此克谐，天下可定矣。今若不住，恐曹操先着人去，悔之晚矣！”孙权闻之大喜，即遣鲁子敬行。
却说玄德到江夏，与孔明、刘琦共商议久安之计。孔明曰：“今刘琮降曹，一应钱粮军马，皆归于曹操。操今势大，急难动摇。不如去投江东孙权，以为应援，使南北相持，吾等于中取事，有何不可？”玄德曰：“江东人物极多，皆有远谋，安肯容耶？”孔明笑曰：“今操引百万之众，虎踞江、汉，安得不来探听虚实耶？若有人到，亮借一风帆，直到江东，凭三寸不烂之舌，说南北两军互相吞并，吾则无事矣。若南军胜，照旧而杀操以取荆州之地；北军胜，乘势而取江南。此远大之计也。”玄德曰：“此论甚高，如何得江东人到？”
正说之间，人报孙权差鲁子敬特来吊丧，船已傍岸。孔明笑曰：“大事济矣！”遂问刘琦曰：“往日孙策亡时，你等曾去吊丧否？”琦曰：“江东与吾家积世之仇，安得通报丧之礼。”孔明曰：“此非吊丧，实乃探听虚实也。如鲁肃至，但问曹操动静，主公只推不知；再三问时，主公云只问诸葛亮。”计会已定，使人迎接鲁肃。琦自邀肃入城吊丧。收过礼物，刘琦请肃与玄德相见。礼毕，邀入后堂饮酒。肃曰：“久闻皇叔，无缘拜识；今幸得遇，愿闻教诲。近知皇叔与曹操会战数次，必知其情，敢问操军约有几何？将有谁能？有意图天下否？”玄德皆推不知。肃曰：“皇叔在新野，曾与曹操交锋，何言不知？”玄德曰：“备兵微将寡，但闻操至，则走夏口，委不知其实。”肃曰：“每有人渡江，说皇叔用诸葛亮之谋，两场火烧得曹操魂亡胆碎，何言累败耶？”玄德曰：“除非问孔明，始知其详。”肃曰：“愿求一见。”玄德教请孔明出，与肃相见。
肃曰：“我子瑜友也。子瑜，孔明兄也。久闻先生才德，无缘拜会；今幸相遇，愿闻目今安危之事也。”孔明曰：“操奸计，亮尽知矣，恨力未及，而且避之。”肃曰：“皇叔止于此乎？”孔明曰：“使君与苍梧太守吴臣有旧，欲往投之。”肃曰：“吴臣粮少兵微，自亦难保，焉能容纳人耶？”孔明曰：“虽吴臣不是久居，另有去向，且暂居之，别图后计。”肃曰：“孙讨虏聪明仁惠，敬贤礼士，江表英雄，归附之者云屯雾集，已据六郡，兵精粮足，文武俱备。今为君计，莫若谴心腹自结于东吴，以共济世业。此行若何？”孔明曰：“亮知使君又少心腹，孙将军自来无旧，恐虚费唇舌也。”肃曰：“贤公之兄为江东参谋官，望公既久。鲁肃不才，愿请公同见孙讨虏共议大事，若何？”玄德曰：“孔明是吾之师，顷刻不可相离，岂可去也？”肃坚请孔明同去，玄德诈言不肯。孔明曰：“事急矣，请奉命而行。”玄德曰：“即便回夏口相会。”孔明、鲁肃别玄德、刘琦上船，望柴桑郡来。此去毕竟如何，下回便见。
诸葛亮舌战群儒
鲁肃、孔明在舟中共话。肃猛省：“孔明是个舌辩之士，去到江东，犹恐惹起刀兵。常胜则可，倘败则归罪于我！”寻思半晌，与孔明曰：“先生如见吴侯，切不可实言曹操兵多将广。若问操欲下江东否，只言不知。”孔明曰：“不须子敬叮咛，亮自有对答之语。”鲁肃连嘱数番。孔明冷笑。船已到岸，肃请孔明于驿中安歇已定。
