李傕、郭汜听知李蒙、王方皆被马超杀了，方信贾诩有先见之明，重用其计，只理会紧守关防，从他搦战，并然不出。果然西凉州军未及两月，粮草俱乏，商议回军。
长安城中马宇家僮告变，言马宇等外连马腾、韩遂，欲谋内应外合。李傕、郭汜大怒，尽收马宇、刘范、种邵三家老小良贱，于市斩之，把三颗首级直来马、韩寨前号令。马腾、韩遂计议：“粮尽军慌，内应已泄，不如早回。”一面退军。李傕、郭汜令张济一军赶马腾，樊稠一军赶韩遂。马腾、韩遂二人分兵起身，前军已远，后军不曾提备，张济、樊稠生力军赶来，西凉军大败。马超在后死战，张济不敢去追。樊稠去赶韩遂，看看赶上，相近陈仓地名。遂勒马回，迎樊稠而言曰：“故乡之人，何如此无情？”樊稠也勒住马而答曰：“上命不可违也。”韩遂曰：“天地反覆，未可知也。吾此来为国家。吾与汝同州之人，今虽小失，后图大会。万一有不如意时，还可相见乎？”樊稠回心，拍马向前，与韩遂答话而别。樊稠收兵回寨。马腾、韩遂复回凉州去了。
李傕兄之子李别恨樊稠，见和韩遂耳语，回报其叔曰：“樊稠追韩遂到陈仓，被韩遂叫声乡人，稠立马遂与共语，不知说甚，但见意爱甚密。”李傕大怒，便欲兴兵讨稠。贾翊曰：“目今人心未宁，频动刀兵，深为不便。但设一宴，请张济、樊稠言功，只消就席间擒而斩之。”李傕深喜，便令请张济、樊稠。
二将忻然赴宴。饮酒将半阑，李傕曰：“韩遂近有书来，言樊稠欲造反，何不就此擒之？”稠大惊失色，口未及言，刀斧手拥出，斩头于案下。张济俯伏于地。李傕扶起而言曰：“樊稠欲害吾，故先下手。君乃心腹之人，何惊惧哉？”就将樊稠军拨与张济管领，尽欢而别。后有诗曰：
龙争虎斗甚时休？朝若宾朋暮寇仇。
递互相吞何日了？天教李傕杀樊稠。
张济回弘农去了。李傕用贾诩为尚书仆射。诩字文和，武威姑臧人也后为魏臣。李傕、郭汜自战败西凉兵，诸侯莫敢兴兵。贾诩累谏李、郭使行仁义，纳天下贤士。李、郭顺从之。自是朝廷微有生意。
献帝方始稍安，青州黄巾又起，聚众百万，头目不等，将兖州牧刘岱杀讫，劫掠良民。太仆朱隽保举一人，可破群贼。李傕、郭汜问于隽曰：“冲之要地，非当世英雄，莫能据也。今黄巾鼎沸，谁可安之？”隽言出此人，教天下人不属炎汉。此人是谁？
曹操兴兵报父仇
朱隽曰：“要破山东群贼，必须得曹孟德方可。”李傕曰：“今在何处？”隽曰：“自扬州募兵，濮阳破贼，攻于毒于武阳，击匈奴于内黄，皆获全胜。见引兵于东郡权州事。差人就命曹孟德方可。领兖州牧，破山东群寇，可克日而定也。”傕大喜，星夜差人赍赏赐，命东郡太守曹操与济北相鲍信一同破贼。操领了圣旨，会合鲍信，一同兴兵，击贼于寿阳。鲍信杀入重地，被贼所害，尸首不知何处。操追赶贼兵直到济北，降者数万。操因得贼作前驱，马到处，无不宾服。不到百余日，操招安到降兵三十余万、男女百余万口。收到精锐者，号为“青州兵”，其余百姓尽皆屯田。曹操自此威权日重，四方之士，归顺者多。此是初平三年冬十二月。捷书报到长安，李傕加曹操为镇东将军。操驰表称谢。
