初鸣高岗，鸱鸮在旁。
周公危社稷，王幼实堪伤。
却说此谣言，互相传语，不数月间，哄于镐京街市。近臣录其歌奏闻，成王览罢大怒曰：“冢宰公王室至亲，受先王遗托，勤劳蹇蹇，安有此事？此必京师妖言！”传旨令有司收京师儿童尽戮回报。周公见说，免冠顿首曰：“臣罪当万死，何敢累及兆民，但赐臣死足矣，不必更戮无辜。”周公请死，成王不许。两班文武见周公被诬，乃一齐跪奏曰：“冢宰公之忠，谅人神共知，赖陛下仁明，全其大节，实社稷生民之福也！且事有根原，陛下命兵马司传旨，挨门悄问，倘得其始传之人，只戮此一民，以儆其余足矣，何必尽戮无辜，致生民怨。”成王闻奏，渐转龙颜，传旨各城兵马，逐门查究回报。
忽近臣奏言：“朝歌武庚、管叔、蔡叔，率兵十二万杀来，口口声声道，冢宰将纂社稷，故领兵前来，去谗辅国。今兵已到潼关，望陛下及早定夺！”成王年幼，决断不定，乃问群臣曰：“此事真假若何？”周公又顿首曰：“但望陛下赐臣一死，以止潼关二叔之兵，国家万幸！”群臣忙奏：“即此兵事，便知谣言，的是二叔流言。”王曰：“何以知之？”群臣曰：“冢宰忧勤王室，列国皆知敬服，如果有篡心，今近京诸侯并不起兵讨罪，满朝文武又不动一弹章，朝歌乃遐方小国，安能早知其事，而先兴兵以去谗辅国哉？此必二叔之奸谋，使陛下君臣猜忌，彼得乘隙以谋社稷耳！望陛下圣明，决断此事。”成王犹豫曰：“然则此事如何区处？”群臣又奏曰：“陛下不决此事，令冢宰督军，退得潼关之兵，即见无此反意！”成王心疑周公得兵于外，恐其速叛，尚未肯许，群臣又奏曰：“陛下如疑冢宰，臣等愿以家口作保。”成王见百官所奏甚切，乃传旨点兵十万，与周公东征，周公谢罪出殿。
次日，周公升帐，点兵练将，一面修书往鲁，令伯禽会兵于潼关。即日兵发京城，成王与群臣送出京城之外。成王在马上口占一律云：彩旗飘飘出镐城，一杯烦汝往东征。
忠贞自信孚天地，贝锦何容陷大臣。
拔剑扫开边塞雾，扬旌收尽野红尘。
王兵奏捷回朝日，凤阁龙楼画影形。
周公听罢大悦，亦在马上吟出一律，以表其忠曰：平生忠诚谅天知，仗节行藏志不亏。
神鬼何人宁可逆，流言陷我实堪悲。
指挥击扫漫天秽，慷慨先吟报国诗。
东风若奏三军捷，早把边捷报玉音。
周公吟罢，君臣相别，大军望东而进，将近潼关三十里下寨。却说鲁公伯禽，得父之书，率本国精兵五万，已到潼关，候大军到日，然后交兵。闻父兵到，与关主皆出迎接。周公到关，谓伯禽曰：“手足之情，不可动兵相斗，只宜修书，令晓谕之退兵，以待朝廷处决何如？”伯禽曰：“管蔡不念手足，流言陷父，将至极刑，此正宜速交兵而除之，回天子之怒，表我父之忠可也。”周公然之。
却说二叔在关下，闻周公兵到，大惧，将欲退兵。武庚曰：“不可！如不交兵而退，则事机泄漏，得罪反重。”二叔从之。乃各披挂出阵，与鲁公伯禽两下正相厮杀，伯禽手起刀落，管叔死于马下。蔡叔见管叔被诛，舍命而逃，只见潼关上，锣鼓震天，走出一员老将，大声叫曰：“休要走了蔡叔度也！”
蔡叔抬头一看，见是周公，唬得魂飞魄落，抛戈弃甲，往东而走。又被伯禽阻路，掩杀一阵。武庚正欲来救，却被虞文达一轮刺下马来而死。
周公传令，命大军不得停止，赶上蔡叔到朝歌。蔡叔不分昼夜，走入朝歌城内。大军奄至，蔡叔不及坚守，被虞文达抢入城中，活捉蔡叔鲜，来见周公。周公问曰：“汝等何得流言兴兵犯关，以负先王分土之恩？”蔡叔叩头告曰：“皆是武庚、管叔之谋，小弟不能拒阻，以至如此，望兄救我残生。”伯禽曰：“此是逆天之贼，宜斩首示众。”周公曰：“骨肉相残，古今大恶，彼纵不仁，何忍斩之？”令左右监于南牢，以待朝廷处决。
周公传令，令关上虞文达转镇潼关，待奏过朝廷升赏。其子伯禽，亦令转镇鲁国。诫之曰：“我文王之子，武王之弟，当今天子之叔父也。然犹一沐三握发，一沐三吐哺，起以待士，恐失天下之贤，辛勤如是，尚且遭谗狼狈，使无文武力奏，身犹难保。汝今镇鲁，行政宜爱恤下民，尊礼贤士，慎勿以国大而骄人也！”伯禽再拜，受命而退。周公谓左右曰：“我原被谗言出师，今二叔虽除，天子尚有疑我之心，只具表奏闻，以待天子回心，有旨宣我归朝，方可班师，如今只宜居东，以避嫌疑可也。”遂差人奉表入京，出榜安民。
却说成王与群臣正论边事，近臣奏曰：“冢宰公东征得胜，赍表回奏。”成王览表大悦，谓文武曰：“叔父东征，既除二贼，其忠诚固可尚矣！不班师随驾而归，又居东土，只具表回奏，此事为何？”群臣奏曰：“冢宰公以大忠见谗，不能自白，今幸天兵一到，二叔授首，此乃陛下之福！以表冢宰之诚，所以冢宰待罪于东，陛下宜差大臣出关迎接，庶可以全两下之美。”成王沉吟不许。
至秋末，时五谷大熟，只未收获。忽一日，天昏日暗，狂风大作，驱雷闪电，城中扬砂走石，大木连根拔起，郊野禾稻，尽行偃仆，百姓惊怖。成王与百官大惧，不知所之。召公、毕公奏曰：“先王在日，曾遗卜筮之书，藏于殿前金滕匮中，以备吉凶，今遇天变，王曷启金滕匮，取卜筮之书占卜，以验天变。”成王准奏，乃与群臣拜告天地先王，启金滕匮搜卜筮之书，乃得昔日周公欲代武王身死之书，成王问史氏，史氏备述前事以奏。王大泣曰：“叔父功德隆盛，反被二叔谗言，现出于外三年，皆朕之过，是天变欲警朕之无知也！”群臣皆泣。