肃来见孙权。权正聚文武于堂上议事，听知鲁肃到，急召而问曰：“子敬，荆州体探事情若何？”肃曰：“未知虚实。”权曰：“所干何事？”肃曰：“别有商议。”权将曹操檄文以示肃曰：
操近承帝命，奉辞伐罪。旌麾南指，刘琮束手；荆、襄之民，望风归顺。今统大兵百万，上将千员，欲与将军猎于江夏，共伐刘备，同分汉土，永结盟好。相见再期，早宜回报。
肃看毕，曰：“主公尊意若何？”权曰：“未有定论。”张昭曰：“曹操虎豹也。今拥百万之众，借天子之名以征四方，拒之不顺。且将军大势可以拒操者，长江也。今操得荆州水军，艨艟斗舰，动以千数，浮以沿江，水陆俱下，此为长江之险已与我共之矣！其势如山岳，不敢迎之。以愚之计，不如降之，以为万安之策。”众谋士皆曰：“子布之言，甚合天意。”孙权沉吟不语。张昭等又曰：“主公不必多疑。如降操，则东吴民安，江南六郡可保矣。”权起更衣，肃随于宇下。权知肃意，乃执肃手而言曰：“卿欲如何？”肃曰：“却才众人之意，专误将军，不足以图大事。众皆可降曹耳，如将军必不可也。”权曰：“何也？”肃曰：“如肃等降操，当以肃还乡党，品其名位，犹不失下为操从事，乘犊车，从吏卒，交游士林，累官政不失州郡也。将军降曹操，欲安所归乎？官不过封候而已，车不过一乘，骑不过一匹，从不过十人，岂得南面称孤哉？众人之意，各为自己，不可用也。将军详之，早定大事。”权叹曰：“诸人议论，甚失孤望。子敬开说大计，正与吾同。此天以子敬赐我也！保全之计，其意须要已定。曹操新得袁绍，近得荆州之兵，恐势大，难与以敌。”肃曰：“肃渡江而到当阳，已闻刘豫州军败；次至江夏相见，特问其虚实。有一人深知前故，特引到此，主公试问之。”权曰：“是何人？”肃曰：“诸葛瑾之弟，诸葛亮也。”权曰：“莫非卧龙光生否？”肃曰：“是也，见在馆驿中安歇。”权曰：“今日天晚，来日聚文武于帐下，先教见俺江东英俊，然后升堂议事。”肃领命而去。
次日早，请孔明来见，肃又嘱曰：“如见吴侯，切不可言曹操兵多。”孔明曰：“亮自见机而变，不误于公。”鲁肃引孔明至幕下，视之，见张昭、顾雍等一般文武二十余人，峨冠博带，整衣端坐。孔明料众谋士俱在，教肃引领，从头逐一相见，各问姓名。施礼已毕，坐于客席。张昭等见孔明飘飘然有出世之表，昂昂然有凌云之志。张昭等料孔明来下说东吴，昭先以言挑之曰：“昭乃江东微末之士也。久闻先生归于隆中，躬耕陇亩，以乐天真，好为《梁父吟》，每自比管仲、乐毅，此语果有之乎？”孔明暗思：“这人言语挑我。”遂应答之：“此亮平生小可之比也。”昭曰：“近闻刘豫州三顾先生于草庐之中，而听高论，豫州‘如鱼得水’，每欲席卷荆州、襄。今一旦以属曹公，未审是何主见？”孔明自思：“张昭乃孙权手下一个谋士，若不先难倒他，如何说的孙权？”遂答昭曰：“吾观取汉上之地，易如反掌。吾主刘豫州，躬行仁义，不忍夺同宗之基业，故力辞之。刘琮孺子，听信佞言，暗献国投降，致使曹操得其猖獗。今豫州兵屯江夏，别有良图，非等闲可知也。”