操在兖州，招贤纳士，有叔侄二人来投操，乃颍川颍阴人也。其叔济南荀昆之子，姓荀，名彧音育，字文若，人称王佐之才，时年二十九岁。旧从袁绍，见绍非成大事之人，因此投曹操。曹操一见，遂与谈论兵书战策、当世急务。曹操大喜曰：“吾之子房也。”以彧为行军司马。其侄乃汉末海内名士，何进拜黄门侍郎，见董卓专权，弃官归乡，后与叔事曹操。姓荀，名攸，字公达。操以为行军教授。曹操得此二人，朝暮讲论不倦。荀彧劝操纳士招贤，卑礼厚币，四方求之。彧曰：“某闻刘岱有一贤士，胜某十倍。岱亡，今日不知何在。此人乃东郡东阿人也。身长八尺三寸，美须，眉清目秀。姓程，名昱，字仲德。”操曰：“吾亦闻名久矣。”遂遣人于乡中寻问。果得消息，于山中读书，操拜请之。程昱来见，曹操大喜。昱谓荀彧曰：“某乃孤陋寡闻之士，何错荐于明公？公之乡中有一大贤，何不请来以助明公乎？”彧问是谁，昱曰：“颍川阳翟人也，姓郭，名嘉，字奉孝。”彧乃猛省曰：“吾失算计也。”遂启操征聘郭嘉。嘉到兖州，共论天下之事。操言：“使吾成大事者，必此人也。”嘉亦对人曰：“此真吾主也。”郭嘉荐光武嫡派子孙，淮南成德人也。智谋兼全，文武足备。十三岁与母报仇，手杀仇人头，拜于墓前。二十余岁在扬州席间，砍杀刚强郑宝，名闻淮海。姓刘，名晔音叶，字子阳。操一见大喜。晔荐出二人：一个是山阳昌邑人也，姓满，名宠，字伯宁；一个是武城人也，姓吕，名虔，字子恪。曹操亦素知这两个名誉，就以为军中从事。满宠、吕虔共荐一人，乃陈留平丘人，旧依刘表，见表不明，隐于鲁阳。姓毛，名玠，字孝先。曹操以为从事。
有一将，引军数百人来投曹操，乃泰山巨平人也，姓于，名禁，字文则。操见其人弓马熟娴，武艺出众，命为点军司马。操每日称于禁之能。夏侯惇引一大将来参见，礼毕，操与诸官皆大惊。其人形貌魁梧，身材雄伟。操问之，惇曰：“此乃陈留人也，姓典，名韦。旧跟张邈，与帐下人不和，手杀十数人，而逃窜于山中。惇出射猎，见一大汉，逐虎过涧，即典韦也。收留军中久矣。今见主公夸逞将才，某故献上。”操曰：“吾观此人，一表非俗，必有智力。”惇曰：“幼年与友人刘氏报仇，杀李永全家，提头直出闹市，数百人皆不敢近视。今所使军器两枝铁戟，重八十斤，臂上挟之。飞马刺人，如同无物。”操不信。惇令韦使之，挟戟骤马，上下如飞，操愕然曰：“真天神也！吾若早知，岂肯沉溺乎？”帐下一面大旗，上下使绒绳牵之，中有大汉一人，挟执旗杆，时值大风，旗军欲倒。典韦向前喝退众军，解去绒索，止用一手执定旗杆，立于风中。操曰：“此古之恶来也！”恶来，纣王时人，极有气力。遂命为帐前都尉，解身上细白锦袄，骏马雕鞍以赐之。
因是曹操势大，威镇山东。文有谋臣，武有猛将，翼卫左右，共图进取。谋士有荀彧、荀攸、程昱、郭嘉。文武兼全有刘晔、毛玠、满宠、吕虔、乐进、李典。武将有夏侯敦、夏侯渊、曹仁、于禁、典韦。多有部下之人，不及一一书名。有青州精兵三十万。管领一应钱粮，旧有一人，乃河南中牟人也，姓任，名峻，字伯达。