二月甲辰[16]，金人焚大散关而去。乙巳，沔州都统王大才马蹶，死于河池。丙午，皂郊陷死者五万人。丁未，金人陷湫池堡。戊申，金人围随州、枣阳军，游骑至汉上，均州守臣应谦之弃城走。辛亥，四川制置司招忠义人复皂郊。丙辰，白虹贯日。楚州钤辖梁昭祖焚金人粮舟于大清河，妙东忠义副都统沈释遣兵助之。
三月丁丑，金人焚湫池堡而去。戊子，利州统制王逸等率官军、忠义复皂郊，金副统军完颜赞、包长寿遁去。沔州军士郭雄追斩赞首而还，长寿仅以身免。己丑，沔州都统刘昌祖至皂郊。辛卯，忠义人十余万出秦州，官军继进至赤谷口。王逸传昌祖之命退师，且放散忠义人，军大溃。癸巳，包长寿合长安、凤翔之众复攻皂郊，遂移西和州。是日，镇江忠义统制彭惟诚等败于泗州。丙申，刘昌祖焚西和州而遁，守臣杨克家弃城去。戊戌，金人陷西和州。
夏四月甲辰，刘昌祖焚成州而遁，守臣罗仲甲弃城去。是日，金人去西和州。戊申，命四川增印钱引五百万以给军费。阶州守臣侯颐弃城去。是日，金人去成州。戊午，金人复犯大散关，守将王立遁去。已未，金人犯黄牛堡，兴元都统吴政拒退之。癸亥，政至大散关，执王立斩之，军声大振。
五月乙亥，命四川制置司招集忠义人。癸亥，蚩尤旗见，其长竟天。丁亥，诏侍从、台谏、两省官集议平戎、御戎、和戎三策。
《讲义》曰：当时庙堂之议，草茅书生固莫之闻也。且以事势言之，国家自开禧轻举之后，士卒败亡，将帅窜逐，楮卷折阅而不行，帑藏匮乏而莫继，自保不暇，何暇谋人？则平戎之策姑迟之，何也？金人吾之世仇，其不可与通也昭昭矣。当其强盛之时，讲信修睦，以莫安南北之生灵，我有说也。今也边方争长，北敌播迁，事势非前日比矣。奔走俯伏于穹庐之前，新起之强邻，中原之豪杰，宁不易我而诮我乎？则和戎之策，断不可行也。无已，则御戎一策，乃当今之急务乎？盖在嘉定间，敌运衰微，犹且张大声势，啸聚饥氓，以蹂践吾之三边，而吾以堂堂大国，顾乃抟手无策，曾不残敌。若乎是，必搜兵选将，足食丰财。川蜀关隘之当中者守之，上流两淮之当防者防之。朝廷上下，朝夕刻厉，勉为自治之计。则敌将望风畏慑。不敢嗤秦无人矣。然则合三策而论，舍御戎之外，将奚取哉？
壬辰，严试法官七等之制。
六月辛酉，诏湖州赈恤被水贫民。
秋七月癸酉，知天水军黄炎孙追三官、辰州居住。乙酉，修孝宗皇帝宝训。辛卯，蠲四川关外诸州税役。甲午，蠲光州民兵战死之家税役。
九月己卯，朝献景灵宫。庚辰，朝飨太庙。辛巳，合祭天地于明堂，赦天下。辛卯，安定郡王伯泽薨。
冬十月戊申，兴元都统吴政、利州都统张威各进三官。刘昌祖夺五官、韶州安置。丙午，罗仲甲夺三官、常德府居住，杨克家夺三官、道州居住，侯颙夺三官、抚州居住。戊午，大风。壬戌，修盱眙军城。壬申，金人寇安丰军之黄口滩。是月，陕西人张羽来归。
十二月已亥朔，新知扬州应纯之罢。是岁，诸路户一千二百六十六万九千六百八十四，口二千八百三十七万七千四百四十一。
己卯嘉定十二年春正月戊辰朔[17]，召四川制置使董居谊赴行在，新利州路安抚使聂子述为四川制置使。庚辰，金人犯湫池堡，守将石宣拒退之。甲申，金人攻白环堡，守将董炤拒退之。戊子，金人犯成州，沔州都统张威自西和州退守仙人原。庚寅，金人犯随州、枣阳军，又破信阳军之二寨，京西诸将引兵拒之。辛卯，金人犯西和州，守臣赵彦呐设伏以待之，金人歼而还。金人犯安丰军，建康都统许俊遣将拒之。金人焚成州，犯河池，守将张斌遁去。癸巳，金人围安丰军，分兵围光州，攻光化军，破郧山县，进逼均州。甲午，金人陷凤州，守臣雷云弃城去，金人夷其城。乙未，吴政战死于黄牛堡，金乘胜攻武休关。