当祀之辰，天气晏清，海波不惊，祥云瑞日回旋上下，宛若神灵来格。佥以谓天子不鄙夷远民，龙光下被，人神俱忻，虽鸟兽鱼鳖之属，亦得翔泳于至化之中。其于庆幸，古所未睹，争欲勒文于石，以垂示于无穷。臣师昊闻之，自古帝王以天下为一家，虽海外要荒之地，视如咫尺，则公羊高所谓方望之事无所不通者，固其宜也。肆惟皇上抚有万邦，一遵先王成宪，其有事远徼山川，如此之严，岂有他哉，实为东南民徼福，使风雨以时，年谷顺成，物无疵疠而已。《书》曰：至治馨香，感于神明，黍稷非馨，明德惟馨。神既歆厥明德，洞达无间，昭报响答，当有洋洋临乎其上者矣。臣师昊不佞，请书是以为记，以昭宣上德，轸念遐方之氓不翅中国者，当与东海相为无极云。
五年，高丽王王颛，遣其礼部尚书吴季南、民部尚书子温等奉表贡马及方物。表言耽罗国恃其险远，不奉朝贡，及多有蒙古人留居其国；兰秀山逋逃所聚，亦恐为寇患，乞发兵讨之。上乃赐颛玺书曰：“朕闻近悦远来，赦罪宥愆，此古昔王者之道。治大国如烹小鲜，乃老聃之言。宽而不急，斯为美矣。使者至赉王表陈耽罗事宜，朕甚惑焉。因小隙而构成大祸者，智士君子之所慎。夫耽罗居海之东，密迩高丽。朕即位之初，遣使通尔王国，未达耽罗。且耽罗已属高丽，其中生杀，王已专之。今王以耽罗蕞尔之众，兰秀山逋逃之徒，用朕之诏，示以威福，一呼即至，削去孳生之利，移胡人于异方，恐其不可。盖人生皆乐土，积有年矣。元运既终，耽罗虽有胡人部落，已听命于高丽，又别无相诱之人，何疑忌之深也。若传纸上之言，或致急变，深为边民患。人情无大小，急则事生，况众多乎朕若效前代帝王，并吞边夷，务行势术，则耽罗之变，起于朝夕，岂非因小隙而构大祸者乎王宜熟虑烹鲜之道，审而行之。不但靖安王之境土，而耽罗亦蒙其德矣！如其不然，王尚与文武议之，遣使再来，行之未晚。王其察焉！兹因使还，赉此以示。”
是年，安置归德侯陈理、归义侯明升于高丽。理，陈友谅之子；升明玉珍之子也。初，元至正辛卯，群盗四起。友谅本沔阳渔家子，尝为县吏，不乐。会蕲州罗田人徐寿辉与其党倪文俊等，以妖术聚众作乱，揭黄巾为号，友谅慨然从之。寿辉攻陷黄州，僭位称帝，国号天完，改元治平。友谅初为文俊簿书椽，未几，亦领兵为元帅，因隙袭杀文俊，并其军，自称平章。寿辉不能制。后友谅兵益强，复袭寿辉，杀其左右，居之江州。友谅自称汉王，领兵犯太平，挟寿辉以行。及陷太平，急谋僭窃，乃使人杀寿辉，以采石五通庙为行殿，称帝，国号汉，改元大义。据湖广，居上流，欲与我争衡，攻江西南昌诸郡。上亲督舟师往援，三胜之。友谅忿，益兵进攻。上被围于鄱阳，势困，计无所出。亲兵指挥使韩成请以身解围，遂服上龙袍冠冕，对贼众投水中。贼遂退。乃复整旅相敌，凡大战五昼夜，将臣死者三十余人。友谅相持既久，粮且尽，冒死突走。友谅中流矢，贯晴而死。其臣太尉张定边以小舟载友谅尸及其子理奔还武昌，复立理为帝。上遣其降将罗复仁谕理，使降。理遂诣军门纳款。乃封理为归德侯。玉珍，湖广随州人，初亦从寿辉起兵。倪文俊陷川蜀，令玉珍守之。既而，文俊寿辉被弑，玉珍遂自据成都，称陇蜀王。后亦称帝于成都，建国号曰夏，改元大统。玉珍病卒，子升嗣立。始十岁，改元开熙，母彭氏同听政。升常遣使来聘。上登极后，升据险未下，乃命汤和为征西将军，率后讨之；又命傅友德、廖永忠分道进取，约会师于重庆，于是州县望风归附。升君臣大惧。其右丞刘仁议奔成都，其母彭氏劝升早降，以救民命。升遂面缚衔璧，与母彭氏及群臣奉表诣军门降。永忠解缚，承制慰抚，送至京师。升朝见毕，上赦其罪，封归义侯，赐居第于都下。二侯居常郁郁不乐，颇出怨言，上闻之曰：“此童孺辈言语小过，不足问。但恐为小人鼓惑，不能保始终，宜处之远方，则衅隙无自生，可始终保全矣。”于是徙之高丽。仍赐高丽王纱罗文绮四十八疋，俾善待之。
按韩成诳友谅以全圣祖，与纪信诳楚羽以全汉高事绝相类。固见二臣之忠勇，亦或天生此两杰以为保护开国之主计耳。但当时群雄惟友谅最强，我圣祖鄱湖之战，屡危复安，构怨至大也。迨其既亡，孰有不甘心于其嗣者！而圣祖之于陈理，方且委曲迁徙，与明升同优容之，其宽仁大度，又超出汉高之释季布远矣。