却说曹公引大军往小沛来。正行之间，狂风骤至，曹公马前忽一声响亮，大风吹折牙旗一面。操曰：“作怪！”便教军马且住，唤谋士问吉凶。操已自有主张了，只看谋士所见同与不同。操言风吹折牙旗之兆。荀彧曰：“风自何方来？吹折甚颜色旗？”操曰：“风自东南方来，吹折角上牙旗杆。单旗为角，双旗为门。旗乃青红二色。”彧曰：“不主别事，今夜刘备必来劫寨。”操点头。忽毛玠入见曰：“适才东南方牙旗被风吹折，今夜必主有人劫寨。”操曰：“天报应，吾当亦自防之。”当时分兵九队，只留一队向前虚扎营寨，余众四面八方埋伏。
是夜，月色微明，玄德在左，张飞在右，分兵两队。只留孙乾守小沛。
且说张飞自以为神妙之计，领轻骑在前，突入操寨，但见零零落落，无多人马，一声炮响，四边火光大明，喊声一举。张飞知是中计，急出寨外，正东，张辽杀来；正西，许褚杀来；正南，于禁杀来；正北，李典杀来；东南，徐晃杀来；西南，乐进杀来；东北，夏侯惇杀来；西北，夏侯渊杀来：八路军马，团团围定。飞在核心，左冲右突，前遮后挡。张飞军兵原来旧是曹公管的，尽皆过去了。飞见军去了太半。飞在忙中，正逢徐晃。两马相交，战到十余合，后面乐进赶到。张飞杀条血路，突围而走，只有十数骑跟定。欲还小沛，大军截住去路；徐州、下邳，却被曹公自引精兵当住。飞寻思无路，望芒砀山而走。
却说玄德引军正去劫寨，将近寨门，喊声大震，后面冲一军，先截了一半人马。夏侯惇又到。玄德突围而出，后面夏侯渊赶来。玄德回顾，止有三十余骑跟随。望见小沛城中火起，玄德弃小沛，欲往徐州，隔河望见军马，漫山塞野。玄德自思无路可归，想：“袁绍有言：‘倘不如意，可来相投’，今投袁绍，暂且依栖，别作良图。”径寻青州路而走，正逢乐进拦住。玄德匹马落荒正北而走。乐进赶来，玄德从骑去了。
只说玄德匹马投青州，一日行三百余里。当晚到青州城下叫门，门吏问姓名了，来报刺史。刺史乃袁绍之长子袁谭。谭素敬玄德，闻知匹马到来，速即开门出迎，至公廨，问其故。玄德说：“曹公势不可当，故弃城及妻子逃命至此。”袁谭乃再拜，留于馆中住扎，发书报父袁绍。绍知徐州已失，玄德在青州，遂引兵五万来迎接玄德。袁谭将本州人马送至平原界。袁绍离邺郡三十里，来接玄德。玄德拜伏于地，绍慌答之曰：“昨为小儿抱患，有失救援，其心怏怏不安。今幸得相见，大慰平生渴望之思。”玄德答曰：“孤穷刘备久欲投门下，奈何机缘未遇。今为曹操所攻，妻子俱陷，想将军容纳四方之士，故不避羞惭，敬来相投。望乞收录，誓当补报！”绍大喜，父子相敬甚厚，同居冀州。
且说曹公当夜抢了小沛，随即进兵攻徐州。糜竺、简雍守把不住，只得弃了。陈登献了徐州。操军马入城，安民已了，唤众谋士商议取下邳。荀彧曰：“云长并刘备老小死据此城，务要速取。如若迟慢，恐被袁绍所窃耳。”操曰：“当用何计，可取下邳？”彧曰：“丞相坐镇徐州，拨一军马诱之，若关公出战，既分投袭之；若城一陷，关公必擒矣。”操曰：“吾素爱关公人才武艺勇冠三军，吾欲得之以为己用。”郭嘉曰：“吾闻关公义气深厚，必不肯降。若使人说之，恐被其害。先以兵围之，若事危急，彼必降矣。”帐下一人出曰：“我与关公有一面旧交，某亲往下邳说之使降，若何？”众视之，乃张辽也。程昱曰：“文远虽与云长有旧，吾看此人非可以言词说也。某有一计，使此人进退无门，则用文远说之，关公自然归于丞相也。”必用何计以降之，毕竟如何，且听下回分解。
张辽义说关云长
刘玄德兵败小沛，匹马奔冀州，投袁绍。张飞引数十骑，往硭砀山去了。孙乾、简雍、糜竺、糜芳各自逃难，独有关云长保甘、糜二夫人守下邳。
