玄德将军四散回乡里，随行二十余人，与关、张来安喜县中到任。署县事一月，与民秋毫无犯，其盗者皆化为良民。到任之后，与关、张食则同桌，寝则同床。如玄德在稠人广坐，关、张侍立，终日不倦。
到县未及四月，州郡被诏：“凡有军功为长吏者，当沙汰。”备疑在遣中。督邮至县，督邮乃宋参军判官，有权。玄德出廓迎接，见督邮到，慌忙下马施礼。督邮坐在马上，惟微以鞭指回答。关、张气填胸臆，敢怒而不敢言，随到馆驿中。督邮正面高坐，玄德立于阶下。将及两个时辰，督邮问曰：“刘县尉是何根脚？”玄德曰：“备乃中山靖王之后；自涿郡剿戮黄巾，大小三十余战。”把功劳略节提过。督邮大喝，乱道：“你这厮诈称皇亲，虚报功绩！目今朝廷降诏书，正要问这等人，沙汰滥官污吏耳！”玄德喏喏连声而退。归到县中，与县吏商议。吏曰：“督邮作威，无非要贿赂。”玄德曰：“我与民秋毫无犯，那得财物与他？”次日，督邮先提县吏去，勒要文书，教指县尉害民。玄德自往见之，被当在门外，不肯放参。玄德再三求见，终不得入，回到县衙。心中怏怏。
却说张飞饮了数杯闷酒，上马从馆驿前过，见五六十个老人皆在门前痛哭。飞问其故，众老人答曰：“督邮逼勒县吏，欲害刘玄德；我等皆来苦告，不得放入，反遭把门人赶打。”张飞大怒，睁圆环眼，咬碎钢牙，滚鞍下马，径入馆驿。把门人见了，皆远远躲避。直奔后堂，见督邮坐于厅上，将县吏绑倒在地，飞大喝：“害民贼！认得我么？”督邮急起，唤左右捉下。被张飞用手揪住头发，直扯出馆驿，径揪到县前马柳上缚住。柳，鱼浪切，系马桩也。飞攀下柳条，去督邮两腿上鞭打到二百，打折柳枝十数条。
玄德正纳闷间，听得县前鼎沸，慌问左右，答曰：“张将军绑一人在县前痛打。”玄德慌出观之，见飞大骂不止，绑缚者，督邮也。玄德惊问其故，飞曰：“此等害民贼，不打死等甚！”督邮告曰：“玄德公救性命！”玄德是仁慈的人，急喝张飞住手。傍边转过关公来，曰：“兄长建下许多大功，只得县尉之职，被督邮如此无礼。吾思枳棘丛中，非栖凤凰之所；不如杀督邮，弃官归乡，别图远大之计。”玄德取印绶，挂于督邮之颈，责之曰：“据汝贼徒害民，当以杀之。吾有所不忍，还官印绶，从此去矣。”
玄德、关、张连夜回涿郡。县民解放督邮，督邮归，告定州太守。太守动文书，申闻省府，差人捕捉。玄德、关、张三人事急，车载老小，往代州投刘恢。恢见玄德乃汉室宗亲，隐匿养赡在家不题。
却说十常侍既握重权，互相商议，但有所不从己者，乃诛之。赵忠、张让差人问破黄巾将士索金帛，不从者奏罢职。皇甫嵩、朱隽皆不肯与，赵忠等奏帝：“皇甫嵩、朱隽皆是捏合功劳，并无实迹。”帝准奏，罢皇甫嵩、朱隽官。封赵忠等为车骑将军，张让等十三人皆封列侯，司空张温为太尉，崔烈为司徒。此皆是结好十常侍，故得为三公。因此渔阳张举、张纯反：举称天子，纯称大将军。长沙贼区音欧星，各处蜂起，表章雪片告急。十常侍皆藏匿，只奏天下无事。
