小童遂引玄德行二里余，到庄前下马。闻得琴声正美，教小童且休通报。忽然琴声住而不弹，一人笑而出曰：“琴韵清幽，音中忽有杀伐之调，必有英雄窥听。”玄德大惊，见其人松形鹤骨，器宇不凡，年几半百，颜色如童。玄德进前施礼，衣衿尚湿。水镜曰：“此公今日幸免大难。”玄德惊讶不巳。小童曰：“此是刘玄德也。”水镜慌忙叙礼，请入草堂，分宾主坐定。玄德见架堆万卷经书，窗外盛栽松竹，横琴于石床之上，清气飘然。玄德起曰：“偶尔经由此地，因一小童相指，得拜尊颜，不胜万幸！”水镜笑曰：“公休隐讳。今公必然逃难至此。”玄德遂以襄阳一事告之，水镜曰：“予观公之气色，已知之矣。公居何职？”玄德曰：“左将军、宜城亭候、豫州牧。”水镜曰：“愚闻将军大名久矣，何故区区奔走于形势之途耶？”玄德曰：“时运不济，命途多蹇之故也。”水镜曰：“不然。盖将军左右不得其人耳。”玄德曰：“备虽不才，文有孙乾、糜竺、简雍之辈，武有关某、张飞、赵云之流，竭忠辅相，何为不得其人耶？”水镜曰：“关、张、赵云之流，虽有万人之敌，而非权变之才；孙乾、糜竺、简雍之辈，乃白面书生，寻章摘句小儒，非经纶济世之士，岂成霸业之人也？”玄德曰：“备屈身恭己，求山谷之遗贤，奈何未得其人也！”水镜曰：“儒生俗士，不识时务；识时务者，在乎俊杰也。”玄德曰：“请问谁为俊杰？”水镜曰：“且如汉高祖得张良、萧何、韩信之辈，汉光武得邓禹、吴汉、冯异之徒，能成王霸之根基，如此则为俊杰也。”玄德曰：“恐此时无这等人物。”水镜曰：“公岂不闻孔子有云：‘十室之邑，必有忠信。’何谓今时无也？”玄德曰：“备愚昧不识，愿赐指教。”水镜曰：“公闻诸郡小儿谣言乎？谣言曰：
八九年间始欲衰，至十三年无孑音结遗。
到头天命有所归，泥中蟠龙向天飞。
此谣建安初至于今日。‘八九年始欲衰’者，建安八年，刘景升丧却前妻，便生家乱，此‘始欲衰’也。‘十三年无孑遗’者，不久则景升逝矣；景升逝，则文武零落无孑遗矣。‘天命有所归’者，在将军也。”玄德惊而下拜曰：“刘备安敢当此！”水镜曰：“今天下之全才尽会于此，将军可求之。”玄德曰：“何人也？”水镜曰：“伏龙、凤雏，两人得一，可安天下。”玄德便问曰：“伏龙、凤雏，何如人也？”水镜拍手大笑曰：“好！好！”玄德再问水镜，水镜曰：“天色已晚，暂宿一宵，来日当言之。”即唤小童具饮馔相待，留于客房内宿，马喂于后院。
玄德因想水镜之言，睡不着。约已更深，忽听一人而入，水镜问曰：“元直何来？”玄德起而密听之。其人答曰：“久闻刘景升善善恶恶，特往谒之。及至相见，徒有虚名，故回此处。”水镜曰：“善善恶恶，乃人之善也，何故弃之？”其人答曰：“善善而不能用，恶恶而不能去，故遗书以别之。”水镜叱之曰：“方今汉室衰微，贤愚一混，干戈竞起，祸乱始生。汝怀王佐之才，当待时而出。携美玉作砖石货于人间，以取其辱，乃汝之过。而却云他人善善而不能用，不亦谬乎？子贡云：‘有美玉于斯，韫椟而藏诸，求善价而沽之。’子之谓也。英雄豪杰，只在眼前，何故曷刘景升耶？”其人言曰：“先生之言是也。”玄德听之大喜，暗忖此人必是伏龙、凤雏也。