曹操在徐州责陈珪曰：“今尔辩无事，恕你父子杀车胄之罪。”珪力辩无事，商量取下邳。程昱献计曰：“云长有万人之敌，更与玄德义气深重，非智谋不可取之。见今旧兵皆已投降，于内亦有刘备新招徐州等处之人，可暗地差遣一心腹，只作逃回的入下邳去见关公，种祸于城内；却引关公出战，诈败佯输，诱入他处，却以精兵截其归路，然后或擒或说可也。”操听其谋，选拣兵士十余人，令引诱徐州降兵数十，偷出营寨，径投下邳降关公。公遂以为心腹，留而不疑。
次日，夏侯惇为先锋，领兵五千，径来下邳搦关公战。公不出，惇即使人于城下辱骂。公大怒，引三千人马出迎，与夏侯惇交战。公与惇约战十数合，拔回马走。公怒赶来，惇且战且走。公约赶二十里，忽然省过，提兵便回。左手下徐晃，右手下许褚，两队军出。公冲开路走，两边伏路军排下硬弩百张，箭如飞蝗。公当先，许褚在中央踏弩机百对，箭发如雨。于是关公不得过去，勒兵再回，徐晃、许褚接住又战。公杀退二人，引兵前进，夏侯惇又来。公战至日晚，到一座土山。公引兵占住山头，权且少歇，看见曹兵紧紧密密，摆作长蛇阵，团团围定土山。公遥望见城中火光冲天而起，却是那诈降兵卒举火为号。操自提大军杀入下邳，但教举火以惑关公之心，城中军民皆不肯惊动。关公见下邳火起，心内惊惶，连夜冲下几处，皆被乱箭射回，人马尽皆伤折。
公复回土山，捱到天晓，再欲整顿下山冲突，忽见一人跑马上山来，公视之，乃张辽也。公迎之，言曰：“文远欲来赴敌耶？”辽曰：“非也。想故人旧日之情，特来相告。”遂弃刀马，与公入中军说话。二人坐于山顶。公曰：“文远莫非欲说关某也？”辽曰：“不然。某想下邳城，当日兄救弟，今日安得弟不救兄也？”公曰：“文远将欲助我耶？”辽曰：“亦非也。”公曰：“既不助我，来此何干？”辽曰：“玄德不知存亡，益德未知生死，众已失散。昨夜曹公已破下邳，城中军民，尽皆无伤害。玄德家眷，丞相差人护之，惊扰者斩。如此相待，弟特来告兄。”公大怒曰：“此言特说我也！吾今虽处绝地，视死如归。汝即速去，吾当下山迎战！”张辽大笑曰：“兄出此言，岂不为万世之耻笑乎？”公曰：“吾仗忠义而死，安得为万世耻笑？”辽曰：“兄今尽死，其罪有三，岂不为万世耻笑乎？”公曰：“汝且说我哪三罪？”辽曰：“当初刘使君与兄结义之时，誓同生死。近使君败于小沛，当戳力同心，死战沙场，其名万古不朽，不合逃遁而去。脚到之处，谁不相容？兄今欲死于此地，倘使君复出，专望于兄，兄岂不是负却孤主，而背当年之誓乎？误主丧身，诚为不美。其罪一也。昔者刘使君以家眷重托于兄，以为万全之计。兄今战死，二夫人无所依托，若能守节，一死无疑；若不守节，又属他人。此是兄负却使君倚托之重，实为不义。其罪二也。兄武艺超群，更兼深通经史，不思期共使君，匡扶汉室，拯救生灵；徒欲赴汤蹈火，以成匹夫之勇，上负祖宗，下辱其主，安为义？其罪三也。兄有此三罪，弟不得不告之。”公沉吟曰：“汝说我有三罪，欲我何如？”辽曰：“今四面皆曹公之兵，兄若不降，必用一死；不若且降曹公，却打听使君音信，如知何处，却往投之。一者，可以保二夫人；二者，可以全其义；三者，可以保其身。有此三便，兄宜详之。”公曰：“汝言虽善，吾有三事。若曹公能从我，即当解甲；如其不允，吾宁受三罪而死。”辽曰：“丞相宽洪大量，何所不容？愿闻三事。”公曰：“一者，吾与刘皇叔同设誓时，共扶汉室，吾今只降汉帝，不降曹公，凡有杀戮，不禀丞相。二者，二嫂嫂处，请给皇叔俸禄养赡，一应上下人等皆不许到门。三者，但知刘皇叔去向，不管千里万里，便当辞去。三者缺一，断然不肯降。望文远贤弟急急回报。”