一日，帝在后园，与十常侍饮宴，谏议大夫刘陶，径到帝前大恸。帝问其故。陶曰：“汉天下危在旦夕，陛下尚自与阉官共饮耶？”帝曰：“国家承平日久，有何危急？”陶曰：“四方贼盗并起，侵掠州郡，其祸皆由十常侍卖官害民，欺君罔上。朝廷正人皆去，祸在目前矣！”十常侍皆免冠流涕，跪于帝前，曰：“大臣不容，臣等不能活矣！愿乞性命归田里，尽将家产以助军资！”帝曰：“汝家亦有近侍之人，何不容寡人耶？”呼武士推出刘陶斩之。刘陶大叫：“臣死不怕，可怜汉朝天下，四百余年，到此一旦休矣！”推至宫门，一大臣喝住：“勿得下手，待吾谏去！”此人是谁？
何进谋杀十常侍
宫门外栏住的乃是司徒陈耽，径入宫中，来见天子，谏曰：“刘谏议得何罪而赐诛戮？”帝曰：“毁谤大臣，冒渎朕躬。”耽曰：“天下人民，欲食十常侍之肉，陛下敬如父母，岂有此理？且十常侍身无寸功，皆封列侯；况封谞等结连黄巾，欲为内乱，陛下今不自省，汉社稷立见崩摧矣！”
帝曰：“封谞作乱，其事不明。十常侍中，岂无一二忠臣？”陈耽以头撞阶而谏。帝怒，命牵出，与刘陶皆下狱中。是夜，俱谋杀之。赵忠差人以孙坚为长沙太守，讨区星。不五十日报捷，江夏平复。奏封孙坚为乌程侯；封刘焉益州牧，就讨四川寇贼；封刘虞为幽州牧，领兵渔阳，征张举、张纯。刘焉到川，狂寇皆降。焉开仓赈济百姓，民感其恩。刘虞兴兵讨张举，代州刘恢以书荐玄德见虞。虞大喜，令玄德为都尉，丘毅为先锋，直抵贼巢，与贼大战数日，挫动锐气。张纯专一凶暴，鞭挞士卒，因此帐下数十人商议，一齐心变，刺杀张纯，将头纳献，引众来降。张举见势败，亦自缢死。渔阳尽平。
刘虞表来奏刘备大功，朝廷赦免鞭督邮之罪，除下密丞，后迁高堂尉。公孙瓒又表陈玄德前功，封为别部司马，守平原县令。玄德在平原，颇有钱粮军马，重整旧日气象。刘虞平寇有功，官封太尉。中平六年夏四月，灵帝病笃，召大将军何进入宫商议后事。弟何苗，官带执金吾。何进起身屠家，因妹入宫为贵人。光和三年，为上生太子辩，故立为皇后。进为国舅，得权重任。王美人生太子协，何后鸩杀王美人，协得董后恩养。太子辩时年九岁。灵帝偏爱太子协，欲立之。十常侍知天子意，黄门蹇硕乃暗奏曰：“若欲立协，必先诛何进，以绝后患。”帝从之，宣进托以后事。进到宫门，司马潘隐与进曰：“不可入宫。蹇硕欲谋杀汝！”
进大惊，急归私宅，招诸大臣，欲尽诛宦官。座上一人挺身出曰：“宦官之势，起自冲、质之时；朝廷滋蔓极广，安能尽诛？倘机不密，必有绝族之祸。请仔细详之。”
进视之，乃典军校尉曹操。进叱之曰：“汝小辈，安知朝廷之大事！”正踌躇间，潘隐至，报帝崩于嘉德殿。时年三十四岁。“目今蹇硕与十常侍商议，秘不发丧，矫诏宣何进入宫，欲绝后患，册立太子协为帝。”说未了，使命至，宣进速入，以定后事。操曰：“今日之计，先宜大正君位，然后图贼。”进曰：“谁敢与吾正君讨贼？”一人挺身便出，曰：“愿借精兵五千，斩关入内，册立新君，尽诛阉竖，扫清朝廷，以安天下，吾之愿也。”