候天晓，玄德出房求见，问水镜曰：“昨夜过是谁？”水镜曰：“尔来投明主，已往他处。”玄德求问姓名，水镜曰：“好！好！”玄德再问伏龙、风雏是谁，水镜只言：“好！好！”自此名“好好先生”。玄德拜请水镜，同扶汉室。水镜曰：“山野闲散之人，不堪世用。自有胜吾十倍者来助公也，公宜访之。”玄德再问，水镜只言：“好！好！”正谈论间，小童来报：“庄外人语马嘶，有一大将，引数百人围了庄也。”玄德大惊，还是如何？
玄德新野遇徐庶
玄德急出视之，乃赵云也。玄德大喜。赵云入见曰：“云夜来回县，寻不见，连夜到此跟问。此间有人指道而言曰：‘昨晚有个官人，匹马投水镜先生庄上去了。’故寻到此。”赵云便请玄德上马，恐人来县中厮杀。玄德辞了水镜，与赵云共投新野而来。行不到二十里，一彪人马到。玄德视之，乃张飞也。就跟随行。又不到二十里，一彪军至，乃云长也。云长寻至相见，诉说檀溪之事。
到县中，与孙乾等商议。乾曰：“必投书与刘荆州，分解此事。”玄德从其言，修书差孙乾至荆州。刘表唤入，问曰：“吾着玄德襄阳待客，缘何半席而走？”乾呈上书，言蔡瑁欲相谋害，故越檀溪得脱。表闻大怒，急唤蔡瑁入，大骂曰：“汝焉敢害吾弟也！”瑁抵赖不过。表令推出斩之。蔡夫人出，哭告方免。表恨不息。孙乾告曰：“不争杀其上将，刘皇叔再后不敢赴荆州矣。”表责而释之，使长子刘琦一同孙乾来新野请罪。玄德大喜，设宴待刘琦。琦忽然堕泪。玄德问其故，琦曰：“继母蔡氏常有谋害之心，侄无计免祸。”备劝以小心尽孝，自可无祸。次日，刘琦泣别。玄德送出廓外，坐下骑的卢马。玄德对琦曰：“若非此马，吾已为泉下之人矣。”琦曰：“非马之力，乃叔父之洪福也。”叔侄相别，刘琦泣涕而去。
玄德自回，忽见市上一人，葛巾布袍，皂绦乌履，长歌而来。其歌曰：
天地反复兮，火欲殂；大厦将崩兮，一木难扶。
四海有贤兮，欲投明主；圣主搜贤兮，却不知吾。
歌罢，大笑不止。玄德闻其言，暗思之：“莫非水镜所言伏龙、凤雏否？”遂下马相见，邀入县衙，问其姓名。其人曰：“某乃颍上人也，姓单，名福。久闻使君纳士招贤，特来投托，未敢辄造，故行歌于市。”玄德待以宾礼。单福曰：“适来使君所乘之马，再乞一观。”遂命去鞍，牵于堂下。单福曰：“此马虽有千里之能，却是妨主。”玄德曰：“已应之矣。”遂言跳檀溪之事。福曰：“此乃救主，非妨主也。必然要妨，有一法可禳。”玄德曰：“原闻禳法。”福曰：“使亲近乘之，待妨死了那人，方可乘之，自然无事。”玄德唤从者教点汤。逐客之意。福曰：“吾闻使君遍求贤士，不远千里而来，何故逐客也？”玄德曰：“汝初至此，不教吾躬行仁义，便教作利己妨人之事，吾故逐之。”福大笑而谢曰：“吾闻使君素有仁心，未能准信，故以此言试之耳。”玄德起而谢曰：“若论仁心仁闻，吾岂敢当。但欲恤军爱民，恨未及也。愿先生教之。”福曰：“吾自颍上至此，闻新野之人歌曰：‘新野牧，刘皇叔；自到此，民丰足。’此可见使君爱民惜物之验也。”玄德拜单福为军师，调练本部人马。